Bank-bank terkemuka menutup cabangnya, dengan satu pengecualian

Bank-bank sibuk menata ulang jaringan cabang mereka pada tahun 2024, dengan sebagian besar bank melanjutkan penutupan sementara beberapa bank membuka cabang di lokasi baru.

Laju penutupannya cepat – pada kuartal ketiga saja, bank-bank AS menutup 439 cabang secara bersih, menurut Intelijen Pasar Global S&P. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat laju kuartal terakhir dan merupakan penutupan bersih kuartalan tertinggi sejak kuartal pertama tahun 2022, S&P melaporkan.

Bank-bank besar dan regional terus mengurangi jaringan cabang mereka, meskipun JPMorgan Chase merupakan pengecualian dan membuka lebih banyak cabang daripada menutupnya.

Geografi menjadi faktor pendorong keputusan tersebut, karena bank-bank memangkas cabang-cabang yang mereka anggap tumpang tindih dengan cabang-cabang terdekat atau membuka kantor di pasar-pasar baru. Namun pertimbangannya jauh melampaui kode pos cabang, kata David McGibbon, konsultan perbankan di perusahaan Baringa yang berbasis di Charlotte.

Saat mereka mempertimbangkan cabang mana yang akan dipotong, bank memikirkan apakah suatu lokasi lebih cocok untuk transaksi teller, duduk bersama penasihat, atau murni untuk memiliki pos pemasaran besar yang mencolok di pusat kota yang sibuk.

Dan dalam beberapa tahun terakhir ketika bank-bank berjuang untuk mendapatkan simpanan, industri ini sedang mempertimbangkan apakah satu cabang menghasilkan lebih banyak simpanan dibandingkan yang lain dan oleh karena itu harus tetap buka.

“Tidak ada pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua cabang,” kata McGibbon, yang mengepalai grup jasa keuangan Baringa di Selatan. “Bank sedang mempertimbangkan: Apa tujuan dari jaringan cabang yang mereka miliki?”

Di bawah ini adalah ikhtisar perpindahan cabang dari bank-bank besar dan regional terpilih selama 12 bulan yang berakhir pada 30 September, menurut data S&P. Analisis S&P mengamati pembukaan dan penutupan cabang paling aktif di negara ini, tidak termasuk Citigroup dan anak perusahaan ritelnya Citibank. Yang terakhir ini memiliki lebih dari 900 cabang, menurut Federal Deposit Insurance Corp.

JPMorgan Chase: 38 pembukaan bersih, total 4.909 cabang

Bank terbesar di negara ini adalah bank yang berbeda dari bank-bank besar lainnya sekali lagi membuka lebih banyak cabang daripada menutupnya.

Pada bulan Februari, Chase mengatakan akan membuka lebih dari 500 cabang baru pada tahun 2027, termasuk dengan memasuki lebih banyak daerah berpenghasilan rendah dan pedesaan di mana bank jarang ditemukan. Perusahaan ini juga melakukan ekspansi di Boston; Charlotte, Carolina Utara; Minneapolis, Philadelphia dan wilayah Washington, DC.

Bank ini memiliki cabang di setiap negara bagian AS kecuali Hawaii dan Alaska, suatu prestasi yang dicapai pada tahun 2021.

Chase masih memangkas cabang-cabang tertentu jika hal tersebut masuk akal, dan Chase dapat dengan cepat meningkatkannya jika ternyata cabang-cabang tersebut menjadi kurang penting daripada yang diperkirakan para eksekutif. Namun saat ini, sekitar 900.000 orang mengunjungi cabang Chase setiap hari.

“Orang-orang suka mengunjungi uang mereka,” kata Chairman dan CEO Jamie Dimon pada sebuah konferensi di bulan Mei.

Bank telah mengubah tampilan dan nuansa cabang-cabangnya, yang menjadi lebih berorientasi pada nasihat daripada fokus pada transaksi teller, kata Dimon. Namun perlu diingat bahwa menutup cabang mana pun berarti membuka pintu bagi pesaing lain untuk masuk.

Para eksekutif harus “sangat analitis mengenai apa yang Anda tutup, mengapa Anda menutupnya, di mana Anda dapat menyimpannya,” katanya.

Dimon mengingat kejadian di mana dia menghentikan rencana penutupan cabang tertentu, memperingatkan para eksekutif bahwa: “Jika Anda menutup cabang itu, Anda tahu siapa yang akan membukanya di sana? Wintrust, Cap One. Seperti besok, ambil sewa, pindah.”

Bank of America: 91 penutupan bersih, total 3.705 cabang

Bank of America menutup puluhan cabang selama setahun terakhir, namun perusahaan yang berbasis di Charlotte ini melakukan ekspansi sendiri.

Penutupan telah terjadi di beberapa wilayah metro utama seperti Atlanta, Boston, Los Angeles, Miami, New York City, San Francisco dan wilayah Washington, DC, menurut pelacak penutupan di situs web bank.

