Memudar menjadi hitam: Penurunan tajam cabang-cabang di toko terus berlanjut tanpa henti

Cabang di dalam toko, format perbankan yang umum dan populer hingga tahun 2000-an, tetap terkunci dalam apa yang tampaknya merupakan tren penurunan yang lambat, stabil, dan sulit diatasi.

Meskipun statistik Federal Deposit Insurance Corp. menunjukkan sekitar 2.500 cabang di dalam toko masih beroperasi, penutupan telah melampaui pembukaan dengan margin yang lebar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 12 bulan yang berakhir pada 15 Agustus, bank menutup 203 cabang di dalam toko dibandingkan dengan hanya 18 pembukaan di dalam toko. Dalam periode 12 bulan sebelumnya, yang berpuncak pada 15 Agustus 2023, penutupan di dalam toko berjumlah 293 dibandingkan dengan 18 pembukaan lainnya.

Menurut FDIC, hingga tahun 2020, ada sekitar 4.000 cabang di dalam toko.

Banyak penutupan baru-baru ini melibatkan cabang-cabang bank regional yang dulunya mengkhususkan diri dalam perbankan di dalam toko tetapi sekarang sebagian besar atau sepenuhnya telah keluar dari bidang tersebut. Pada bulan Oktober, Huntington Bancshares yang berpusat di Columbus, Ohio mengumumkan rencana untuk menutup belasan cabang di wilayah Minneapolis yang bertempat di supermarket Cub. Demikian pula, PNC Financial yang berpusat di Pittsburgh menutup puluhan cabang di dalam toko pada tahun 2023.

Menurut Paul McAdam, direktur senior, intelijen perbankan dan pembayaran di JD Power, kantor cabang di dalam toko tidak pernah sepenuhnya mencapai misi yang ditetapkan bank. “Beberapa tahun lalu, kantor cabang di dalam toko dianggap sebagai pusat penjualan, tetapi hal ini tidak terwujud,” kata McAdam. “Saat membuka rekening atau mendapatkan saran… nasabah menunjukkan preferensi untuk menggunakan kantor cabang tradisional. Kantor cabang di dalam toko berevolusi untuk melayani nasabah yang berorientasi pada transaksi secara langsung.”

Klien usaha kecil juga memilih untuk menjalankan sebagian besar bisnis mereka di cabang konvensional. Memang, nasabah dengan saldo lebih tinggi umumnya “tidak ingin bertransaksi di toko kelontong,” kata Achim Griesel, presiden firma konsultan Haberfeld yang berkantor pusat di Lincoln, Nebraska.

Bank komunitas juga telah menutup cabang di dalam toko dengan cepat. Griesel tidak melihat tren itu akan berbalik. Model di dalam toko, kata Griesel, “sedikit simpanan dan jauh lebih tinggi biayanya.”

“Jika saya mengembangkan jaringan saya melalui cabang di dalam toko, setiap tahun regulator saya akan melihat saya dan berkata, `Wah, Anda semakin bergantung pada biaya,” kata Griesel. “Saya tidak tahu banyak bank saat ini yang ingin melakukan hal itu.”

Cabang-cabang di dalam toko menjamur selama masa kejayaannya di tahun 1980-an, 1990-an, dan awal 2000-an, karena mereka menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk memadukan tugas-tugas perbankan dasar dengan kegiatan belanja rutin, menurut Eric Wheeler, direktur senior, manajemen produk di Syntellis Performance Solutions yang berpusat di Chicago. Meningkatnya jumlah cabang-cabang tersebut “didorong oleh permintaan akan layanan perbankan dengan layanan terbatas dan layanan pencairan cek,” kata Wheeler.

Namun, profil sektor yang sebagian besar bersifat transaksional juga terbukti menjadi kehancurannya. Koreksi arah menjadi tak terelakkan setelah opsi perbankan daring dan digital semakin mudah diakses dan canggih. Dengan munculnya penangkapan setoran jarak jauh melalui ponsel, misalnya, “gagasan pergi ke toko kelontong untuk menyetorkan cek dan berbelanja memudar,” kata Richard Winston, pimpinan industri global jasa keuangan di Slalom Consulting di Seattle.

“Saya yakin penyebab menurunnya jumlah cabang di dalam toko adalah kekuatan yang sama yang menyebabkan menurunnya jumlah cabang secara umum, yaitu layanan perbankan digital,” kata McAdam. “Jumlah nasabah yang perlu menggunakan cabang untuk melakukan transaksi perbankan dan membuka rekening baru semakin sedikit. Ini termasuk cabang di dalam toko.”

Griesel dari Haberfeld menyoroti industri menjauh dari ketergantungan pada cerukan dan biaya perbankan konsumen lainnya, sebagai pendorong utama lain di balik penurunan di dalam toko. “Cerukan merupakan pendorong utama bagi para pemain di dalam toko ini,” kata Griesel. “Untuk menjalankan model berdasarkan akun yang lebih banyak transaksional yang memiliki tingkat atrisi tinggi, pendapatan biaya yang jauh lebih banyak, dan lebih banyak cerukan mungkin akan semakin sulit.”

Memang, beberapa bank masih menekankan cabang di dalam toko, tetapi jumlahnya semakin sedikit. “Saat ini, jumlah spesialis (di dalam toko) sangat sedikit,” kata Griesel. Barangkali yang paling terkenal adalah Woodforest Bank yang memiliki aset senilai $9,2 miliar, berkantor pusat di The Woodlands dekat Houston, mengelola hampir 700 cabang di dalam toko. Woodforest belum menanggapi permintaan komentar hingga batas waktu.

Sementara itu, Griesel tidak memperkirakan cabang di dalam toko akan hilang sepenuhnya. Namun, di luar beberapa bank spesialis, Griesel yakin hal itu akan terbatas pada bank komunitas yang memiliki sejumlah kecil lokasi di dalam toko untuk melengkapi jaringan mereka. “Secara keseluruhan, saya pikir itu akan terus menyusut,” kata Griesel.