Mengapa bank-bank besar melihat nilai dari cabang-cabang baru

Bank Amerika Bahasa Indonesia: JPMorgan Chase Dan Wells Fargo semuanya mengincar penambahan yang terarah pada jaringan cabang mereka yang luas — sebuah pengakuan bahwa lokasi fisik tetap penting untuk menambah akun nasabah baru bahkan setelah bank-bank besar menghabiskan waktu bertahun-tahun berfokus pada adopsi digital dan mengurangi jumlah cabang yang mereka operasikan.

Pengumuman perluasan cabang terbaru datang pada hari Senin, ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BofA) mengatakan pihaknya berencana untuk membuka 165 lokasi pada akhir tahun 2026 dalam upaya untuk meraih pangsa pasar simpanan ritel di pasar AS di mana saat ini pihaknya tidak memiliki kehadiran yang cukup besar.

Bank yang berkantor pusat di Charlotte, North Carolina itu mengatakan pihaknya siap menambah 40 cabang ke jaringannya pada tahun 2024, termasuk yang pertama di Louisville, Kentucky, minggu ini. Bank Amerika telah mengurangi jumlah lokasi totalnya hampir 40% sejak 2010, sekaligus menggandakan depositnya dalam kurun waktu yang sama.

Tapi sekarang Bank Amerika dan para pesaing utamanya di puncak pasar perbankan ritel AS lebih berfokus pada perombakan jaringan kantor cabang mereka, dengan tujuan memanfaatkan peluang penjualan silang dan pengelolaan kekayaan.

Aron Levine, presiden perbankan pilihan di Bank Amerikamengatakan dalam sebuah wawancara bahwa bank dengan aset $3,3 triliun itu telah “menjadi sangat efisien” dengan menyeimbangkan layanan fisik dan digital.

“Komitmen nyata terhadap teknologi terdepan di industri dan kemampuan digital serta pusat keuangan yang memberikan saran dan panduan bagi klien kami merupakan elemen krusial dari strategi konsumen kami,” kata Levine.

Di seluruh AS, jumlah total cabang bank telah telah mengalami penurunan sejak tahun 2009, meskipun laju penutupan sudah mulai mereda.

Meskipun adopsi perbankan digital telah meningkat pesat, sebagian karena pandemi, opsi tatap muka masih penting bagi konsumen, termasuk generasi muda, kata Adam Stockton, kepala simpanan ritel di firma konsultan Curinos.

Orang-orang pada umumnya tidak lagi menggunakan cabang untuk transaksi sehari-hari, tetapi mereka menginginkan pilihan untuk pergi ke lokasi fisik dan berbicara dengan seseorang ketika mereka memiliki kebutuhan keuangan yang lebih kompleks, kata Stockton.

Bank-bank besar seperti Bank AmerikaBahasa Indonesia: JPMorgan Chase Dan Wells Fargo telah menggunakan isyarat pelanggan ini untuk mendesain ulang atau mengkonsolidasikan cabang yang ada, dan mencari pasar baru untuk peluang ekspansi.

Achim Griesel, presiden konsultan Haberfeld, mengatakan bahwa penelitian perusahaannya menunjukkan bahwa 90% pembukaan rekening dari rumah tangga baru masih terjadi di kantor cabang. Rekening tersebut cenderung lebih sulit diakses dan memiliki saldo yang lebih tinggi, katanya.

“Saya tidak berpikir jumlah itu akan setinggi itu untuk Chase atau Bank Amerika,” kata Griesel. “Namun, saya tetap berpikir bahwa itu adalah angka yang sangat tinggi — bahwa jika mereka ingin terus berkembang, mereka tidak dapat mengabaikan saluran tersebut.”

JPMorgan — yang memiliki lebih banyak cabang di AS daripada bank lainnyasekitar 4.900, menurut S&P — berada di jalur menuju membuka sekitar 150 cabang setiap tahunnyakata CEO unit perbankan konsumen dan komunitas perusahaan tahun lalu.

Hingga hari Senin, bank dengan aset terbesar di negara itu telah mengajukan permohonan untuk membuka sekitar 170 lokasi pada tahun 2024, dan menutup 90 lokasi lainnya, berdasarkan permohonan kepada Kantor Pengawas Mata Uang.

Di dalam JPMorgan adalah pasar warisan, pangsa pasarnya adalah 20% hingga 25%, JPMorgan Presiden dan Chief Operating Officer Daniel Pinto mengatakan pada sebuah konferensi industri awal bulan ini. Namun, bank yang berpusat pada uang itu melihat peluang ritel yang besar di wilayah geografis tempat ia belum beroperasi selama itu, katanya.

JPMorgan juga ingin berekspansi dalam pengelolaan kekayaan, memanfaatkan akuisisinya terhadap First Republic Bank yang gagal pada tahun 2023, tambah Pinto.

“Strateginya pada dasarnya adalah menggunakan jaringan cabang untuk menangkap triliunan dolar uang yang dikelola oleh orang lain — klien yang memiliki rekening utama dengan kami,” kata Pinto.

Pada tahun 2022, Wells Fargo turun ke posisi nomor dua dalam daftar bank dengan cabang AS terbanyak.

Namun, Kepala Keuangan Michael Santomassimo mengatakan pada sebuah konferensi bulan ini bahwa bank yang berpusat di San Francisco tersebut telah melakukan perekrutan dan investasi di pasar dengan simpanan tinggi, dan seharusnya “mulai melihat lebih banyak pertumbuhan seiring berjalannya waktu.”

Bahkan ketika Wells mengurangi jumlah lokasi bersihnya, mereka mempertimbangkan “ekspansi yang ditargetkan” di pasar seperti Chicago, yang mengatakan akan menambah sedikitnya 23 cabang.

Wells juga bermaksud menggunakan lokasinya sebagai keuntungan bagi bisnis pengelolaan kekayaannya, kata Santomassimo.

“Bagian terakhir adalah benar-benar mengejar peluang bagi basis klien kaya di sistem cabang ritel kami, yang menurut saya merupakan jenis pasar yang hampir belum tergarap bagi kami,” katanya. “Kami memiliki beberapa ribu penasihat yang bekerja di seluruh sistem cabang. Kami telah menambah jumlah tersebut cukup banyak selama beberapa tahun terakhir.”

Bank Amerika mengatakan pada hari Senin bahwa pada tahun lalu, kliennya telah membuat hampir 10 juta janji temu langsung dengan spesialis keuangan.

Berdasarkan rencana peningkatan cabang selama 10 tahun, Bank Amerika telah memperluas kehadirannya di Colorado dan Ohio, dua pasar yang sebelumnya belum digarap oleh bank tersebut. Setelah peluncurannya di Louisville pada hari Senin, bank tersebut berencana untuk memasuki pasar ritel di Boise, Idaho, dengan lokasi pertamanya diharapkan akan dibuka pada awal tahun 2025.

Bank Amerika Cabang-cabangnya terutama dibangun untuk menawarkan nasihat keuangan mengenai topik-topik seperti hipotek, tabungan kuliah, dan perencanaan pensiun, kata Levine.

“Kami bertanya, ‘Apa jaringan yang tepat? Berapa banyak pusat yang kami butuhkan?'” kata Levine. “Lalu merenovasi pusat yang masih kami pertahankan, menutup pusat yang permintaan kliennya lebih sedikit, dan membuka pusat baru yang mungkin memiliki pertumbuhan pasar tersebut. Begitulah cara kami terus mengoptimalkan saluran tersebut sehingga kami dapat melayani lebih banyak klien.”

Polo Rocha dan John Reosti berkontribusi pada cerita ini.