Namun mereka juga telah membuka pintunya di pasar-pasar baru di mana mereka belum mempunyai kehadiran besar atau di mana mereka ingin meningkatkan jangkauannya.

Pada bulan September, perusahaan mengatakan akan melakukannya buka lebih dari 165 cabang di 63 pasar pada akhir tahun 2026. Rencana ekspansi ini akan menambah bobotnya di lokasi yang sudah ada tetapi juga membawanya ke pasar baru, seperti Louisville, Kentucky. Bank tersebut berencana membangun lima cabang di sana pada akhir tahun 2025, sebagai bagian dari upaya selama bertahun-tahun untuk berkembang di Negara Bagian Bluegrass. Cabang pertamanya di sana dibuka di Lexington pada tahun 2021.

Harapannya adalah BofA dapat mulai menjadi pemain utama di negara bagian tersebut, mencerminkan hasil cabang pertamanya di Denver 10 tahun lalu, kata CEO Brian Moynihan kepada para analis pada bulan Oktober. Pasar lain tempat BofA berkembang termasuk Minneapolis, Indianapolis, dan Columbus, Ohio.

“Anda melihat kemajuan berkelanjutan yang kami lakukan di semua pasar ini, bergerak entah dari mana ke (tempat) ke-10, ketujuh, dan kedelapan, dan kami terus mengembangkannya,” kata Moynihan.

Wells Fargo: 188 penutupan bersih, total 4.274 cabang

Wells Fargo juga menutup lebih banyak lokasi daripada pembukaannya, meskipun para eksekutif mengatakan cabang-cabangnya tetap penting dan pelanggan dari semua kelompok pendapatan menyukai bantuan langsung.

Bank tersebut terus mengoptimalkan jaringannya, dengan total cabangnya turun 5% dibandingkan tahun sebelumnya, kata CEO Charlie Scharf kepada analis pada bulan Juli. Namun mereka juga berinvestasi dalam memperbarui cabang-cabang yang ada dan berencana memperbarui semua cabangnya.

“Kami menjadi lebih strategis dalam hal strategi lokasi cabang,” kata Scharf.

Pada konferensi di bulan Mei, Scharf mengatakan perusahaannya hanya melakukan sedikit upaya untuk memperluas jangkauan cabangnya. Perusahaan ini meningkatkan kehadirannya di beberapa pasar yang memiliki ruang untuk berkembang, seperti Chicago atau New York. Namun Scharf mengatakan fokusnya yang lebih besar adalah memastikan jejaknya saat ini dapat beroperasi sebaik mungkin, baik dalam mencari tahu apa yang dibutuhkan klien dan memberikan profitabilitas yang kuat.

Sebagai contoh, dia mengingat hari-hari awalnya di perbankan ritel, ketika dia menjadi salah satu deputi utama Dimon ketika CEO JPMorgan Chase mengambil alih Bank One Corp. Perusahaan tersebut tidak tumbuh atau melayani nasabah sebaik yang seharusnya meskipun memiliki bank ritel. waralaba Midwest berkualitas tinggi, kata Scharf.

Pasangan ini akhirnya merombak bank tersebut, yang bergabung dengan JPMorgan Chase pada tahun 2004 dan kini menjadi bank terbesar di negara tersebut.

“Sebelum Anda melakukan apa yang Anda lakukan di tempat lain, Anda harus benar-benar merasa bahwa Anda melakukannya dengan sangat baik dan Anda sudah mengetahui semuanya,” kata Scharf.

Toronto-Dominion Bank: 43 penutupan bersih, total 1,136 cabang

Bank asal Kanada ini pernah mempunyai rencana ambisius untuk memperluas jangkauannya yang sudah besar di AS, namun permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan tersebut karena buruknya perlindungan anti pencucian uang telah menggagalkan rencana tersebut.

Setelah upayanya untuk membeli First Horizon di Memphis, Tennessee, gagalTD Bank berupaya membangun cabang baru di Tenggara dan pasar berkembang lainnya.

Perusahaan ini memiliki tujuan untuk membangun 150 cabang pada tahun 2027, namun CEO cabang perbankan AS, Leo Salom, katanya pada bulan Mei bahwa TD “dengan sengaja mempercepat” tujuan tersebut seiring dengan berlanjutnya pembicaraan dengan regulator.

“Saya tidak membuat klaim bahwa kita tidak bisa mengembangkan toko tersebut,” kata Salom. “Tetapi saya juga ingin memperjelas bahwa kami sedang berdiskusi dengan regulator, dan saya tidak ingin berprasangka buruk pada pembicaraan tersebut saat ini.”

Dia berjanji untuk memberikan rincian lebih lanjut kepada investor setelah “kami berada dalam posisi untuk memberikan kejelasan yang lebih baik.”

