Ambisi perbankan Klarna mendapat dorongan dari Big Tech

Terjunnya Klarna ke dalam jasa keuangan di Amerika Utara dan Eropa telah menambah strategi distribusi yang memperluas kehadirannya di titik penjualan bersama para pesaingnya yang berbasis di AS.

Perusahaan asal Swedia tersebut dalam seminggu terakhir telah menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi pembayaran Belanda Adyen dan Apple, memperluas kemampuan beli sekarang/bayar Klarna nanti untuk menawarkan pinjaman di toko fisik dan kepada konsumen yang membeli perangkat elektronik bertenaga iOS.

Klarna, yang mengoperasikan bank di negara asalnya dan lebih dikenal sebagai pemberi pinjaman BNPL di Amerika Utara, dilaporkan merencanakan pencatatan saham publik di AS pada tahun 2025. Ketika BNPL menjadi lebih umum, kolaborasi memungkinkan Klarna untuk menampilkan produknya kepada lebih banyak pedagang dan konsumen sementara perusahaan juga melakukan penjualan silang ke lebih banyak layanan keuangan tradisional seperti rekening giro. Visa, MasterCard, bank Dan fintech pembayaran semuanya berinvestasi di BNPL dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menciptakan persaingan untuk Klarna.

“Kami melihat bahwa dengan menambah lebih banyak pedagang, hal tersebut akan meningkatkan nilai kami di mata konsumen, sehingga kami menarik lebih banyak konsumen, sehingga meningkatkan nilai kami di mata pengecer. Hal ini menciptakan roda gila nilai yang baik,” kata Erin Jaeger, kepala Klarna di Amerika Utara.

Kolaborasi dengan Adyen akan diluncurkan bulan ini. Klarna sebelumnya menggunakan Adyen untuk menjangkau pedagang online, namun kemitraan baru ini berpotensi membuat Klarna tersedia bagi lebih dari 450.000 pedagang dalam toko di Amerika Utara, Eropa, dan Australia.

“Kami telah bermitra dengan (pemroses pembayaran) lain untuk implementasi lokal produk di dalam toko, namun Adyen adalah (pemroses) global pertama yang meluncurkan ini di seluruh dunia,” kata Jaeger.

Teknologi dasar, produk dan penjaminan sama dengan opsi BNPL online Klarna. Perbedaannya adalah cara pedagang membagikan detail pembayaran kepada Klarna. Kode QR ditampilkan di terminal pembayaran, yang dipindai oleh pelanggan dengan ponsel mereka. Ini membuka aplikasi Klarna dengan rincian pembayaran dan pembelian yang sudah diisi sebelumnya dan konsumen dapat menyelesaikan pembayaran.

Merchant dapat meminta Klarna diaktifkan dari portal pelanggan Adyen. Produk tersebut disebut Klarna In-Store dan merek yang digunakan pedagang adalah Dynamic QR. Konsumen akan melihat branding Klarna yang sama seperti yang muncul pada pembelian online. Klarna memungut biaya untuk setiap transaksi, serupa dengan model pendapatannya untuk pembayaran online.

Kemitraan Klarna dengan Apple, yang diluncurkan pada 1 Oktober, menempatkan layanan bernama Apple dari Klarna di etalase perusahaan teknologi dan di aplikasi Klarna. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membeli produk Apple menggunakan lini BNPL atau opsi pinjaman Klarna. Klarna juga menambahkan layanan “pembiayaan peningkatan” yang dapat digunakan konsumen untuk membeli perangkat Apple dengan opsi untuk menukar perangkat mereka dengan peningkatan di akhir jangka waktu pinjaman, atau mempertahankan perangkat mereka saat ini dengan pembayaran akhir tanpa bunga.

Kemitraan Klarna dengan Apple terjadi setelah perusahaan teknologi tersebut menghentikan produk BNPL miliknya sendiriyang memberi Klarna pasar yang lebih terjangkau untuk produk Apple di samping opsi kredit non-Apple lainnya.

“Kemitraan dan saluran distribusi sangat penting dalam penerapan solusi pembayaran bernilai tambah apa pun, dan BNPL tidak terkecuali,” kata Aaron Press, direktur riset IDC Insights. “Pedagang lebih cenderung mengadopsi fungsionalitas yang mudah diimplementasikan dan dioperasikan. Hal ini terutama berlaku untuk UKM yang tidak memiliki banyak sumber daya teknologi.”

BNPL menjadi lebih populer di AS dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya cara yang berguna untuk membangun hubungan dengan konsumen dan pedagang. Sekitar 47% konsumen mengatakan BNPL memungkinkan mereka melakukan pembelian, 38% mengatakan BNPL membantu menyesuaikan pembelian dengan arus kas mereka dan 34% mengatakan mereka ingin melihat bagaimana layanan tersebut bekerja, menurut penelitian dari Arizentpenerbit American Banker.

Dibandingkan dengan generasi boomer, konsumen generasi Z lebih besar kemungkinannya untuk melaporkan bahwa mereka tidak memiliki limit yang cukup tinggi pada kartu kredit mereka sehingga mempertimbangkan BNPL sebagai salah satu pilihan, lapor Arizent.

“Seiring dengan semakin matangnya BNPL, kesepakatan distribusi seperti ini menjadi lebih penting, karena konsumen memiliki pilihan penyedia layanan, dan menjadi penyedia pilihan adalah sebuah keuntungan besar,” kata Aaron McPherson, prinsipal di AFM Consulting. “Karena tidak ada manfaat nyata untuk tetap menggunakan satu penyedia BNPL, konsumen lebih cenderung memilih opsi default daripada memilih dari daftar.”

Tujuan perusahaan BNPL seperti Affirm, Klarna, Afterpay, dan lainnya adalah untuk menarik pedagang agar menawarkan BNPL di kasir, baik secara langsung maupun online menurut Tony DeSanctis, direktur senior di Cornerstone Advisors. Ada juga perjuangan untuk membuat konsumen menggunakan kartu pembayaran yang terkait dengan perusahaan BNPL. Klarna memperbaruinya Kartu bermerek Visa awal tahun ini untuk memungkinkan konsumen membayar seiring waktu dengan bunga, menambahkan opsi lain pada pinjaman bayar dalam empat angsuran. Saingan Menegaskan Dan Pembayaran setelahnya juga telah mempercepat strategi kartu pembayaran mereka pada tahun lalu.

“Misalnya, lebih mudah bagi saya untuk memiliki kartu berbasis BNPL daripada menambah 3.000 restoran atau pengecer usaha kecil satu per satu,” kata DeSanctis. “Ini juga memungkinkan Anda untuk menawarkan solusi BNPL Anda di pedagang pesaing. Menegaskan kemitraan dengan Amazon dan Walmart, tetapi jika saya memberikan kartu debit Klarna kepada konsumen, saya mendapatkan transaksi BNPL tersebut meskipun saya tidak memiliki hubungan pedagang tersebut.”