Pendapatan JPMorgan Chase terpukul oleh biaya kredit

Berita ini sedang berkembang. Silakan periksa kembali di sini untuk pembaruan.

JPMorgan Chase melaporkan peningkatan tajam biaya kredit dari tahun ke tahun pada hari Jumat, karena bank terbesar AS berdasarkan aset tersebut berupaya menutupi lonjakan tagihan bersih dan menambah cadangan sebesar $1 miliar.

Pada kuartal ketiga, penyisihan kerugian kredit bank besar tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi $3,1 miliar. Tagihan bersih untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September adalah $2,1 miliar, naik 40% dari tahun ke tahun dan sebagian besar didorong oleh layanan kartu, JPMorgan dikatakan. Setahun yang lalu, bank mencatat pelepasan cadangan bersih sebesar $113 juta.

Mayoritas pembebanan biaya bersih terjadi di JPMorgan segmen perbankan konsumer dan komunitas, yang mencakup bisnis kartu kreditnya. Tagihan bersih di segmen ini berjumlah $19 miliar, naik $520 juta dari kuartal tahun lalu dan didorong oleh layanan kartu, kata bank tersebut.

Meskipun ada sinyal bahwa perekonomian AS membaik, JPMorgan meningkatkan cadangan kerugian kredit sebesar $876 juta. Dalam siaran pers yang mengumumkan hasil tersebut, perusahaan mengatakan peningkatan cadangan sebagian besar terkait dengan layanan kartu, yang mengalami “pertumbuhan saldo bergulir dan perubahan dalam variabel makroekonomi tertentu.”

Secara keseluruhan, ketentuan yang lebih tinggi menimbulkan hambatan JPMorgan laba bersih sebesar $12,9 miliar, turun 2% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2023. Namun, laba per saham perusahaan melampaui ekspektasi sebesar $4,37.

Analis yang disurvei oleh S&P memperkirakan laba per saham sebesar $3,98.

Pendapatan untuk periode tersebut adalah $43,3 miliar, naik 6% dari tahun ke tahun. Pendapatan bunga bersih perusahaan merupakan salah satu faktornya, naik 3% pada kuartal ini, sementara pendapatan non-bunga naik 11%, kata bank tersebut.

Pendapatan biaya termasuk peningkatan pendapatan perbankan investasi sebesar 29%.

JPMorgan menaikkan panduannya untuk pendapatan bunga bersih setahun penuh dan pengeluaran setahun penuh. Perusahaan sekarang memproyeksikan pendapatan bunga bersih akan menjadi sekitar $92,5 miliar pada tahun 2024, naik dari perkiraan $91 miliar yang diberikan pada bulan Juli.

Pengeluaran setahun penuh, tidak termasuk biaya hukum tetapi termasuk penilaian khusus awal oleh Federal Deposit Insurance Corp. dan kontribusi terhadap yayasan perusahaan, kini diperkirakan berjumlah $91,5 miliar, sekitar setengah miliar dolar lebih rendah dari yang ditetapkan pada musim panas ini. .

Bulan lalu, di sebuah konferensi, Presiden dan Chief Operating Officer Daniel Pinto memperingatkan bahwa ekspektasi para analis terhadap pendapatan dan pengeluaran pada tahun 2025 “sangat tidak masuk akal”, karena suku bunga yang lebih rendah akan mengurangi pendapatan bunga dan inflasi membuat biaya tetap tinggi.

Perkiraan konsensus untuk tahun 2025 mencakup pendapatan bunga bersih sebesar $90 miliar dan pengeluaran sebesar $93,7 miliar.

Pada hari Pinto berkomentar, saham bank tersebut turun 7% di beberapa titik. Stok saat ini naik sekitar 25% untuk tahun ini.

Dalam siaran pers hari Jumat, Ketua dan CEO Jamie Dimon berkomentar mengenai langkah-langkah peraturan baru-baru inidengan mengatakan, “Kami menunggu peraturan baru dari regulator kami mengenai endgame Basel III dan biaya tambahan G-SIB serta penyesuaian apa pun terhadap SCB atau CCAR. Kami yakin peraturan dapat dibuat untuk mendorong sistem keuangan yang kuat tanpa menimbulkan konsekuensi yang tidak semestinya bagi perekonomian, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mundur dan meninjau kembali serangkaian peraturan yang ada – yang diberlakukan karena alasan yang baik – untuk memahami dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kelangsungan pasar publik dan swasta, dan pasar sekunder. likuiditas pasar.”