Berapa biaya untuk menjalankan layanan perbankan dengan ‘baik’?

Biaya investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia untuk membuat perbankan sebagai sebuah layanan berjalan lancar semakin meningkat, begitu pula konsekuensinya ketika hal-hal menjadi serba salah.

Bank di area ini menghadapi dilema tentang apakah lini bisnis ini harus beroperasi sebagai unit terpisah di lembaga dan bagaimana mencari bakat khusus untuk mengisinya. Mereka harus menghitung apakah biaya mendatangkan orang luar perencanaan risiko keahlian, membeli sistem pemantauan, atau membangun teknologi seperti antarmuka pemrograman aplikasi sepadan dengan hasilnya.

Ada pula biaya nonmoneter. Bank harus menjawab pertanyaan yang lebih ketat dan bernuansa dari regulator mereka, “yang ingin bank menjelaskan fintech sebagaimana mereka menjelaskan rekening giro konsumen mereka sendiri,” kata Brian Mulcahey, mitra pengelola di konsultan layanan keuangan FS Vector.

Itu harus memicu perhitungan dengan bank yang jatuh ke ruang angkasa tepat sebelumnya pengawasan regulasi ditingkatkanmungkin karena sebuah perusahaan fintech mendekati mereka untuk bermitra. Namun bahkan lembaga yang telah mendedikasikan diri pada model tersebut selama bertahun-tahun memiliki dampak yang lebih besar mempertimbangkan.

“Setiap bank harus melihat dirinya sendiri di cermin dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit,” kata Konrad Alt, mitra di Klaros Group. “Apakah kita memiliki apa yang dibutuhkan? Jika jawabannya tidak, pertanyaan berikutnya adalah, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk mencapainya? Semua itu dapat dicapai dengan biaya tertentu.”

Uji tuntas meningkat

Setelah banyak sekali perintah persetujuan terhadap lembaga yang terlibat dalam perbankan sebagai layanan, bank sedang memeriksa kerangka kerja manajemen risiko mereka dan mempertimbangkan apakah praktik mereka perlu diperbaiki.

“Berdasarkan pengalaman saya, selalu ada beberapa penyesuaian,” kata Alexandra Barrage, mitra di Troutman Pepper.

Para pemimpin di seluruh bank — dari anggota dewan hingga jajaran manajemen senior — harus memahami risiko yang dibawa perbankan sebagai layanan, termasuk risiko kegagalan vendor, kehilangan akses ke data penting, dan terikat kontrak dengan mitra yang bermasalah. Pengawasan dewan direksi merupakan area yang sering dikritik dalam tindakan penegakan hukum, kata Alt.

Untuk mempersiapkan diri menghadapi pertanyaan yang lebih rinci yang muncul dalam ujian, Barrage menyarankan agar bank terlibat dalam ujian tiruan dan menganalisis titik lemah mereka.

“Latihan semacam itu telah terjadi di luar perbankan sebagai suatu layanan, tetapi lebih banyak bank yang menganggapnya sebagai cara untuk menguji tekanan pada diri mereka sendiri,” kata Barrage.

Perencanaan kontinjensi juga tidak mendapat cukup perhatian.

“Sebagian besar bank memikirkan rencana darurat dalam hal serangan siber, tetapi mereka perlu memperluas pemikiran mereka,” kata Barrage. “Pihak ketiga dapat mengajukan kebangkrutan. Mereka dapat memegang kunci data pelanggan dan rekonsiliasi akun.”

Latihan penutupan harus menentukan bagaimana bank akan mengakses sistem pemantauan transaksi mitra fintechnya, keluhan pelanggan, dan banyak lagi. Sebelumnya Kebangkrutan Synapsebank sering tidak mempertimbangkan risiko penyedia middleware akan tenggelam, kata Mulcahey.

Coastal Community Bank di Everett, Washington, telah melakukan sembilan penutupan usaha fintech di dunia nyata, yang menurutnya berhasil.

“Kami telah memiliki praktik untuk memastikan tidak ada kerugian bagi konsumen atau usaha kecil,” kata Curt Queyrouze, presiden bank dengan aset $3,9 miliar tersebut.

