WesBanco mencapai kesepakatan untuk bank komunitas Ohio

WesBanco Inc. yang berkantor pusat di Wheeling, West Virginia telah sepakat untuk mengakuisisi Premier Financial Corp. di Defiance, Ohio, dalam transaksi semua saham senilai $959 juta.

WesBanco juga mengumpulkan modal sebesar $200 juta dari beberapa kelompok investor, termasuk Wellington Management, Glendon Capital Management, dan Klaros Capital. Wellington menginvestasikan $125 juta. Ketika transaksi selesai, pemegang saham Premier akan memiliki 30% dari perusahaan hasil merger. Peserta dalam penggalangan modal akan memiliki 8%.

Kesepakatan yang tertunda untuk Premier yang memiliki aset senilai $8,8 miliar akan menjadi akuisisi WesBanco yang terbesar sepanjang sejarah. Perusahaan hasil merger tersebut akan memiliki aset senilai $27 miliar dan menempati peringkat kedelapan sebagai bank terbesar di Ohio berdasarkan pangsa pasar simpanan.

“Penggabungan transformatif ini akan menyatukan dua lembaga berkaliber tinggi untuk menciptakan mitra layanan keuangan regional yang berfokus pada komunitas dan diposisikan dengan kuat untuk melayani kebutuhan unik komunitas baru dan lama kami,” kata CEO WesBanco Jeff Jackson pada hari Jumat dalam siaran pers.

WesBanco memperkirakan transaksi ini akan memberikan peningkatan laba lebih dari 40% pada tahun 2025. Dilusi nilai buku berwujud diproyeksikan sebesar 13% dengan periode pengembalian laba kurang dari tiga tahun.

WesBanco memiliki sejarah dalam pembuatan kesepakatan, dengan mengakuisisi 20 bank sejak 1991. Pembelian terakhirnya terjadi pada tahun 2019, ketika membayar $489 juta untuk mengakuisisi Old Line Bancshares di Bowie, Maryland.

Ini adalah cerita yang masih berkembang. Kunjungi kembali untuk mengetahui informasi terbaru.