27.7 C
Jakarta
Thursday, December 12, 2024
HomePerbankanFDIC menyoroti stabilitas di tengah masalah CRE dalam laporan perbankan

FDIC menyoroti stabilitas di tengah masalah CRE dalam laporan perbankan

Date:

Cerita terkait

Kerentanan bagi bank-bank di pasar real estat komersial tetap ada pada kuartal ketiga, meskipun laju tunggakan menunjukkan beberapa tanda-tanda potensi mereda menurut laporan Profil Perbankan Kuartalan Federal Deposit Insurance Corp.

Laporan yang dirilis hari Kamis menunjukkan prospek sektor perbankan secara umum stabil meskipun masih ada kelemahan dalam pinjaman real estat komersial. Peningkatan metrik pendapatan inti bagi bank bertepatan dengan masih adanya kerentanan dalam portofolio real estat komersial.

“Lemahnya permintaan ruang kantor terus melemahkan nilai properti, dan suku bunga yang lebih tinggi selama beberapa tahun terakhir mempengaruhi kemampuan pembayaran dan pembiayaan kembali kantor dan peminjam CRE lainnya,” kata Ketua FDIC Martin Gruenberg dalam pidato terakhirnya tentang QBP sebelum miliknya mengumumkan pensiun pada bulan Januari. “Tingkat bunga yang sudah jatuh tempo dalam industri untuk pinjaman CRE yang tidak dihuni oleh pemilik meningkat pada kuartal ketiga – meskipun dengan tingkat yang jauh lebih lambat dibandingkan kuartal sebelumnya – dan berada pada level tertinggi sejak kuartal ketiga 2013.”

FDIC mengaitkan peningkatan pinjaman yang telah jatuh tempo untuk real estat komersial yang tidak dimiliki pemilik terutama karena pinjaman perkantoran yang dimiliki oleh bank dengan aset lebih dari $250 miliar. Namun lembaga-lembaga ini menghadapi risiko keseluruhan yang relatif lebih rendah karena pinjaman tersebut mewakili bagian yang lebih kecil dari total aset dan modal dibandingkan dengan bank-bank kecil.

Bank-bank menengah, dengan aset antara $10 miliar dan $250 miliar, memiliki konsentrasi pinjaman CRE yang tidak dimiliki pemilik yang lebih tinggi. Lembaga-lembaga ini melaporkan tingkat tunggakan pembayaran di atas rata-rata sebelum pandemi pada kuartal ketiga, sehingga menunjukkan adanya peningkatan risiko pada tingkat ini. Sementara itu, bank-bank kecil dengan aset di bawah $10 miliar menunjukkan rasio tunggakan pinjaman CRE yang tidak dimiliki pemilik sama dengan tingkat sebelum pandemi, sehingga menunjukkan stabilitas yang lebih baik di segmen ini.

Institusi yang diasuransikan FDIC membukukan laba bersih gabungan sebesar $65,4 miliar untuk kuartal ketiga tahun 2024, turun 8,6% dari kuartal sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya keuntungan satu kali pada transaksi sekuritas ekuitas dibandingkan kuartal sebelumnya, yang berjumlah sekitar $10 miliar. Meskipun demikian, pendapatan bunga bersih meningkat secara signifikan, didukung oleh peningkatan margin bunga bersih atau NIM di semua kategori ukuran bank.

Namun, penurunan laba bersih bervariasi berdasarkan ukuran institusi, karena bank komunitas yang lebih kecil melaporkan laba bersih sebesar $6,9 miliar, meningkat sebesar 6,7% dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih dan peningkatan pendapatan non-bunga.

Metrik pendapatan bunga berbalik pada kuartal ini setelah turun 14 basis poin selama tiga kuartal terakhir. Pendapatan bunga bersih naik sebesar $4,5 miliar dan margin bunga bersih meningkat menjadi 3,23%, meningkat tujuh basis poin dari kuartal kedua. Bank komunitas mengalami NIM yang lebih tinggi yaitu sebesar 3,35%, meskipun kedua angka tersebut masih di bawah rata-rata sebelum pandemi, hal ini menunjukkan bahwa bank masih bergulat dengan tekanan suku bunga.

Saldo pinjaman menunjukkan pertumbuhan moderat pada kuartal ketiga tahun 2024, dengan total pinjaman dan sewa meningkat sebesar $76,9 miliar, atau 0,6%, dari kuartal sebelumnya. Pendorong utamanya adalah pinjaman kepada lembaga keuangan non-penyimpanan, yang meningkat sebesar $28 miliar, pinjaman konsumen, yang meningkat sebesar $15,4 miliar, dan pinjaman real estat perumahan, yang meningkat sebesar $9,3 miliar. Mayoritas bank melaporkan pertumbuhan pinjaman triwulanan, dengan peningkatan signifikan pada kategori seperti pinjaman perumahan keluarga 1 hingga 4 dan real estat komersial. Pada saat yang sama, pinjaman konstruksi, pengembangan dan komersial-industri menurun. Dari tahun ke tahun, saldo pinjaman meningkat sebesar $275,5 miliar, didukung oleh peningkatan besar dalam pinjaman kepada lembaga keuangan non-penyimpanan, serta keuntungan dalam pinjaman real estat perumahan dan komersial serta pinjaman konsumen seperti saldo kartu kredit.

Simpanan domestik meningkat dari kuartal sebelumnya sebesar $194,6 miliar, atau 1,1% — di atas rata-rata sebelum pandemi — dibantu oleh peningkatan simpanan yang tidak diasuransikan sebesar 2,7%. Pertumbuhan tabungan dan simpanan transaksi membantu mengimbangi penurunan deposito berjangka kecil, sementara deposito perantara turun sebesar 3,6%. Modal ekuitas di seluruh industri meningkat sebesar $81,6 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan kerugian yang belum direalisasi pada sekuritas dan laba ditahan, yang mendorong rasio modal leverage naik sebesar 4 basis poin menjadi 9,34%.

Meskipun secara keseluruhan stabil, jumlah bank bermasalah meningkat sedikit dari 66 menjadi 68, dengan total aset pada lembaga-lembaga tersebut meningkat sebesar $3,9 miliar menjadi $87,3 miliar. Namun, bank bermasalah masih hanya mewakili 1,5% dari seluruh institusi yang diasuransikan oleh FDIC, yang berada dalam kisaran normal. Sementara itu, rasio cadangan Dana Penjaminan tumbuh sebesar 4 basis poin menjadi 1,25%. Jumlah total institusi yang diasuransikan oleh FDIC menurun sebanyak 21, didorong oleh merger, penutupan sukarela dan penjualan ke credit unions, menjadikan 4,517 institusi beroperasi pada akhir kuartal.

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

berita hanwha

berita hanwhalife

berita asuransi terbaik

berita asuransi terpercaya

berita asuransi tabungan

informasi asuransi terbaik

informasi asuransi terpercaya

informasi asuransi hanwhalife

Langganan

Cerita terbaru