TD mendapat kejelasan yang menyakitkan di bulan Oktober, saat ia mengaku bersalah untuk tuduhan konspirasi pencucian uang di Amerika Serikat dan setuju untuk membayar denda sebesar $3,09 miliar. TD juga sekarang perlu beroperasi di bawah batas aset AS sebesar $434 miliar.

Untuk tetap berada di bawah batasan itu, bank AS milik TD adalah yang melakukannya menyusutkan neracanya dan mundur dari beberapa bisnis.

Sebagai bagian dari sanksi regulasi, Kantor Pengawas Mata Uang juga melarang pembukaan cabang baru atau memasuki pasar baru tanpa persetujuan eksplisit dari badan tersebut.

Bharat Masrani, TD’s CEO keluarmengatakan pada bulan Oktober bahwa proses persetujuan untuk setiap perluasan akan lebih ketat untuk memastikan peningkatan risiko pencucian uang “dipertimbangkan dan dimitigasi dengan tepat.”

US Bancorp: 98 penutupan bersih, total 2.224 cabang

Bank yang berbasis di Minneapolis menutup hampir 100 cabang selama periode 12 bulan.

Mereka telah mampu memangkas jaringan cabangnya selama bertahun-tahun, berkat “kemampuan digital hebat yang memungkinkan transaksi terjadi di ponsel Anda,” kata Ketua dan CEO US Bancorp Andrew Cecere pada sebuah konferensi di bulan Desember.

Namun jumlah cabang saat ini akan “relatif stabil” mulai saat ini, katanya, dengan bank yang mengkonsolidasikan beberapa cabang duplikat namun juga mencari cara untuk memperluasnya.

“Kami akan terus mengoptimalkan tapak di lokasi cabang yang kami miliki,” kata Cecere. “Di wilayah dengan pertumbuhan tinggi, kami mungkin memiliki peluang untuk menambah cabang.”

Meskipun ekspansi ke pasar seperti Charlotte telah berjalan dengan baik, US Bancorp juga mencari cara lain untuk memperluas basis pelanggannya di luar membangun cabang. Hal ini mencakup kemitraan dengan perusahaan asuransi State Farm dan penasihat investasi Edward Jones, yang keduanya telah mengumumkan aliansi dengan bank regional tersebut sebagai pengganti ambisi perbankan mereka.

State Farm mengumumkan keluarnya dari perbankan dan kemitraan dengan US Bancorp pada tahun 2020, sementara Edward Jones membatalkan upaya untuk membuka bank industri yang berbasis di Utah pada tahun 2022.

Jamie Kelter Davis/Bloomberg

Grup Jasa Keuangan PNC: 64 penutupan bersih, total 2.327 cabang

PNC menutup puluhan cabang tahun ini, namun bank super-regional yang berbasis di Pittsburgh bersiap untuk pertumbuhan di beberapa pasar.

Pada bulan November, PNC menggandakan target pembukaan cabangnya dalam beberapa tahun ke depan, dari 100 lokasi menjadi 200. Perusahaan ini menginvestasikan sekitar $1,5 miliar untuk pembukaan dan renovasi sekitar 1.400 cabang.

Rencana perluasan awal mencakup cabang baru di Denver dan Miami, ditambah pasar Texas seperti Dallas, Houston, San Antonio dan Austin. Namun pengumuman bulan November berarti perluasan cabang di Atlanta; Charlotte dan Raleigh, Carolina Utara; Orlando dan Tampa, Florida; dan Phoenix.

“Konsep di sini relatif sederhana – model bisnis yang sama dan telah teruji, kotak kredit yang sama, cukup operasikan di pasar yang lebih besar dan berkembang lebih cepat,” Michael Lyons, eksekutif lama PNC yang tahun ini direkrut. menjadi presidennyamengatakan pada konferensi hari perusahaan menguraikan pembaruan ekspansinya.

Di masa lalu, rencana PNC untuk menjadi bank besar mencakup akuisisi, seperti kesepakatan tahun 2021 untuk membeli BBVA USA, anak perusahaan bank Spanyol dari bank AS. CEO PNC William Demchak mengatakan dia ragu-ragu untuk melakukan lebih banyak M&A dengan harga pasar saat ini, dan mengatakan pada sebuah konferensi di bulan Desember bahwa membeli bank “sulit dilakukan dalam kondisi seperti ini.”

Namun perusahaan tersebut tidak akan “berdiam diri dan menunggu sejarah berlalu,” kata Demchak, dan dengan demikian meningkatkan investasi cabangnya.

“Saat ini kami menghadapi hambatan besar dalam hal momentum bisnis, kemampuan untuk menumbuhkan klien di pasar-pasar baru ini, kondisi suku bunga, lingkungan kredit, kepercayaan nyata terhadap waralaba kami, dan inilah saatnya untuk berinvestasi ke dalamnya,” kata Demchak.