Bisakah bank memanfaatkan maraknya kartu prabayar?

Sebagai kartu prabayar terus mendapatkan daya tarik, bank-bank yang giat memiliki beberapa peluang untuk meraih pangsa pasar.

Kartu prabayar diperkirakan akan mencapai nilai transaksi global sebesar $1 triliun tahun ini, menurut Pembayaran Dunia Laporan pembayaran global 2024. Keberhasilan kartu-kartu ini bergantung pada berbagai kasus penggunaannya, bukan hanya melayani individu yang tidak memiliki rekening bank atau yang tidak memiliki rekening bank. Kartu prabayar saat ini digunakan untuk kartu hadiah, kartu isi ulang dengan nilai simpanan, kartu gaji, kartu kesehatan, tunjangan pemerintah, dan banyak lagi.

“Pendorong utama pertumbuhan adalah fleksibilitas dan pemroses kartu prabayar terus menemukan cara untuk membuatnya relevan bagi lebih banyak pengguna,” kata Aaron McPherson, kepala di AFM Consulting Partners di Boston.

Menurut data dari McKinsey & Co., antara tahun 2018 dan 2023, nilai transaksi di AS tumbuh 10% per tahun. Angka tersebut diperkirakan akan menurun, tetapi akan terus tumbuh dengan baik sebesar 5% hingga 7% selama lima tahun ke depan, sebagaimana ditunjukkan oleh data McKinsey.

Salah satu pilihan bagi bank yang ingin mendapatkan bagian dari kue ini adalah dengan menarik nasabah korporat yang ingin menawarkan akses upah yang diperoleh melalui kartu prabayar, sebuah opsi yang menarik bagi banyak karyawan, kata McPherson. Ini bisa jadi sangat relevan jika Biro Perlindungan Konsumen Keuangan berlaku dan produk uang muka gaji dianggap sebagai pinjaman konsumen yang tunduk pada Undang-Undang Kebenaran dalam Peminjaman. Hal ini akan meningkatkan biaya bagi perusahaan yang belum mematuhinya, sehingga menciptakan persaingan yang seimbang dan memudahkan bank untuk bersaing karena mereka telah mematuhi aturan ini, kata McPherson.

Kartu penggajian telah berkembang dalam popularitas dan bukan hanya untuk tujuan akses upah awal. Meskipun banyak pemberi kerja menganggap setoran langsung sebagai yang paling efisien dan hemat biaya, beberapa karyawan lebih memilih kartu penggajian. Kartu tersebut dapat digunakan, misalnya, untuk menyisihkan sebagian gaji sebagai alat penganggaran, menurut pertanyaan umum yang diajukan di situs web penyedia penggajian Paychex. Kartu penggajian juga dapat diberikan kepada anggota keluarga seperti anak-anak karyawan yang berusia kuliah sebagai cara yang efisien untuk mengalihkan dana, kata Paychex.

Bank juga dapat meraih pangsa pasar dengan menawarkan kartu prabayar untuk pencairan, kata Philip Bruno, mitra di McKinsey yang memimpin praktik pembayaran global perusahaan tersebut. Bisnis seperti maskapai penerbangan, misalnya, dapat menawarkan kartu ini kepada pelanggan yang memilih untuk menyerahkan kursi mereka pada penerbangan yang penuh sesak. Lebih banyak bank mungkin memutuskan ada peluang untuk menawarkan kartu prabayar ini bagi pelanggan bisnis atau badan pemerintah, katanya.

Ada juga peluang bagi bank untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mempekerjakan pekerja lepas, yang merupakan pasar yang sedang berkembang yang mewakili sekitar 38% dari tenaga kerja AS, menurut laporan tahun 2023 oleh Lembaga Penelitian Upwork.

Alih-alih menerima gaji sekali atau dua kali sebulan, kartu prabayar dapat diisi ulang sesuai dengan waktu kerja. “Ini memberikan fleksibilitas bagi orang yang dibayar,” kata Sean Viergutz, mitra di PwC. Metode ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan cek fisik karena pekerja lepas tidak perlu menyetorkan apa pun dan beberapa kartu ini dapat diisi ulang dalam dompet digital.

Bank juga dapat memutuskan untuk lebih gencar memasarkan kartu prabayar kepada orang tua remaja, kata Viergutz. Dengan maraknya permainan daring, penggunaan kartu prabayar isi ulang untuk tujuan pengendalian pengeluaran dapat menjadi sangat menarik bagi orang tua, katanya.

Kartu belanja perawatan kesehatan adalah area lain di mana bank dapat memainkan peran yang lebih besar. Hal ini dapat menjadi sangat menarik di tengah meningkatnya popularitas rekening tabungan kesehatan, yang menawarkan berbagai keuntungan pajak dan opsi investasi. Segmen kartu perawatan kesehatan mewakili sekitar 11% dari total pasar prabayar AS dalam hal nilai transaksi, kata Laura Heaphy, mitra di McKinsey dan pemimpin dalam praktik perbankan perusahaan tersebut.

Tentu saja, ada tantangan bagi bank yang ingin membangun atau meningkatkan kehadiran mereka di pasar prabayar. Mereka jauh kurang menguntungkan daripada kartu kredit dan debit dan kantor cabang bukanlah tempat yang tepat untuk menjual jenis kartu hadiah yang populer di gerai ritel, kata Eric Grover, kepala di Intrepid Ventures, konsultan pengembangan dan strategi perusahaan yang berbasis di Minden, Nevada.

Khususnya bank-bank besar, telah mengalami kesulitan dalam upaya-upaya masa lalu untuk menembus pasar prabayar, kata Grover, sambil menunjuk pada upaya-upaya seperti kartu Liquid bermerek Visa milik Chase yang diluncurkan pada tahun 2012 dan ditutup beberapa tahun kemudian.

“Prabayar itu besar dan terus berkembang dan ada berbagai macam ceruk pasar, tetapi saya akan terkejut jika salah satu bank ritel raksasa mengembangkan bisnis prabayar yang cukup besar,” kata Grover.

Meski begitu, ia melihat banyak peluang dalam segmen prabayar untuk bank menengah dan kecil. “Jumlahnya cukup banyak. Jika ada peluang, peluang seseorang untuk mencobanya cukup besar.”

Jika sebuah bank mempertimbangkan lebih banyak kemampuan prabayar, ada baiknya untuk mempertimbangkan di mana ia sudah menjalankan bisnisnya, kata McPherson. “Sebisa mungkin Anda ingin memiliki sinergi dengan bagian lain dari bisnis tersebut. Anda benar-benar harus memperlakukannya seperti sebuah investasi. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda tambahkan begitu saja.”