Lembaga keuangan juga harus mempertimbangkan apa yang membedakan mereka dari bank-bank lain yang menyediakan layanan perbankan — misalnya, keahlian dalam pinjaman usaha kecil — dan mendekati usaha baru dengan hati-hati. Sunrise Banks di Saint Paul, Minnesota, mengkhususkan diri dalam kartu debit prabayar, rekening simpanan giro, dan pinjaman konsumen. Mereka berencana untuk meluncurkan penerbitan kartu kredit juga, tetapi telah menghabiskan satu setengah tahun terakhir untuk mempersiapkannya.

Dari perspektif fintechbank harus transparan tentang waktu dan langkah-langkah yang terlibat dalam meluncurkan kartu kredit atau mengizinkan pelanggan internasional.

“Saat menjelaskan berapa lama sesuatu akan berlangsung, perusahaan rintisan dan bank bekerja pada jangka waktu yang berbeda,” kata Ravi Mikkelsen, salah satu pendiri dan CEO Atmos Financial, perusahaan nonbank yang menginvestasikan simpanan nasabah dalam proyek surya dan iklim. “Bagi bank, ‘tidak terlalu lama’ mungkin beberapa bulan, sedangkan bagi fintech, beberapa hari.”

Terakhir, pemeriksaan calon mitra fintech harus melihat lebih dari sekadar keuangan, tetapi juga reputasi profesional mereka.

“Kami telah melihat portofolio nasabah yang ada di beberapa bank dan bertanya, mengapa Anda mau menerima beberapa perusahaan ini?” kata Mulcahey. “Jawaban mereka adalah, ada cukup banyak uang di bank dan mereka memberi kami program kepatuhan. Tanggapan kami adalah, jika Anda bertanya kepada siapa pun di industri apakah akan bekerja dengan karakter-karakter ini, mereka akan mengatakan tidak.”

Apakah perbankan sebagai layanan memerlukan unit terpisah?

Para ahli, dan para bankir sendiri, tidak sepakat mengenai apakah tim khusus diperlukan untuk mengelola perbankan sebagai layanan secara bertanggung jawab.

Bagi Barrage, fokus yang lebih besar seharusnya diberikan pada pemangku kepentingan internal yang memahami risiko spesifik yang terkait dengan perbankan sebagai layanan.

“Secara umum saya tidak berpikir hubungan ini menimbulkan risiko baru,” katanya. “Jika tim kepatuhan yang ada memiliki pemahaman terperinci tentang semua risiko tersebut, tidak jelas bagi saya bahwa setiap bank perlu memiliki tim kepatuhan khusus BaaS.”

Mulcahey merasa berbeda.

“Jangan mencoba menggunakan program kepatuhan yang ada untuk mencakup perbankan sebagai layanan karena tidak sesuai dengan harapan,” katanya. Misalnya, sistem pemantauan transaksi anti pencucian uang atau penipuan yang ada di bank mungkin tidak cukup efektif karena sistem tersebut dibuat untuk basis pelanggan bank yang ada dan tidak memperhitungkan serangkaian aturan unik yang mungkin diperlukan oleh fintech — terutama yang memiliki ceruk pasar tertentu, seperti penggajian atau tunjangan di tempat kerja.

Secara keseluruhan, ia merekomendasikan agar satu manajer hubungan tidak mencakup lebih dari lima fintech, dan satu orang di sisi kepatuhan bertanggung jawab atas tiga hingga lima fintech.

Keuangan juga bisa menjadi kacau jika program perbankan sebagai layanan beroperasi di bawah naungan bank yang lebih luas. Mungkin sulit untuk mengetahui seberapa layak bisnis tersebut secara finansial jika biaya hukum dan staf dicampur aduk.

“(Bank) perlu memahami bahwa jika terjadi perubahan, apakah bisnis ini masih bagus?” kata Mulcahey.

Teka-teki berikutnya adalah menemukan bakat khusus.

Mulcahey merekomendasikan untuk mengambil karyawan dengan kinerja terbaik dari program kepatuhan perbankan yang ada dan mengubah mereka ke tim perbankan sebagai layanan, lalu mengisi kembali peran yang mereka kosongkan.

“Tidak banyak orang yang memiliki pengalaman dalam kepatuhan perbankan dan memiliki keterampilan perbankan sebagai layanan,” katanya.

Alt menyarankan agar bank komunitas — yang sering kali menyediakan layanan perbankan — mencari bakat dari bank regional.

“Tantangannya adalah, mereka sering kali memiliki skala gaji yang jauh lebih tinggi,” kata Alt. “Anda mungkin harus membayar lebih untuk bakat ini daripada yang biasa Anda bayar.”

