Bagaimana koperasi kredit tetap relevan di sektor BNPL

Itu munculnya tren beli sekarang/bayar nanti telah menyebabkan konsumen menjadi lebih terbiasa membagi pembelian menjadi pembayaran yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, dan lebih banyak serikat kredit yang ikut serta untuk menyediakan alternatif kartu kredit.

Financial Plus Credit Union yang berpusat di Flint, Michigan adalah salah satu serikat kredit terbaru yang menambahkan layanan pasca pembelian Opsi BNPLyang diluncurkan akhir bulan lalu melalui kemitraan dengan penyedia label putih Equipifi. Serikat kredit senilai $1,3 miliar itu memungkinkan anggotanya untuk membagi pembelian antara $200 dan $2.000 yang dilakukan dengan kartu debit mereka menjadi pembayaran mulai dari tiga hingga sembilan bulan, tergantung pada jumlah dolarnya. Anggota tidak dikenakan biaya di muka tetapi dikenakan bunga yang “lebih dari setara” dengan kartu kredit, kata Rachelle Kippe, wakil presiden senior pinjaman di Financial Plus.

Banyak koperasi kredit kecil bermitra dengan vendor untuk meluncurkan layanan BNPL untuk bersaing dengan penyedia lama seperti Affirm dan Klarna tetapi juga dengan serikat kredit dan bank yang lebih besar yang menawarkan layanan tersebut, kata Ben Danner, analis senior di Javelin Strategy and Research.

“BNPL benar-benar menjadi metode pembayaran yang dapat diandalkan,” kata Danner. “Konsumen kini hanya memiliki ekspektasi bahwa Anda akan memiliki beberapa jenis penawaran BNPL. Bahkan beberapa penerbit kartu kredit besar menjalankan program BNPL pasca pembelian melalui program kartu kredit mereka.”

JPMorgan Chase, misalnya, menawarkan produk BNPL pasca pembelian yang disebut Pay Over Time pada pembelian kartu kredit yang dilakukan melalui Amazon, menurut bank tersebut.

Di Financial Plus, anggota ditawarkan opsi untuk membagi pembayaran setelah pembelian kartu debit berdasarkan sejumlah kriteria, seperti apakah anggota memiliki setoran langsung atau memiliki reputasi baik dengan koperasi kredit, kata Kippe, seraya mencatat bahwa “99,9%” anggota memilih debit otomatis untuk pembayaran terbagi.

Financial Plus menyediakan kriteria dan Equipifi mengelola algoritma dan autentikasi.

“Kami mencari produk dan layanan untuk memastikan bahwa kami melayani komunitas kami dan kami melayani anggota yang kami miliki dan mampu menarik anggota baru,” kata Kippe. “Beli sekarang, bayar nanti telah berkembang dan menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir, dan… itu tentu saja sesuai dengan rangkaian produk dan misi kami.”

Sekitar 9% dari seluruh konsumen AS menggunakan layanan BNPL pada musim gugur 2023, yang merupakan peningkatan sebesar 40% jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, menurut laporan 23 Mei dari Federal Reserve Bank of Boston. Dan perusahaan BNPL menuai keuntungan dari meningkatnya permintaan konsumen. Misalnya, Affirm melihat sahamnya melonjak bulan lalu setelah menyerukan jalur yang lebih cepat menuju profitabilitas seiring peningkatan volume transaksi.

Equipifi pada tahun 2024 telah melihat “pertumbuhan tiga digit dalam jumlah serikat kredit yang mengadopsi layanan BNPL dari tahun ke tahun,” kata salah satu pendiri dan CEO Bryce Deeney.

Deeney mengatakan BNPL mewakili perubahan terbesar dalam preferensi pembayaran konsumen sejak serikat kredit pertama kali memperkenalkan kartu kredit pada akhir tahun 1980-an.

“Karena anggota semakin mencari opsi pembayaran yang fleksibel, koperasi kredit dengan cepat mengadopsi BNPL untuk memenuhi harapan baru ini,” katanya. “Permintaan utama mencakup fitur-fitur seperti notifikasi otomatis untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan anggota, serta fungsi prapembelian BNPL, yang memperluas manfaat BNPL kepada pengguna non-kartu debit.”

Equipifi, yang juga bermitra dengan Jack Henry untuk mengintegrasikan perangkat lunak sebagai layanannya ke dalam lembaga keuangan, telah menjalin kesepakatan dengan lebih dari 30 serikat kredit dan mengatakan “lebih dari 600 secara aktif menjajaki” layanan tersebut, menurut situs webnya.

Perusahaan fintech lain menawarkan layanan BNPL siap pakai ke bank dan koperasi kredit yang lebih kecil, kata Danner dari Javelin. Pemain lama termasuk Fiserv, FIS dan Elon Financial, yang menawarkan kartu kredit label putih ke CU dan bank kecil dengan opsi BNPL pasca pembelian. Perusahaan fintech yang lebih baru termasuk Equipifi dan Splitit, yang terakhir meluncurkan layanan BNPL pada bulan April.

Bermitra dengan fintech untuk menawarkan layanan BNPL juga demi kepentingan laba serikat kredit, kata Danner.

Fintech “akan mengurus semua operasi BNPL – hal-hal yang berkaitan dengan back-end. Jika Anda adalah koperasi kredit kecil, Anda bahkan tidak akan memiliki tim yang menangani BNPL,” katanya. “Senang rasanya mendapatkan beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh bank yang lebih besar tanpa harus menjadi bank yang lebih besar.”

Danner mengatakan ia berharap lebih banyak koperasi kredit akan mulai menawarkan layanan BNPL seiring meningkatnya penggunaan oleh konsumen. “Ini benar-benar layanan bernilai tambah. Konsumen mulai mengharapkan kemampuan itu, bahkan di koperasi kredit mereka.”