Evolusi perbankan sebagai sebuah layanan sedang berada pada titik balik

Meskipun terjadi perombakan industri baru-baru ini dan penurunan dalam investasi ventura, perbankan sebagai layanan, atau BaaS, tidak akan hilang begitu saja, dan permintaan untuk pembiayaan tertanam terus tumbuh. Didorong oleh perubahan pasar, BaaS sedang berkembang secara dramatis menuju model baru, dimana bank akan memiliki kontrol operasional yang lebih besar dan akan semakin kokoh di pusat keuangan tertanam ekosistem.

Pergeseran dalam model BaaS ini sebagian disebabkan oleh tindakan regulasi yang telah memperkuat regulasi yang mengatur model kemitraan fintech. Penggerak utama lainnya termasuk meningkatnya permintaan untuk produk keuangan tertanam dan matangnya dinamika kemitraan antara bank dan bisnis lainnya. Apa yang dulunya merupakan pasar yang didominasi oleh aplikasi yang berfokus pada keuangan yang bermain di sandbox yang sama dengan neobank dan bank penantang, kini telah dibuka untuk merek besar, pedagang, perusahaan perangkat lunak sebagai layanan, dan fasilitator pembayaran. Pertumbuhan permintaan ini ditegaskan oleh studi Bain Capital yang memperkirakan bahwa nilai transaksi keuangan tertanam akan mencapai $7 triliun pada tahun 2026, peningkatan hampir 300% hanya dalam waktu lima tahun.

BaaS memberikan dampak yang terukur pada bisnis perbankan, terutama di sektor perbankan komunitas. Bank komunitas (dengan aset kurang dari $10 miliar), yang sebagian besar asetnya menurun karena kaum muda beralih ke bank yang lebih besar, kini didukung oleh BaaS. Bahkan, bank yang menawarkan BaaS mengalami pertumbuhan simpanan rata-rata lebih dari 2% dibandingkan penurunan hampir 1% di antara bank yang tidak menawarkan BaaS, menurut Intelijen Pasar Global S&PSecara keseluruhan, perbankan menjadi lebih tertanam, terbuka, berbasis cloud, dan patuh. Di Eropa, BaaS tumbuh hingga mencapai apa yang diproyeksikan McKinsey akan mencapai $100+ miliar pada awal dekade berikutnya. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan model BaaS yang lebih tangguh yang dapat membantu bank sponsor tumbuh sambil mempertahankan reputasi mereka sebagai mitra keuangan yang tepercaya dan nyaman.

Para pemimpin bank yang memegang kendali entitas sponsor dapat berinvestasi dalam pengembangan bisnis BaaS dan fungsi manajemen untuk mengatasi masalah kepatuhan serta bersaing di pasar opsi bank sponsor yang sedang berkembang. BaaS masih memberikan peluang besar bagi banyak bank untuk berkembang, dan yang paling sukses adalah bank yang mengoperasionalkan semua aspek fungsi BaaS mereka dan berinvestasi besar dalam teknologi yang menggantikan penyedia perantara BaaS 1.0 yang telah membuat regulator gelisah terkait kepemilikan dan tanggung jawab produk keuangan.

Langkah tambahan dalam revolusi BaaS adalah peluang pasar baru untuk perangkat lunak dan alat yang berfokus pada bank yang memfasilitasi elemen-elemen yang lebih lunak dari kemitraan. Sementara platform BaaS yang lama mengendalikan rantai nilai hubungan untuk bank dan fintech, alat BaaS yang baru akan memungkinkan dan meningkatkan kemampuan bank untuk menemukan mitra nonbank baru, memeriksanya berdasarkan profil risiko/imbal hasil target, dan menerapkannya dengan cepat — mengurangi biaya di muka dan waktu untuk memasarkan, dan membantu bank mengelola mitra mereka selama masa hubungan mereka.

Singkatnya, jika hari-hari awal BaaS didorong oleh peluang pasar, hari-hari BaaS mendatang akan didorong oleh peralatan operasional dan perangkat lunak untuk memperoleh dan mengelola peluang tersebut.

Evolusi BaaS berikutnya akan membalikkan tren yang sudah ada sebelumnya — dari platform BaaS yang menguasai seluruh rantai nilai hubungan pelanggan dan semua kerumitannya, hingga platform BaaS yang menjadi pemungkin dalam rantai nilai yang memungkinkan bank memiliki dan mengawasi seluruh hubungan ujung ke ujung.

Bank akan terus mendukung permintaan yang terus meningkat akan kemampuan pembiayaan tertanam, dengan menjalin hubungan dengan banyak perusahaan teknologi finansial sebagaimana perusahaan teknologi finansial menjalin kemitraan dengan banyak bank sponsor. Jumlah lisensi perbankan yang dikeluarkan oleh badan regulasi telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dan bank akan mendapatkan keuntungan dari kelangkaan ini dengan mengkomodifikasi lisensi perbankan mereka. Dengan mencapai dinamika ini, lembaga keuangan ini akan mampu membuka nilai baru bagi konsumen akhir karena mereka terus mempercepat adopsi pembiayaan tertanam.