Bank yang menerapkan sistem perbankan sebagai layanan sendiri memiliki sikap berbeda mengenai apakah mereka memisahkan unit untuk pekerjaan ini.

Lead Bank di Kansas City, Missouri, memiliki 185 karyawan. Bank ini beroperasi sebagai satu lembaga terpadu. Namun, bank ini membangun “pod” lintas fungsi untuk mengawasi masing-masing dari sekitar 30 mitra fintech bank tersebut, dengan karyawan yang mewakili produk, teknik, desain, kepatuhan, hukum, audit, dan pelaporan keuangan yang ditugaskan ke setiap pod.

Banyak dari karyawan yang direkrut ini pernah membuat produk di bidang fintech atau berkecimpung di bidang teknik, “jadi mereka tahu apa yang harus dicari dan kesalahan apa saja yang mungkin terjadi,” kata Jackie ResesCEO dan salah satu pendiri Lead yang memiliki aset senilai $1 miliar. “Salah satu pengamatan saya mengenai kegagalan bank adalah mereka tidak memahami produknya atau tidak memahami bagaimana beberapa kasus penggunaan dapat gagal.”

Sunrise yang memiliki aset senilai $2,3 miliar menugaskan tim kepatuhan yang berbeda untuk produk bank inti dan program fintech-nya, yang diawasi oleh satu direktur. Namun, Sunrise memiliki satu tim yang menangani Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan anti pencucian uang untuk seluruh bank.

“Di area itu, Anda memerlukan gambaran umum hubungan secara global,” kata Teri Hodgett, kepala risiko bank.

Divisi CCBX Coastal Community didedikasikan untuk perbankan sebagai layanan dan terdiri dari lebih dari 100 karyawan yang bertanggung jawab untuk memproses pembayaran antara Coastal dan mitranya, pencatatan, menyediakan layanan pelanggan kepada mitra fintech-nya, dan bertindak sebagai garis pertahanan pertama untuk pengawasan kepatuhan dan audit. Tim risiko dan teknologi yang sama menangani perbankan sebagai layanan dan aktivitas perbankan inti Coastal. Untuk menemukan orang dengan keahlian yang tepat, Coastal akan merekrut dari jarak jauh.

Menghitung biaya

“Ada anggapan bahwa masuk ke BaaS adalah cara mudah untuk mendapatkan simpanan, dan itu tidak benar,” kata Hodgett. “Biaya overhead Anda akan meningkat jika Anda ingin melakukannya dengan benar.”

Sunrise Banks berinvestasi dalam sistem pemantauan AML terpisah untuk program fintech-nya, dan “sistem itu tidak murah,” kata Hodgett. Namun Sunrise berencana untuk menggabungkan pemantauan AML untuk kegiatan inti dan program fintech-nya ke dalam satu sistem, kemungkinan tahun depan, untuk memperhitungkan sedikit tumpang tindih antara nasabah bank dan pengguna akhir program fintech.

Sunrise telah membangun beberapa teknologinya sendiri dan mempertimbangkan untuk membeli produk lain guna mengotomatiskan proses tertentu. Perusahaan ini menggunakan perangkat lunak untuk mengumpulkan dan meninjau materi pemasaran mitra. Tim risikonya tengah menjajaki teknologi yang membantu bank berkomunikasi dan memperdagangkan dokumen dengan mitranya secara lebih efisien. Bank ini telah membangun gudang data untuk menyimpan informasi dari mitra fintech-nya dan sistem pemantauan Office of Foreign Asset Control miliknya sendiri dengan logika fuzzy untuk melakukan pemindaian OFAC berkala pada nasabah fintech-nya.

Lead Bank menyediakan mitra fintechnya dengan API untuk peminjaman, penerbitan kartu, akun, dan fungsionalitas pergerakan uang, sehingga mereka dapat, misalnya, memberikan pinjaman kepada nasabah akhir mereka.

Coastal telah berinvestasi dalam komputasi awan, yaitu Microsoft Azure dan Databricks, untuk tetap gesit dalam bisnis perbankan sebagai layanan dan berbagi data antara dirinya dan mitranya secara lebih efisien.

“Bersiaplah untuk mengambil banyak uang yang Anda hasilkan pada awalnya dan menginvestasikannya kembali ke infrastruktur Anda,” kata Queyrouze.