Bank-bank internasional mengalami penurunan pendapatan pada kuartal keempat di tengah hambatan kredit

Perbankan-bank AS menghadapi kesulitan pada kuartal ketiga, karena tunggakan konsumen dan tantangan kredit lainnya menghambat kinerja pendapatan namun tidak sepenuhnya menghalangi beberapa bank untuk mencatat pertumbuhan. Mereka yang berada di luar negeri juga tidak terkecuali dari masalah ini, karena lebih sedikit lagi yang melaporkan musim pendapatan kuartal keempat yang positif.

Pendapatan per saham Bank of Nova Scotia yang disesuaikan yang berbasis di Toronto turun sedikit dari angka CA$1,60 yang diperkirakan oleh para analis sebesar CA$1,57, sementara pengeluaran non-bunga melebihi ekspektasi sebesar CA$45 juta menjadi total CA$5,3 miliar. Ekspektasi analis diambil dari survei Bloomberg.

“Kami mengantisipasi bahwa berita utama yang meleset akan menimbulkan kekhawatiran di pasar saat ini,” John Aiken, analis Jefferies Financial Group Inc., menulis dalam sebuah catatan kepada kliennya. “Namun, ketika pasar menganalisis angka-angka tersebut, fakta bahwa sebagian besar kekecewaan berpusat pada tarif pajak yang lebih tinggi dari perkiraan akan memberikan sedikit kelegaan. “Laba bersih bank juga turun 2,7% dari tahun ke tahun menjadi CA$403 juta.

Baca selengkapnya: Bank mengatasi rintangan di Kuartal 3, dan menantikan pertumbuhan pendapatan di Kuartal 4

BMO Financial Group, juga di Toronto, menghadapi kesulitan serupa di seluruh portofolio pinjamannya untuk tahun fiskal 2024 perusahaan tersebut. Bank mengalokasikan CA$1,5 miliar untuk memperhitungkan pinjaman bermasalah, melipatgandakan provisinya jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan empat kali berturut-turut. peningkatan dari kuartal ke kuartal.

CEO Darryl White mengatakan dalam laporan pendapatan bulan ini bahwa kinerja BMO sebagian besar akan ditentukan oleh seberapa baik kinerja divisinya di AS dan terhambat oleh “lingkungan perbankan yang lebih lemah” yang menciptakan “aktivitas dan keseimbangan bisnis yang lebih rendah dari perkiraan. pertumbuhan lembaran.”

Seperti Scotiabank, laba per saham jauh dari ekspektasi analis sebesar CA$2,94 dibandingkan dengan prediksi CA$3,44, berdasarkan data dari S&P Capital IQ. Namun tidak seperti Scotiabank, laba bersih BMO meningkat dari tahun ke tahun menjadi CA$2,3 miliar dari CA$1,7 miliar.

Baca selengkapnya: Cabang BMO di AS dirugikan oleh pertumbuhan pinjaman yang lamban dan margin yang lebih ketat

Di bawah ini adalah lebih banyak contoh mengenai bagaimana kinerja bank-bank internasional yang hadir di AS pada musim laporan keuangan terbaru dan prediksi kinerja apa yang mungkin terjadi di masa depan.

Tantangan pajak dan pasar modal mengganggu pendapatan Scotiabank Q4

Pajak yang lebih tinggi dan menyusutnya keuntungan dari bisnis pasar modal memukul kinerja laba fiskal kuartal keempat Bank of Nova Scotia yang berbasis di Toronto.

Pendapatan per saham yang dilaporkan untuk Scotiabank adalah CA$1.57 berdasarkan penyesuaian, menurut bankberada tepat di bawah perkiraan analis sebesar CA$1,60 untuk periode tersebut. Laba bersih adalah CA$430 juta setelah pajak, yang memperhitungkan a Biaya penurunan nilai sebesar CA$379 juta terkait dengan investasi bank di Bank of X’ian Co. di Cina.

“Meskipun saya terdorong oleh kemajuan strategis kami hingga saat ini, ada pekerjaan signifikan ke depan karena kami fokus pada inisiatif keunggulan klien untuk mendorong peningkatan profitabilitas di seluruh bisnis kami,” Scott Thomson, presiden dan CEO Scotiabank, mengatakan dalam siaran pers.

