32.1 C
Jakarta
Friday, December 13, 2024
HomePerbankanPerjuangan utang konsumen mereda seiring meningkatnya belanja liburan

Perjuangan utang konsumen mereda seiring meningkatnya belanja liburan

Date:

Cerita terkait

Seiring dengan meningkatnya musim belanja liburan, ada banyak tanda bahwa ketegangan yang dirasakan konsumen AS selama dua tahun terakhir mulai mereda.

Konsumen masih menumpuk utang kartu kredit, namun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Belanja meningkat, namun tidak terlalu tinggi – sebuah perubahan penting setelah terjadinya inflasi yang berdampak buruk pada konsumen berpendapatan rendah.

Dan meskipun beberapa peminjam terlambat membayar tagihan kartu kredit mereka, peningkatan jumlah konsumen yang tertinggal pascapandemi tampaknya mulai berkurang.

“Untuk tahun 2025, kita melihat banyak kestabilan dalam kenakalan,” kata Michele Raneri, wakil presiden dan kepala penelitian dan konsultasi AS di TransUnion.

Kembalinya perekonomian ke kondisi yang lebih normal – dengan asumsi perekonomian AS tetap berada pada jalurnya – akan menjadi perubahan besar dari volatilitas yang terjadi dalam lima tahun terakhir.

Kesehatan keuangan banyak konsumen berada pada kondisi terbaiknya pada tahun 2020 dan 2021, ketika penghematan era pandemi dari tinggal di rumah dan dana stimulus pemerintah membantu masyarakat Amerika menurunkan beban utang mereka. Belanja konsumen meledak pada tahun 2022 dan 2023, karena sebagian orang mengeluarkan uang untuk perjalanan pasca-COVID, dan inflasi membuat barang apa pun yang dibeli konsumen menjadi lebih mahal.

Keterlambatan pembayaran kartu kredit juga melonjak, karena tingkat utang yang lebih tinggi bertabrakan dengan kenaikan suku bunga yang tajam sehingga membebani peminjam. Tingkat tunggakan kartu kredit setidaknya 90 hari melonjak menjadi 2,26% pada tahun 2022, naik dari 1,48% pada tahun 2021, menurut perusahaan pelaporan kredit TransUnion. Tahun berikutnya juga terjadi peningkatan besar, dengan tingkat tunggakan serius yang melonjak sebesar 33 basis poin.

Masa terburuk bagi pemberi pinjaman konsumen mungkin telah berlalu, menurut perkiraan baru TransUnion. Tunggakan serius pada kartu kredit diperkirakan hanya akan meningkat sebesar lima basis poin pada tahun ini dan 12 basis poin pada tahun depan.

Laporan TransUnion juga menunjukkan perlambatan jumlah total utang kartu kredit. Setelah lonjakan 18,5% pada tahun 2022 dan kenaikan 12,6% pada tahun 2023, saldo kartu diperkirakan akan tumbuh sekitar 4% pada tahun 2024 dan 2025, menurut laporan tersebut.

Para eksekutif industri menyoroti ketahanan konsumen AS pada konferensi minggu ini.

“Kredit konsumen terus menjadi sangat kuat,” kata CEO Wells Fargo Charlie Scharf pada konferensi jasa keuangan tahunan Goldman Sachs, menjelaskan bahwa tunggakan telah kembali normal setelah berada pada “titik terendah yang luar biasa.”

Konsumen tidak “berlebihan” dalam hal kredit, kata Brian Doubles, CEO penerbit kartu Synchrony Financial, dan menambahkan bahwa dia “masih cukup optimis” terhadap konsumen AS.

“Saya kira konsumen jauh lebih tangguh dibandingkan yang kita duga setahun lalu,” kata Doubles pada konferensi Goldman Sachs. “Mereka bertahan di sana.”

Orang-orang “mengikuti kecepatan pembayaran mereka,” kata Kate Prochaska, direktur pelaksana urusan regulasi di JPMorgan Chase, pada konferensi Federasi Konsumen Amerika pada hari Rabu.

Total beban utang rumah tangga telah meningkat dan mendekati $18 triliunmenurut Federal Reserve Bank New York. Namun pendapatan, yang meningkat lebih cepat dibandingkan utang, telah membantu peminjam tetap bertahan, kata Prochaska.

