Survei menemukan para bankir kembali optimis terhadap pertumbuhan pinjaman

Para bankir yakin akan kemampuan mereka untuk mendorong pertumbuhan pinjaman, meskipun awal tahun berjalan lambat dan masih adanya ketidakpastian mengenai arah suku bunga.

Itu adalah tema yang berlaku dari Survei Prospek Bank AS kuartal kedua 2024 S&P Global Market Intelligence yang dirilis minggu ini. Perusahaan tersebut mensurvei para bankir sepanjang bulan Juni dan menemukan bahwa 75% berharap untuk memperluas portofolio pinjaman mereka selama paruh kedua tahun 2024 serta paruh pertama tahun depan. Angka tersebut naik dari 51% tahun sebelumnya.

Hampir seperlima responden memperkirakan pinjaman akan tumbuh 5% atau lebih. Hal ini akan menandai peningkatan yang substansialkata analis S&P Global David Hayes. Ia mengatakan data perusahaan menunjukkan bank-bank AS secara kolektif meningkatkan pinjaman sebesar 1% pada kuartal kedua setelah tingkat yang datar sepanjang tahun 2023 dan awal tahun ini. Total pinjaman di koperasi kredit AS juga meningkat 1% pada kuartal kedua “setelah mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam 13 tahun pada kuartal pertama,” kata Hayes.

Itu sentimen optimis digaungkan oleh banyak bankir komunitas sepanjang musim pendapatan kuartal kedua di bulan Juli dan awal bulan ini.

Misalnya, Community Financial System yang memiliki aset $16 miliar, meningkatkan pinjaman sebesar 1,4% pada kuartal terakhir. Perusahaan ini melaporkan pertumbuhan baik pada kategori konsumen maupun bisnis.

“Saat kita memikirkan bisnis perbankan, jaringan bisnisnya sama kuatnya seperti pada akhir kuartal lalu. Jaringan bisnis ini tersebar luas di berbagai wilayah dan produk,” kata Presiden dan CEO Dimitar Karaivanov dalam laporan laba rugi perusahaan yang berkantor pusat di Dewitt, New York tersebut. “Jadi, saya rasa kami akan melanjutkan momentum yang kami miliki.”

Di sisi lain negara, OP Bancorp di Los Angeles meningkatkan pinjamannya sebesar 3,6% pada kuartal kedua. Seperti Community Financial, OP mengatakan peningkatan volume pinjaman mendorong peningkatan laba bersih dari kuartal ke kuartal.

“Kami tetap optimis tentang pertumbuhan dan kinerja masa depan kami,” kata Min Kim, presiden dan CEO OP dengan aset $2,3 miliar, dalam laporan pendapatan bank tersebut.

Namun, untuk industri secara keseluruhan, mungkin perlu waktu untuk menunjukkan peningkatan substansial dalam pinjaman. Para bankir memberi tahu Federal Reserve dalam survei bulan Juli bahwa mereka memperketat standar pinjaman untuk konsumen dan bisnis selama kuartal kedua. Hal ini dapat mempersulit peminjam untuk memenuhi syarat pinjaman, menurut Survei Opini Pejabat Pinjaman Senior terbaru dari Fed.

“Bank menjadi lebih memperhatikan penilaian agunan dan persyaratan bunga,” kata Chris Stanley, pemimpin praktik industri perbankan Moody’s.

Meski demikian, sebagian besar optimisme untuk sisa tahun ini dan tahun depan terletak pada ekspektasi tinggi terhadap Federal Reserve untuk mulai memangkas suku bunga pada bulan September. The Fed menaikkan suku bunga pada tahun 2022 dan tahun lalu ke level tertinggi abad ini untuk memerangi inflasi akibat pandemi. Inflasi mencapai 9% pada puncaknya pada tahun 2022, tetapi tindakan agresif The Fed secara bertahap telah menurunkan laju kenaikan biaya konsumen hingga di bawah 3% bulan lalu.

Hal ini, kata Kepala Investasi Raymond James Larry Adam, membuka peluang bagi penurunan suku bunga yang akan menurunkan biaya pinjaman dan dapat memicu permintaan pinjaman baru dan aktivitas ekonomi. “Momentum sedang dibangun untuk penurunan suku bunga Fed,” katanya.

The Fed menargetkan tingkat inflasi 2%, tetapi Ketua Jerome Powell mengatakan upaya para pembuat kebijakan untuk mengendalikan kenaikan biaya tampaknya berhasil tanpa melumpuhkan ekonomi atau merusak neraca bank. Ia mengatakan dalam pengarahan Kongres bulan lalu bahwa suku bunga yang lebih rendah akan diberlakukan pada paruh kedua tahun ini, dengan mencatat perlunya menyeimbangkan kekhawatiran inflasi dengan potensi mempertahankan biaya pinjaman terlalu lama dan menghambat ekonomi.

Namun, Powell tidak memberikan jadwal yang spesifik. “Saya tidak akan memberikan sinyal apa pun tentang waktu tindakan di masa mendatang,” katanya.

Ketua Fed dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan para bankir sentral pada hari Jumat di sebuah simposium di Jackson Hole, Wyoming.