Baca selengkapnya: Scotiabank melewatkan pengeluaran, mengambil alih bank Tiongkok

UBS menjajaki lisensi OCC sebagai langkah selanjutnya untuk ekspansi AS

Sebagai bagian dari rencana pertumbuhan UBS yang berbasis di Zurich, bank tersebut sedang mengincar kemungkinan mendapatkan izin di bawah Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang.

Pelaporan Bloomberg sebelumnya mengutip konfirmasi laporan Handelsblatt oleh juru bicara UBS sebagai bukti keputusan bank untuk mendapatkan izin di bawah pengawasan OCC. Sertifikasi ini akan memungkinkan UBS untuk menjamin pinjaman dan menerima simpanan di seluruh negeri.

Sergio Ermotti, CEO UBS, menganggap pasar AS sebagai pasar yang penting untuk melanjutkan upaya ekspansi bank setelah akuisisi Credit Suisse tahun lalu. Kesepakatan itu memperkuat bank investasi AS UBS, yang akan berfungsi untuk meningkatkan aktivitas masuk bagi individu-individu kaya sebagai klien di bawah divisi perbankan swasta.

Baca selengkapnya: UBS mempertimbangkan untuk mencari lisensi OCC dalam mendorong pertumbuhan

UBS menghadapi tuduhan melecehkan pelapor pajak

Divisi UBS Group di Perancis mendapat kecaman karena diduga melecehkan dua pelapor dalam tindakan hukum selama lebih dari 15 tahun.

Nicolas Forissier dan Stéphanie Gibaud, keduanya mantan staf UBS, mengklaim bahwa mereka adalah korban tindakan pembalasan termasuk absensi dan pemotongan bonus – klaim yang dibantah oleh manajemen tingkat atas di Prancis. Forissier sedang mengerjakan laporan yang mengidentifikasi potensi perilaku ilegal dan Gibaud bekerja sama dengan otoritas Prancis dalam operasi pengawasan klien.

Régis Turrini, yang saat ini menjabat sebagai ketua cabang Perancis, mengaitkan krisis keuangan tahun 2008 sebagai penyebab utama tindakan terhadap Forissier.

Baca selengkapnya: UBS diadili karena melecehkan pelapor pajak

Christinne Muschi/Bloomberg

Kerugian pinjaman, tantangan kredit terus membebani pendapatan BMO

Para eksekutif di BMO Financial Group memperingatkan bahwa peningkatan penyisihan kerugian pinjaman akan tetap terjadi, karena kesulitan kredit diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2025.

BMO mengalokasikan CA$1,5 miliar untuk menutupi kerugian pinjaman pada kuartal keempat bank tersebut, yang lebih dari tiga kali lipat dari jumlah yang disisihkan pada kuartal keempat tahun lalu dan juga merupakan peningkatan keempat berturut-turut dari kuartal ke kuartal.

“Kinerja kredit memburuk lebih dari yang kami perkirakan (dan) tingkat kerugian yang mengalami penurunan nilai melebihi kisaran historis kami, sehingga berdampak pada hasil kami secara keseluruhan,” kata CEO Darryl White saat laporan pendapatan perusahaan bulan ini. “(Namun), kami yakin bahwa kredit kami terkendali.”

Baca selengkapnya: Masalah kredit BMO masih memusingkan

Christinne Muschi/Bloomberg

Kuartal 4 yang kasar di TD memperkirakan masa depan yang penuh tantangan

Mulai dari biaya kepatuhan setelah kasus pencucian uang hingga peralihan perencanaan suksesi, para eksekutif TD Bank Group yang menghadapi ketidakpastian menghadapi pekerjaan yang tidak mudah bagi mereka.

Data dari S&P Capital IQ menunjukkan pendapatan per saham TD adalah CA$1,97 untuk kuartal ketiga, meleset dari titik harga CA$2,52 yang diperkirakan oleh para analis. Meskipun laba bersih seluruh organisasi meningkat sebesar 37% dari tahun ke tahun, angka yang sama untuk cabang bank yang berbasis di AS turun sekitar 34% menjadi $634 juta.

“Untuk tahun fiskal 2025, akan sulit untuk menghasilkan pertumbuhan pendapatan karena bank sedang menjalani tahun transisi, terus memajukan remediasi (anti-pencucian uang) dengan investasi pada infrastruktur risiko dan pengendalian serta investasi pada bisnisnya,” Raymond Chun, chief operating officer dan CEO bank yang baru, mengatakan kepada analis bulan ini.

Baca selengkapnya: ‘Semuanya sudah siap’: TD mencari cara untuk menstabilkan kapal