Porsi pendapatan pribadi konsumen yang digunakan untuk membayar hutang adalah 11,5% pada pertengahan tahun ini, menurut data Fedtepat di bawah tingkat sebelum pandemi dan jauh di bawah angka 15,5% yang dicapai menjelang krisis keuangan tahun 2008.

Namun, beberapa nasabah terbebani dengan saldo yang sulit mereka bayarkan, kata Dan Martinez, mantan eksekutif kartu kredit yang sekarang menjadi manajer program di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, dalam sambutannya pada hari Rabu di sebuah konferensi.

CFPB laporan tahun lalu menemukan peningkatan konsumen dengan “hutang yang terus-menerus” setelah beberapa orang dapat beristirahat di awal pandemi.

Para bankir juga menandai adanya perpecahan di kalangan konsumen, dimana mereka yang berada pada spektrum kredit kelas bawah menghadapi lebih banyak tekanan. Industri ini cenderung menghindari pemberian pinjaman kepada konsumen subprime yang dianggap berisiko lebih tinggi, dan malah berfokus pada peminjam dengan skor prime dan super-prime.

Di American Express, yang berfokus pada pelanggan super-prime, metrik kredit tetap baik, kata CEO Stephen Squeri pada konferensi Goldman Sachs minggu ini.

“Pelanggan kami adalah pelanggan yang ketika mereka ditantang atau ketika mereka merasa khawatir, mereka tetap … membayar tagihan mereka, itulah sebabnya angka kredit kami sangat bagus,” kata Squeri. “Apa yang mereka lakukan adalah mengurangi pengeluaran mereka.”

Dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat Amerika tampaknya belum mengurangi pengeluaran mereka. Belanja liburan di kalangan pelanggan Amex AS naik dua digit dibandingkan tahun lalu, kata eksekutif perusahaan minggu ini.

Data penjualan ritel yang lebih luas juga menunjukkan sedikit tanda kemunduran, sebuah indikasi bahwa konsumen tetap yakin bahwa mereka tidak melakukan upaya berlebihan. Total penjualan ritel naik 2,35% pada bulan November dibandingkan tahun sebelumnya, menurut pelacak dari CNBC dan National Retail Federation.

Peningkatan moderat dalam penjualan terjadi meskipun harga TV, furnitur, dan barang-barang rumah tangga lainnya lebih rendah, kata Mark Matthews, kepala penelitian National Retail Federation. Peningkatan di bulan November akan lebih besar jika hari Minggu Thanksgiving dan Cyber ​​Monday tidak turun di bulan Desember.

Permintaan yang kuat membantu menjaga pasar kerja tetap pada jalurnya, kata ekonom Deutsche Bank, Brett Ryan, yang memastikan bahwa peminjam kartu kredit dapat mempertahankan gaji mereka dan membayar kembali utang mereka. Meskipun perekrutan tenaga kerja baru tidak berarti banyak, pengusaha juga memberhentikan karyawannya dengan tarif yang lebih rendah, katanya.

“Mereka mungkin berhati-hati dalam merekrut pekerja, namun mereka tidak mengurangi jumlah tenaga kerja mereka,” kata Ryan. “Itu sangat penting, karena hal ini menjaga pertumbuhan pendapatan tetap positif.”

Vincent Caintic, seorang analis di BTIG yang meliput pinjaman konsumen, menunjukkan beberapa alasan untuk berhati-hati meskipun ada banyak tanda positif. Kerugian kartu kredit masih berada di atas level tahun 2019, tulisnya dalam sebuah catatan kepada klien.

Sementara itu, pemberi pinjaman subprime dan perusahaan fintech “mengambil bagian” dari bank, sebagian disebabkan oleh besarnya selera dana kredit swasta yang ingin membeli pinjaman dan meningkatkan eksposur mereka terhadap utang konsumen.

“Kami khawatir fintech memenuhi permintaan ini dengan standar penjaminan emisi yang lebih longgar,” tulis Caintic.

Para investor tersebut “mungkin berubah-ubah jika kinerja kredit konsumen semakin memburuk,” tulis Caintic, sehingga membatasi sumber pendanaan dari pemberi pinjaman yang mereka dukung dan berpotensi memutus akses sebagian konsumen terhadap kredit.

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

berita hanwha

berita hanwhalife

berita asuransi terbaik

berita asuransi terpercaya

berita asuransi tabungan

informasi asuransi terbaik

informasi asuransi terpercaya

informasi asuransi hanwhalife

Langganan

Cerita terbaru