Munculnya kripto dalam pembayaran B2B: Apa yang perlu diketahui bank.

Karena semakin banyak bisnis yang beralih ke aset digital untuk pembayaran, bank harus memberikan perhatian yang cermat.

“Saya tidak bisa cukup menekankan seberapa besar ancaman kripto dalam B2B terhadap pendapatan pembayaran bank,” Joel Hugentobler, seorang analis yang berfokus pada aset digital dan mata uang kripto untuk Javelin Strategy & Research, menulis dalam email. “Sederhana saja: sebagian besar mata uang kripto menawarkan penyelesaian yang hampir seketika dengan biaya yang jauh lebih rendah.”

Bank menghadapi berbagai ancaman terkait pertumbuhan aset digital dalam B2B. Mereka mungkin kehilangan pendapatan kartu kredit dan biaya transfer bank, misalnya, karena kripto menjadi terkenal, kata Tony DeSanctis, direktur senior praktik pembayaran di Cornerstone Advisors. Ada juga risiko bagi bank yang berpartisipasi dalam pembayaran lintas batas. Meskipun pembayaran lintas batas negara tidak menghasilkan pendapatan besar bagi banyak institusi, mungkin ada beberapa gangguan, katanya.

Selain itu, dengan asumsi kripto semakin diadopsi sebagai opsi B2B—dan sudah ada momentum ke arah ini—akan ada lebih sedikit uang yang dihasilkan dari transaksi ACH dan bisnis mungkin menyimpan lebih sedikit simpanan di rekening bank. Khususnya, jika stablecoin—jenis mata uang kripto yang nilainya dipatok ke aset lain, seperti mata uang fiat atau emas, untuk mempertahankan harga yang stabil—lepas landas, Anda akan melihat penurunan simpanan di rekening bank.

“Semakin seluruh siklus hidup Anda hanya berupa kripto, semakin sedikit saya harus menyentuh rekening bank saya,” kata Pat White, kepala eksekutif dan salah satu pendiri Bitwave, yang menawarkan manajemen pembayaran kripto B2B. Oleh karena itu, jika simpanan menurun, bagian lain dari hubungan bank, termasuk pemberian pinjaman, juga berisiko. “Hubungan menjadi semakin transaksional,” tambah White.

Yang pasti, aset digital masih belum bisa melengserkan ACH sebagai metode pembayaran B2B teratas. ACH diperkirakan menyumbang 47,9% dari nilai transaksi pembayaran B2B AS pada tahun 2024, menurut eMarketer Forecast Insider Intelligence mulai Agustus 2023. Diikuti oleh cek dan uang tunai sebesar 32,1%. Kartu diperkirakan menghasilkan 6,7% dari nilai transaksi.

“ACH masih menjadi opsi debit nomor satu karena biayanya minimal dan Anda langsung mendapatkan uang tunai,” kata Jeff Fortney, rekanan senior di TSG.

Pada titik ini, bisnis besar adalah pihak yang mengeksplorasi atau menambahkan opsi kripto untuk transaksi B2B. Secara khusus, banyak bisnis, termasuk PayPalGoogle Cloud dan EY sedang mempertimbangkan penggunaan stablecoin, yang dapat diselesaikan secara instan, tanpa batas, dan dapat menawarkan hadiah kepada pemegangnya, sehingga meningkatkan alur kerja bagi perusahaan dan vendor mereka, menurut Coinbase.

“Semakin banyak perusahaan Fortune 500 yang mendekati Coinbase untuk mengeksplorasi pembayaran kripto,” Steven Capozza, direktur penjualan institusional di Coinbase, menulis dalam sebuah posting blog. “Banyak yang dengan cepat beralih dari eksplorasi pembuktian konsep ke penerapan penuh.”

Strategi & Penelitian Javelin memperkirakan pada tahun 2022 bahwa dalam tiga tahun 50% bisnis global akan menggunakan pembayaran kripto untuk B2B. Penggunaan pembayaran kripto global dalam B2B meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun 2023, meningkat menjadi hampir 48% dari 18% pada tahun lalu, kata Hugentobler.

Mungkin tidak cocok bagi bank untuk menyimpan aset yang sangat fluktuatif seperti bitcoin di neraca mereka, namun stablecoin adalah solusi yang tepat, menurut Hugentobler. “Mereka didukung oleh perbendaharaan AS dengan berbagai jangka waktu yang memberikan nilai yang dipatok, yang menjadikannya alternatif yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dolar AS atau Euro. Stablecoin dan simpanan yang diberi token memecahkan keraguan sebagian besar bank terhadap kripto: biaya lebih rendah, penyelesaian hampir seketika dan nilai stabil,” tulisnya.

Beberapa bank sudah menjajaki peluang potensial dengan aset digital dan B2B. JPMorgan Chasemisalnya, memiliki JPM Coin, stablecoin yang diperkenalkan pada Februari 2019 sebagai layanan antar institusi.

Namun kebiasaan pembayaran sulit dihilangkan. Jika perusahaan melihat manfaat yang besar dari penggunaan jenis uang baru untuk B2B dan tujuan lainnya, pada akhirnya mereka akan merasakan manfaatnya. Tapi itu tidak terjadi dalam semalam. Pedagang perlu lebih memahami proposisi nilai bagi mereka. Ini adalah proses yang lambat, terutama mengingat banyak pedagang yang masih membayar dengan cek atau uang tunai, kata Christophe Uzureau, wakil presiden riset di Gartner.

Jika bank serius dalam membangun adopsi, mereka perlu menunjukkan bagaimana kripto mendukung kemampuan pedagang dan pemasok untuk melakukan dan menerima pembayaran, kata Uzureau. Sekadar mengatakan bahwa ini adalah cara yang lebih baik atau lebih cepat untuk membayar “tidaklah cukup”. Bank juga harus menjelaskan dampaknya terhadap pengelolaan kas, menawarkan akses keuangan yang lebih baik, dan keuntungan lainnya. “Ini harus menyentuh semua aspek yang berbeda,” kata Uzureau.

Saat ini, kasus penggunaan kripto di AS “agak terbatas,” namun hal tersebut siap untuk berubah dan bank tidak boleh mengabaikan momentum tersebut, kata DeSanctis.

“Bukan toko-toko kecil yang melakukan hal ini,” kata White. Sebaliknya, penggunaan paling tinggi terjadi di antara perusahaan-perusahaan besar yang memperoleh keuntungan terbesar dari penyelesaian instan dengan biaya rendah. Namun potensinya ada, dan di situlah bank pada akhirnya akan mengalami kerugian, kata White. “Itulah tujuan keseluruhannya: untuk memindahkannya dari jalur dimana perantara adalah bagian intrinsik dari ekosistem.”