Keuntungan sinkronisasi melonjak 25% karena saldo kartu kredit yang lebih tinggi

Berita ini sedang berkembang. Silakan periksa kembali di sini untuk pembaruan.

Laba penerbit kartu kredit Synchrony Financial melonjak 25% pada kuartal ketiga bahkan ketika konsumen Amerika yang selalu belanja tampaknya mengurangi pembelian ritel.

Synchrony, yang bermitra dengan pengecer pada kartu toko, mengatakan pada hari Rabu bahwa laba bersihnya melonjak menjadi $789 juta selama kuartal tersebut, naik dari $628 juta pada tahun lalu.

Meskipun pengeluaran turun, Synchrony mengakhiri kuartal tersebut dengan lebih banyak pinjaman dan dengan demikian mampu mengumpulkan lebih banyak pendapatan bunga dari saldo tersebut.

Pemegang kartu di Synchrony membelanjakan lebih sedikit, berlawanan dengan tren umum sejak pandemi COVID-19 yaitu pembelanjaan yang lebih tinggi. Volume pembelian turun 4% menjadi $45 miliar selama kuartal tersebut, meskipun Synchrony juga mengatakan hal tersebut terjadi baru-baru ini tindakan untuk memperketat ketersediaan kredit berkontribusi terhadap penurunan tersebut.

Perusahaan masih menyetujui jutaan pemegang kartu lagi, namun jumlah rekening baru yang dibuka turun 18% menjadi 4,7 juta.

“Sementara kami terus memantau perilaku konsumen dan kinerja portofolio kami dengan cermat, kami yakin bahwa langkah-langkah yang kami ambil sejauh ini untuk memberikan solusi keuangan dinamis kepada pelanggan kami – sekaligus mendorong loyalitas dan penjualan bagi mitra kami – mendorong kemajuan menuju tujuan bersama,” kata Chief Financial Officer Brian Wenzel dalam rilis berita.

Laba terdilusi sebesar $1,94 per saham mengalahkan perkiraan analis sebesar $1,80 per saham, menurut data S&P Capital IQ.

Bahkan ketika pengeluaran menurun, Synchrony mengakhiri kuartal ini dengan lebih banyak pinjaman dalam pembukuannya. Piutang pinjaman naik 4% dari tahun lalu menjadi $102,2 miliar.

Volume pinjaman yang lebih tinggi membantu Synchrony memperoleh lebih banyak uang dari bunga saldo pemegang kartu, melampaui biaya simpanan yang lebih tinggi pada kuartal terakhir yang berasal dari platform tabungan hasil tinggi.

Pendapatan bunga bersih naik menjadi $4,6 miliar pada kuartal ini, naik 5,7% dari kuartal tahun lalu. Synchrony mengatakan keuntungan tersebut didorong oleh bunga dan biaya pinjaman yang lebih tinggi, meskipun peningkatan beban bunga dari suku bunga acuan yang lebih tinggi dan kewajiban berbunga membebani hasil tersebut.

Bank dengan aset senilai $119,2 miliar ini meningkatkan penyisihan kerugian kredit menjadi $1,6 miliar selama kuartal tersebut, naik sebesar $109 juta pada tahun sebelumnya. Net-charge off yang lebih tinggi meningkatkan angka tersebut.

Tagihan bersih sebagai persentase dari rata-rata pinjaman melonjak menjadi 6,06% selama kuartal ini, naik tajam dari 4,6% pada tahun lalu. Namun jumlah tersebut turun dari angka tagihan bersih sebesar 6,42% pada kuartal kedua.

Tunggakan pinjaman juga meningkat karena semakin banyak pelanggan Synchrony yang terlambat membayar pembayaran kartu kredit mereka. Jumlah pinjaman dengan keterlambatan pembayaran 30 hari atau lebih meningkat menjadi 4,78% pada kuartal ini, naik dari 4,47% pada kuartal kedua dan 4,4% pada tahun lalu.

“Pelanggan terus terlibat dalam portofolio Synchrony yang terdiversifikasi, karena kegunaan luas dari solusi pembiayaan kami yang fleksibel dan proposisi nilai yang menarik bergema di tengah lingkungan inflasi,” kata Presiden dan CEO Brian Doubles dalam rilis beritanya.

Perusahaan mengatakan pihaknya menambah atau memperbarui kemitraan dengan 15 pedagang, termasuk pembuat gitar Gibson dan Dick’s Sporting Goods. Kemitraan terakhir ini telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun, kata Synchrony, dan pembaruan tersebut mencakup peningkatan besar pada penghargaan anggota.

Pengaturan saham pengecer turun 7% menjadi $914 juta, mencerminkan net charge-off yang lebih tinggi.