Kekhawatiran investor perbankan setelah tindakan AML Wells Fargo: Siapa berikutnya?

Tindakan penegakan hukum baru atas Wells Fargo adalah Batasan anti pencucian uang membuat investor khawatir apakah bank lain akan menjadi sasaran berikutnya.

Tindakan regulator pada hari Kamis melawan Wells Fargo tidak menyertakan denda dan tidak memiliki beberapa kekuatan dari sebagian besar tindakan penegakan hukum. Namun, analis khawatir Wells tidak akan menjadi satu-satunya bank yang menghadapi pengawasan dari pemerintah AS, yang regulatornya lebih memperhatikan apakah industri tersebut telah melakukan cukup upaya untuk mencegah pencucian uang.

Hal ini terjadi beberapa bulan setelah adanya celah keamanan yang serius yang menghambat TD Bank Kanada, yang memiliki kantor cabang yang luas di AS dilaporkan terbukti mudah bagi para pengedar narkoba untuk memanfaatkannya saat mereka berusaha mencuci uang. Bank mungkin harus membayar denda sekitar $3 miliardan rencananya untuk melakukan ekspansi ke AS dibatalkan.

Para pengacara, analis, dan konsultan memperkirakan akan ada lebih banyak hukuman terhadap bank, dari bank komunitas kecil hingga lembaga yang lebih besar. Namun, perusahaan mana yang akan dikenakan hukuman tersebut masih belum jelas, begitu pula apakah regulator akan sekadar menegur mereka atau menindak tegas pelanggar yang lebih parah.

“Ada kekhawatiran,” kata Ed MIlls, analis kebijakan di firma Raymond James. “Selalu ada ekspektasi bahwa, ketika Anda melihat tindakan regulasi terhadap satu bank besar, hal itu biasanya akan memaksa pemeriksaan terhadap lembaga lain yang berukuran serupa.”

Investor perbankan “berusaha memahami tingkat keparahannya,” kata Scott Siefers, analis di Piper Sandler yang meliput Wells Fargo dan bank-bank besar lainnya.

“Pada titik ini, saya rasa tidak seorang pun benar-benar tahu,” kata Siefers. “Itu hanya sekadar bahan diskusi dan kekhawatiran.”

Kantor Pengawas Mata Uang, yang menandai adanya kekurangan di Wells Fargo dalam tindakan penegakan hukum pada hari Kamis, menolak berkomentar lebih lanjut.

Jika bank-bank akan menghadapi tindakan keras baru, para pengamat menunjuk pada serangkaian hukuman terkait AML yang ditetapkan oleh regulator sekitar satu dekade lalu. Regulator AS menekan HSBC yang berkantor pusat di LondonJPMorgan Chase, Citigroup dan beberapa bank lain pada saat itu.

Sementara itu, Wells Fargo terkena perintah persetujuan AML dari OCC pada tahun 2015 dan akhirnya dirilis dari itu pada bulan Januari 2021.

Memperbaiki masalah yang ditandai oleh OCC adalah keberhasilan awal dalam upaya CEO Charlie Scharf untuk meningkatkan Wells Fargo adalah mendukung regulator. Meskipun tindakan penegakan hukum baru tersebut merupakan kemunduran, analis mengatakan bahwa hal itu hanyalah perjanjian tertulis dan tidak memiliki bobot hukum yang sama dengan perintah tahun 2015 dari OCC.

Perombakan industri ini memakan waktu bertahun-tahun, tetapi analis dan konsultan mengatakan tindakan keras sebelumnya memaksa peningkatan besar dalam perlindungan pencucian uang. Bank merekrut tim baru, membangun sistem data, dan menerapkan perlindungan yang lebih baik untuk menangkap dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Masalahnya adalah jaringan kriminal multinasional juga berinovasi, menemukan cara baru untuk menyelinap melewati pengamanan bank. Perang di Ukraina juga telah meningkatkan risiko bahwa bank mungkin melanggar sanksi AS terhadap individu dan perusahaan Rusia.

Bank-bank menggelontorkan “banyak uang untuk mengatasi masalah ini,” kata Sarah Beth Felix, konsultan AML perbankan dan CEO Palmera Consulting. Namun, mereka masih kesulitan menemukan bakat yang tepat dan mengimbangi serangkaian ancaman yang terus berkembang, katanya.

“Jika Anda tidak mengetahui apa saja ancaman yang ada, maka Anda tidak akan dapat menemukan semua aktivitas mencurigakan yang terkait dengan bank Anda, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya,” kata Felix.

Yang menambah tantangan adalah bahwa lembaga pemerintah juga berjuang untuk mendefinisikan seperti apa pencegahan yang efektif, katanya, sambil mencatat obrolan yang sering namun tidak membuahkan hasil tentang perlunya bergerak melampaui “latihan kotak centang.”

“Tidak ada yang pernah mengatakan bagian selanjutnya, yaitu: lalu apa yang kita cari? Saya pikir itulah yang kita lihat dalam hal ini Wells Fargo “pesanan,” kata Felix.

Perintah tersebut mengharuskan bank untuk meningkatkan pelatihan bagi karyawan garis depan dan pejabat belakang layar yang bertindak sebagai lapisan pertahanan tambahan, dan memerlukan peningkatan dalam basis datanya. Perintah tersebut juga mengharuskan Wells Fargo mendapatkan persetujuan formal untuk sementara dari pejabat OCC sebelum mereka melakukan ekspansi ke produk dan pasar tertentu yang berisiko tinggi melanggar aturan AML atau sanksi.

Pembatasan ini tidak seberapa dibandingkan dengan batasan aset yang Wells Fargo telah beroperasi sejak 2018, dan mereka juga lebih jinak daripada arahan regulator selama tindakan keras AML terakhir. Regulator mencegah beberapa bank dengan masalah AML untuk bergabung, yang untuk sementara membebani rencana pertumbuhan ambisius mereka.

Masalah AML sekali lagi dilaporkan menjadi penyebab kegagalan penggabungan TD dengan First Horizon yang berbasis di Tennessee, dengan Wall Street Journal melaporkan bahwa AML kekhawatiran dengan TD membantu membunuh kesepakatan senilai $13,4 miliar.

Sementara banyak yang berharap masalah AML sudah berlalu, masalah TD mungkin telah membuatnya kembali menjadi fokus regulator, kata analis Edward Jones, Kyle Sanders.

“Jika regulator menemukan sesuatu di satu perusahaan, itu akan memicu penyisiran di seluruh industri,” kata Sanders.