Laba bank pada Q2 naik menjadi $71,5 miliar meskipun ada hambatan dalam penyaluran kredit

WASHINGTON — Laba bersih bank-bank AS meningkat menjadi $71,5 miliar pada kuartal kedua meskipun biaya pencadangan lebih tinggi dan pasar perkantoran memburuk, menurut laporan triwulanan Federal Deposit Insurance Corp. tentang kesehatan industri perbankan.

Laba bersih kuartal kedua dalam industri ini naik lebih dari 11% dari kuartal pertama 2024, menurut laporan FDIC yang dirilis Kamis.

“Industri perbankan terus menunjukkan ketahanan pada kuartal kedua. Laba bersih meningkat dan metrik kualitas aset tetap positif secara umum,” kata Ketua FDIC Martin J. Gruenberg. “Namun, industri perbankan masih menghadapi risiko penurunan yang signifikan dari ketidakpastian prospek ekonomi (dan)…kelemahan dalam portofolio pinjaman tertentu, khususnya properti perkantoran, kartu kredit, dan pinjaman multikeluarga, terus memerlukan pemantauan.”

Dalam laporan triwulanan sebelumnya dari lembaga tersebutbank menunjukkan peningkatan laba bersih yang signifikan meskipun margin bunga bersih menurun dan tekanan pada portofolio pinjaman tertentu seperti real estat komersial dan kartu kredit. Sementara banyak masalah yang sama terus berlanjut pada kuartal kedua, spread bunga bank bervariasi berdasarkan ukuran perusahaan.

Dibandingkan dengan kuartal pertama, margin bunga bersih melebar untuk sebagian besar bank kecuali bank-bank terbesar — ​​yang memiliki aset $250 miliar — yang marginnya turun sedikit. Margin bunga bersih industri secara keseluruhan turun 1 basis poin menjadi 3,16% pada kuartal kedua, tetap lebih rendah dari rata-rata pra-pandemi sebesar 3,25%.

Kuartal ini, lembaga yang diasuransikan FDIC mendapat manfaat dari pengurangan biaya nonbunga, termasuk perkiraan penurunan $4 miliar dalam biaya penilaian khusus lembaga tersebut.

FDIC telah memerintahkan penilaian khusus terhadap bank-bank yang diasuransikan untuk memulihkan kerugian sekitar $19,2 miliar pada Dana Asuransi Simpanan karena perlindungan terhadap deposan yang tidak diasuransikan menyusul penentuan risiko sistemik untuk Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Ini merupakan estimasi terbaru lembaga tersebut untuk kerugian yang terjadi setelah kegagalan perbankan pada Maret 2023.

Di samping pengurangan biaya, kuartal ini juga menampilkan keuntungan besar satu kali, termasuk sekitar $10 miliar dari transaksi sekuritas ekuitas dan keuntungan setelah pajak sebesar $4,9 miliar dari penjualan divisi asuransi.

Namun, keuntungan ini sebagian diimbangi oleh peningkatan biaya pencadangan sebesar $2,7 miliar di sebagian besar bank besar, sehingga total industri menjadi $23,3 miliar pada kuartal kedua. Bank dengan aset lebih dari $250 miliar mengalami lonjakan terbesar dalam biaya pencadangan, dengan biaya naik $3,3 miliar — atau sekitar 30% — dari kuartal sebelumnya. Biaya pencadangan, yang disisihkan bank untuk menutupi potensi kerugian kredit, telah lebih tinggi daripada rata-rata sebelum pandemi selama delapan kuartal berturut-turut. Peningkatan triwulanan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pinjaman, memburuknya kondisi di pasar real estat kantor, dan peningkatan penagihan kartu kredit.

Meskipun metrik kualitas aset positif, penghapusan piutang pinjaman meningkat di beberapa segmen. Penghapusan piutang bersih untuk pinjaman real estat komersial meningkat sebesar 12 basis poin dari kuartal sebelumnya, mencapai 0,38% — tingkat tertinggi sejak kuartal pertama tahun 2013.

Tingkat net charge-off untuk kartu kredit mencapai 4,82% pada kuartal kedua, naik 12 basis poin dari kuartal sebelumnya dan 134 basis poin di atas rata-rata sebelum pandemi. Kuartal kedua menandai tingkat net charge-off kartu kredit tertinggi yang dilaporkan sejak kuartal ketiga tahun 2011.

Saldo pinjaman tumbuh sederhana, sementara simpanan domestik menurun sebesar 1,1%, melanjutkan tren penurunan suku bunga simpanan sejak kuartal pertama tahun ini.

Tiga lembaga ditambahkan ke daftar bank bermasalah FDIC, sehingga jumlahnya menjadi 66.

Rasio cadangan Dana Penjaminan Simpanan juga mengalami sedikit peningkatan, naik 4 basis poin menjadi 1,21%. Secara keseluruhan, jumlah lembaga yang diasuransikan FDIC turun menjadi 4.539, karena beberapa merger dan satu bank gagal terjadi pada kuartal tersebut.