Kemenangan regulasi membangkitkan minat bank Inggris terhadap pinjaman AS

Bank bisnis digital yang berkantor pusat di London, OakNorth, mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah menerima izin dari Federal Reserve dan Departemen Layanan Keuangan New York untuk membuka kantor perwakilan. Hibah tersebut memungkinkan OakNorth yang berusia sembilan tahun untuk secara aktif memasarkan produk dan layanannya kepada peminjam di AS.

OakNorth, yang telah beroperasi di Inggris sejak 2015, menargetkan apa yang digambarkannya sebagai perusahaan pasar menengah ke bawah — perusahaan dengan pendapatan $1 juta hingga $100 juta. Meskipun peran mereka sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, OakNorth yakin perusahaan pasar menengah ke bawah kurang terlayani oleh bank-bank AS.

“Tanpa melakukan pemasaran apa pun, kami telah melakukan bisnis sekitar tiga kali lebih banyak di AS selama tahun lalu daripada yang kami kira akan kami lakukan saat ini,” kata Rishi Khosla, pendiri dan CEO OakNorth, Selasa dalam siaran pers. “Ini adalah demonstrasi yang jelas tentang permintaan dari pasar menengah ke bawah untuk mitra perbankan seperti OakNorth, yang dapat memberikan kecepatan, fleksibilitas, transparansi, dan pendekatan kewirausahaan yang dibutuhkan bisnis ini untuk berhasil dan berkembang.”

OakNorth telah memberikan pinjaman di Amerika Serikat sejak Juli 2023. Didukung oleh informasi dari mulut ke mulut, perusahaan ini telah mengumpulkan pinjaman sebesar $600, serta “jalur yang sangat, sangat kuat,” kata Direktur Urusan Korporat Valentina Kristensen pada hari Selasa dalam sebuah wawancara, seraya menambahkan bahwa portofolio tersebut dapat mencapai $1 miliar pada akhir tahun 2024.

OakNorth mengajukan permohonan untuk membuka kantor perwakilan pada bulan September. Menurut perintah Federal Reserve pada tanggal 26 Agustus yang menyetujui permohonan tersebut, kantor perwakilan OakNorth yang baru dapat “bertindak sebagai penghubung dengan nasabah bank di AS saat ini dan calon nasabah. Kantor perwakilan ini (dapat) mempromosikan dan memasarkan produk dan layanan bank, menjalankan fungsi back-office, melakukan riset pasar, dan memfasilitasi pemberian pinjaman kepada nasabah di AS.”

Kristensen menyebut kemampuan untuk mempromosikan dirinya “penting” bagi OakNorth. “Saya belum tahu apakah kami akan mencari orang pemasaran atau tim pemasaran khusus di AS. Kami mungkin dapat melakukan banyak hal dari sini di Inggris, tetapi kami benar-benar dapat melakukan pemasaran itu, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat kami lakukan sebelumnya. Saya pikir itu sangat penting.”

Memang, produksi pinjaman OakNorth di AS selama 12 bulan terakhir adalah dua kali lipat jumlah pinjaman yang dilakukannya pada tahun pertama bisnisnya di Inggris, tempat perusahaan tersebut memiliki piagam dan hak untuk beriklan, menurut Kristensen. “Mudah-mudahan, itu adalah demonstrasi yang sangat jelas tentang permintaan untuk penawaran di AS, dan fakta bahwa ada bisnis yang mencari jenis pinjaman yang dapat kami berikan,” kata Kristensen.

Selama enam bulan pertama tahun 2024, OakNorth melaporkan telah meminjamkan sekitar $1 miliar di pasar utamanya di Inggris. Di AS, tujuannya adalah sebuah piagam, yang akan mengizinkan OakNorth untuk menerima simpanan, serta memberikan pinjaman. Saat ini, perusahaan dengan aset $7,4 miliar tersebut mendanai operasinya di sini dengan simpanan yang dikumpulkan di Inggris, pasar yang jauh lebih kecil. Preferensi OakNorth adalah mengakuisisi bank AS. Meskipun belum berhasil mencapai kesepakatan, pihaknya terus berupaya, kata Kristensen.

OakNorth bukanlah bank penantang Eropa pertama yang mencari piagam ASMonzo yang berkantor pusat di London mengajukan permohonan piagam bank nasional de novo pada bulan April 2020, tetapi menarik kembali aplikasinya 18 bulan kemudian. Revolut, neobank lain yang berkantor pusat di London, juga telah mempertimbangkan upaya piagam baru.

Menurut Kristensen, OakNorth berbeda. Selain perbankan tradisional, perusahaan tersebut telah menciptakan perangkat lunak analisis kredit dan pemantauan portofolio yang canggih, yang telah dilisensikan kepada beberapa bank regional dan komunitas besar di AS, termasuk Huntington Bancshares dengan aset $196,3 miliar di Columbus, Ohio; Fifth Third Bancorp dengan aset $213,3 miliar di Cincinnati; dan PNC Financial Services Group dengan aset $556,6 miliar di Pittsburgh. Tautan tersebut memberi OakNorth pandangan dari dalam mengenai sekitar $550 miliar pinjaman yang berbasis di AS, kata Kristensen.