20 bank publik dengan kinerja terbaik dengan aset di bawah $2 miliar

Setiap tahun, American Banker menerbitkan daftar bank publik dengan kinerja terbaik dengan aset di bawah $2 miliar menggunakan data yang dikumpulkan oleh perusahaan konsultan Capital Performance Group. Bank-bank ini biasanya mengungguli rekan-rekannya dalam berbagai metrik keuangan, seperti pertumbuhan pinjaman, pendapatan, dan efisiensi.

Tahun ini, Capital Performance Group dan American Banker memutuskan untuk memangkas daftar dari 200 bank berkinerja terbaik menjadi 100 bank karena konsolidasi dan menyusutnya jumlah institusi di kelas aset ini. Perubahan ini lebih mewakili bank-bank kuartil teratas dengan aset di bawah $2 miliar.

Capital Performance Group melengkapi pemeringkatan menggunakan data yang disediakan oleh S&P Global Market Intelligence, yang menggunakan pengajuan Komisi Keamanan dan Bursa. (Klik di sini untuk metodologi lengkap.)

Pemeringkatan ini didasarkan pada data dari akhir tahun 2023 dan menggunakan rata-rata pengembalian rata-rata ekuitas (ROAE) selama tiga tahun dari institusi tersebut untuk menentukan peringkat.

Untuk tahun 2024, FFB Bancorp menduduki peringkat teratas, naik dari peringkat No. 4 tahun lalu. ROAE institusi yang berbasis di Fresno, Kalifornia adalah 29,7%, kira-kira dua kali lipat median 14,87% untuk 100 bank teratas. Untuk semua bank publik dengan aset di bawah $2 miliar, median ROAE adalah 10,91%.

Namun, bank-bank kecil yang diperdagangkan secara publik pada tahun ini memiliki hasil yang lebih buruk dalam sejumlah metrik utama dibandingkan dengan tahun 2022. Misalnya, 100 bank teratas membukukan pertumbuhan pendapatan bersih rata-rata sebesar 6,51%, sementara semua bank di tingkat ini mencatat pertumbuhan hanya di bawah 3 % untuk akhir tahun 2023.

Angka ini turun signifikan dibandingkan data akhir tahun 2022. Pertumbuhan pendapatan bank-bank teratas dalam daftar tahun lalu tercatat lebih dari 12% sementara semua bank kecil meningkatkan pendapatan lebih dari 7% pada tahun 2022.

Bank-bank juga berjuang dengan menyusutnya basis simpanan mereka. Untuk bank-bank publik dengan aset kurang dari $2 miliar, simpanan inti turun lebih dari 8% pada akhir tahun 2023, meskipun untuk 100 bank teratas penurunan mediannya hanya 7,21%. Sebaliknya, bank-bank kecil justru mencatatkan keuntungan pada simpanan inti mereka pada tahun lalu.

Silakan baca terus untuk mengetahui ikhtisar 20 institusi teratas dari pemeringkatan tahun ini. Untuk daftar lengkap 100 teratas, silakan kunjungi Di Sini.