Bank Brasil meraup untung dengan menyasar nasabah lanjut usia

Agibank, sebuah perusahaan teknologi keuangan Brasil yang dimiliki secara tertutup, melipatgandakan labanya selama paruh pertama tahun ini sembari memperluas portofolio kreditnya seiring dengan turunnya tingkat gagal bayar.

Bank, yang memadukan platform digital dengan “smart hub” fisik yang membantu nasabah memenuhi kebutuhan finansial mereka, mencatat laba bersih sebesar 440,5 juta real, atau sekitar $81,6 juta, dalam enam bulan hingga Juni, dengan pendapatan sebesar 3,42 miliar real, menurut pernyataan yang dikirim melalui email. Pengembalian ekuitas sebesar 47,2% dan klien aktif tumbuh menjadi 3,2 juta.

Tidak seperti Nubank, yang menargetkan klien muda dan ahli teknologi di Brasil, klien rata-rata Agibank berusia lebih dari 40 tahun, tinggal di luar kota besar, dan memiliki gaji atau tunjangan rutin yang masuk ke rekening mereka setiap bulan. Itu berarti 80% dari 19,1 miliar real pinjamannya dijamin, dan pembiayaan penggajian merupakan bagian besar dari bisnis, kata pendiri dan Ketua Marciano Testa dalam sebuah wawancara.

“Kami menyusun strategi untuk mengatasi dan menutupi kekosongan ini” yang tersisa antara bank tradisional dan bank digital, kata Testa, 48 tahun, yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala eksekutif beberapa tahun lalu sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. “Platform hibrida kami menyediakan akses ke Brasil yang sesungguhnya di luar kota-kota utama bagi orang-orang yang sering kali tidak terlayani.”

Sementara Testa memulai bisnis kredit sejak tahun 2000, Agibank versi saat ini dimulai pada tahun 2020. Tahun itu, firma ekuitas swasta Vinci Partners Investments membayar 420 juta real untuk saham ekuitas dan tetap menjadi satu-satunya investor luar.

Agibank, yang dinamai berdasarkan kebutuhan untuk menjadi “lincah,” berencana untuk mengembangkan jaringan hub pintarnya menjadi 2.500 dari 1.000 saat ini pada tahun 2030 sambil melipatgandakan aset berbunga menjadi 100 miliar real, menurut Testa. Hub tersebut rata-rata berbiaya sekitar 95% lebih murah daripada cabang bank tradisional dan memungkinkan klien untuk mengakses Wi-Fi gratis dan mendapatkan bantuan dari penasihat termasuk pendaftaran.

Bank tersebut, yang memperoleh lisensi pada tahun 2017, telah menerbitkan obligasi lokal bernilai ratusan juta real dan baru-baru ini ditingkatkan peringkatnya oleh lembaga pemeringkat.

Saat ini, perusahaan tengah mempertimbangkan penjualan obligasi internasional pertamanya dalam dolar AS yang dapat bernilai sekitar $300 juta, kata Testa. Waktunya akan bergantung pada kapan Federal Reserve menurunkan suku bunga acuannya.

Ketika ditanya tentang penawaran umum perdana pada akhirnya, Testa berkata “kami tidak terburu-buru.”

Tahun ini, Agibank menandatangani perjanjian pendanaan dengan bank-bank internasional besar termasuk Citigroup dengan total $15,4 miliar dan sedang dalam pembicaraan untuk kesepakatan ketiga.

Agibank telah mengembangkan solusi kecerdasan buatannya sendiri untuk penjaminan dan analisis kredit. Hal itu, bersama dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam peminjaman, telah membantunya menjalankan tingkat pinjaman macet yang lebih rendah daripada pesaingnya, menurut Testa. Sekitar 3,3% dari pinjamannya terlambat sedikitnya 90 hari, dibandingkan dengan sekitar 6% rata-rata untuk bank-bank di Brasil, katanya.

Portofolio kreditnya tumbuh 53% pada paruh pertama tahun 2024. Testa mengatakan, ia mengharapkan pendapatan setahun penuh mendekati 7 miliar real.

Sekitar 80% dari 4.300 karyawannya bekerja di “pusat-pusat pintar,” sementara sisanya tersebar di berbagai posisi perusahaan dan teknologi serta produk di kampus Agibank di luar Campinas. Lokasi tersebut, sekitar 59 mil dari Sao Paulo, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan bakat teknik dari universitas-universitas di dekatnya dan menarik para eksekutif dari kemacetan yang terkenal di kota besar tersebut.

“Kami berhasil menarik banyak eksekutif berpengalaman dari Sao Paulo yang menginginkan kualitas hidup yang lebih baik,” kata Testa. “Tesis kami berhasil.”