Pemotongan pertukaran di Kanada menambah bahan bakar bagi pergerakan di luar pembayaran kartu

Pemerintah Kanada akan memotong biaya pembayaran untuk usaha kecil hingga 27%, sehingga menambah tekanan internasional terhadap perusahaan kartu kredit untuk mengurangi biaya yang dibebankan kepada pengguna dan mencari sumber pendapatan alternatif.

Berdasarkan ketentuan perjanjian Desember 2023 antara Visa dan Mastercard dan Regulator perbankan Kanada yang mulai berlaku pada 19 Oktober, jaringan kartu akan menurunkan biaya pertukaran untuk pembayaran di dalam toko rata-rata sebesar 0,95% dan dipotong sebesar 10 basis poin dari tingkat saat ini untuk pembayaran online.

Langkah ini mencakup bisnis dengan transaksi Visa tahunan kurang dari $240,000 atau penjualan Mastercard tahunan sekitar $129,000. Perusahaan yang memenuhi syarat dapat menghemat sekitar $600.000 selama lima tahun ke depan, yang berarti 27% berdasarkan perhitungan pemerintah.

Visa dan Mastercard tidak menanggapi permintaan komentar.

Usaha kecil di Kanada merupakan bagian kecil dari volume pembayaran global Visa dan Mastercard, namun biaya baru yang lebih rendah terjadi di tengah ancaman internasional terhadap biaya pembayaran. Di AS, Depkeh menggugat Visa atas praktik pemrosesan debit, dan DOJ mengancam akan memberikan insentif kepada pedagang, pengakuisisi pedagang, dan dompet digital untuk menggunakan Visa sebagai perutean debit. Mastercard sebelumnya menyelesaikan klaim peraturan serupa mengenai perutean debit.

Visa dan Mastercard juga menghadapi perselisihan hukum di AS yang bisa saja terjadi biaya pertukaran yang lebih rendah. Kongres sedang mempertimbangkan rancangan undang-undang yang akan menyetujui hal tersebut memperketat aturan biaya pembayarandan Illinois sedang berusaha melakukannya pertukaran terlarang.

Uni Eropa pada tahun 2015 menurunkan biaya pertukaranmenggantikan sistem di mana biaya di berbagai negara Eropa tidak transparan dan berbeda antar negara. Di Inggris, Pengadilan Banding Persaingan Usaha pada bulan September memutuskan bahwa tuntutan hukum oleh pedagang mengenai biaya pembayaran dapat dilanjutkan sebagai a kasus gugatan kelas. Para pedagang berpendapat biaya pertukaran terlalu tinggi dan meminta ganti rugi sekitar $5,2 miliar. Dan bank sentral Australia baru-baru ini memperketat biaya pembayaran Visa dan Mastercard.

Tekanan internasional ini muncul sebagai berikut Visa dan Mastercard cobalah untuk tidak terlalu bergantung pada pembayaran kartu, dan bank meningkatkan upaya untuk menawarkan pilihan pembayaran alternatif yang tidak memerlukan jaringan kartu.

“Meskipun langkah Kanada tidak secepat pemotongan pertukaran yang dilakukan RBA di Australia atau pemotongan pertukaran di UE, hal ini akan mengurangi nilai jaringan pembayaran kartu, yang pasti akan menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan imbalan serta manfaat yang lebih rendah bagi pemegang kartu, dan merugikan penerbit dan fintech. inovasi,” kata Eric Grover, prinsipal di Intrepid Ventures.

Visa dan Mastercard menetapkan tarif pertukaran sebagai penyedia jalur pembayaran tetapi tidak menghasilkan uang langsung dari pertukaran. Pertukaran antar bank yang mengelola pembayaran dan mencakup sekitar 70% hingga 90% dari total biaya pembayaran. Visa dan Mastercard memungut biaya pembayaran lainnya, namun pemotongan biaya pertukaran dapat menyebabkan bank mendorong opsi pembayaran non-kartu, yang berpotensi menurunkan volume pembayaran Mastercard dan Visa.

“Secara tidak langsung, berkurangnya pendapatan pertukaran dapat mendorong bank untuk mencoba mengalihkan nasabahnya untuk menggunakan metode pembayaran lain, atau mengenakan jenis biaya lain kepada nasabahnya untuk mengganti pendapatan yang hilang,” kata Aaron Press, direktur penelitian strategi pembayaran di seluruh dunia di IDC.

Metode-metode ini termasuk pembayaran oleh bankyang memungkinkan pembayaran langsung antar rekening bank, melewati jaringan kartu dan menurunkan biaya keseluruhan.

Bayar melalui bank, atau pembayaran rekening-ke-rekening, adalah metode pembayaran lama yang mendapat perhatian baru karena harga konsumen yang lebih tinggi, pertumbuhan pemrosesan instan yang membuat dana segera tersedia dan pedagang merasa tidak nyaman dengan kenaikan biaya pembayaran. Popularitas pembayaran melalui bank telah menyebabkan Visa dan Mastercard menawarkan layanan tersebut dengan harapan memperkuat hubungan klienmeskipun pembayaran melalui bank mengurangi volume pembayaran kartu.

Visa dan Mastercard juga telah melakukan serangkaian akuisisi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menawarkan layanan di luar pemrosesan kartu. Pekan lalu, Mastercard setuju untuk mengakuisisi perusahaan teknologi Swedia Minna untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjual layanan manajemen langganan, sementara Visa membuat kesepakatan untuk membeli perusahaan keamanan. Ruang fitur.

“Visa dan Mastercard akan mencari peluang pendapatan tambahan,” kata Press. “Meskipun demikian, mereka selalu mencari cara untuk melawan skema pembayaran yang bersaing. Jika bank mengambil tindakan untuk mengurangi ketergantungan pada pertukaran, maka investasi tersebut akan menjadi lebih penting.”