‘Ini gila-gilaan’: JPMorgan Chase, Capital One mendominasi perlombaan senjata AI

Selama dua belas bulan terakhir, bank-bank terbesar telah terlibat dalam perlombaan senjata AI. Pemeringkatan industri mengungkapkan bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan hadiah tersebut.

JPMorgan Chase, Capital One, dan Royal Bank of Canada dinobatkan sebagai pemimpin AI teratas di bidang perbankan Indeks AI Terbukti untuk tahun 2024. Tiga bank, Morgan Stanley, TD Financial Group, dan HSBC, untuk pertama kalinya berhasil masuk sepuluh besar. Wells Fargo, Citi, CommBank di Australia, dan UBS melengkapi sepuluh besar dalam daftar.

Tim ilmuwan data Evident setiap tahun menilai 50 bank terbesar di Amerika Utara, Eropa, dan Asia dalam kategori bakat AI, inovasi, kepemimpinan, dan transparansi, menggunakan sebagian besar informasi yang tersedia untuk umum.

“Tahun ini — saya belum pernah melihat yang seperti ini. Sungguh hiruk pikuk dan sangat kompetitif,” kata Alexandra Mousavizadeh, CEO Evident, dalam sebuah wawancara. “Jadi meskipun Anda mungkin melihat beberapa bank yang sama berada di posisi teratas, apa yang kami lihat adalah bank-bank terkemuka bergerak dengan kecepatan dua kali lipat dibandingkan bank-bank lainnya.”

JPMorgan Chase dan Capital One telah memasukkan kasus penggunaan ke dalam produksi dengan cepat, katanya.

Bank-bank terkemuka mulai berbicara tentang laba atas investasi. Pada hari investor di bulan Mei, Daniel Pinto, presiden dan chief operating officer JPMorgan Chase, mengatakan bank tersebut memperkirakan akan meraup $1 miliar hingga $1,5 miliar melalui penggunaan AI dalam personalisasi pelanggan, perdagangan, efisiensi operasional, manajemen penipuan, dan pengambilan keputusan kredit. Pada bulan September, Pinto merevisi proyeksi tersebut menjadi $2 miliar, dan mengatakan sebagian besar dana tersebut akan berasal dari pencegahan penipuan.

“Saya rasa kita akan melihat lebih banyak bank membicarakan ROI, dan hal ini akan mendorong bank-bank lain untuk membicarakan ROI,” kata Mousavizadeh.

JPMorgan Chase meluncurkan asisten AI kepada 140.000 karyawan untuk membantu mereka menyusun email dan laporan. Tahun lalu, Teresa Heitsen di sini ditunjuk sebagai kepala data dan analitik dan diberi tanggung jawab atas proyek AI di seluruh organisasi. Dia melapor kepada CEO Jamie Dimon.

Bank ini memiliki keunggulan yang menentukan dalam inovasi, menurut laporan tahun inidan itu unit penelitian AI terkuat bank mana pun dalam indeks.

Capital One telah mengembangkan kumpulan talenta AI dengan cepat, menurut laporan tersebut. Keuntungannya juga adalah mereka mengalihkan semua teknologinya ke cloud (khususnya, Amazon Web Services) dari tahun 2013 hingga 2020.

“Selama setahun terakhir, kami telah melihat banyak contoh kemampuan bank untuk bergerak cepat, tanpa hambatan dari teknologi lama,” kata laporan itu. “Pada Mei 2023, Milind Naphade bergabung dengan Capital One dari Nvidia untuk mengepalai organisasi AI Foundations bank tersebut. Sebagai mantan Direktur Program dan Kepala Ilmuwan di IBM Research, Dr. Naphade telah memimpin beberapa kemenangan yang berarti.”

HSBC dan Morgan Stanley telah menggandakan inisiatif AI untuk mengejar ketertinggalan dari bank-bank terkemuka AS, kata Mousavizadeh. HSBC merekrut chief information officer grup baru dari Citi, Stuart Riley.

Ketika para pemimpin AI terus mendorong penerapan AI, mereka akan mendapatkan keunggulan kompetitif, kata Mousavizadeh.

“Saya pikir akan menjadi lebih sulit untuk mengejar ketertinggalan ketika kasus penggunaan AI generatif benar-benar memenuhi bank-bank terkemuka karena mereka akan mulai merasakan manfaatnya – peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan, dan kemudian mereka meningkat. akan meningkatkan pangsa pasar mereka, “katanya. “Mereka akan melihat hal ini mencapai keuntungannya. Bank-bank yang tidak melakukan hal ini akan terlambat menyadari hal ini, mungkin terlalu sulit untuk mengejar ketertinggalannya dan oleh karena itu terlalu mahal.”

Indeks AI Evident mendapat tinjauan beragam dari pengamat luar, terutama karena indeks tersebut didasarkan pada informasi publik, dan bukan pada apa yang terjadi di balik layar.

“Saya pikir skala Evident menarik namun saya tidak yakin seberapa bermanfaatnya,” kata Gilles Ubaghs, penasihat strategis, perbankan komersial dan pembayaran, di Datos Insights. “Sebagian besar bank cukup tenang dalam hal apa yang mereka kerjakan karena sebagian besar pekerjaan pada AI dilakukan untuk mendapatkan efisiensi, dan tidak selalu merupakan pengembangan yang menarik banyak perhatian media. Demikian pula bahkan ketika bank lebih vokal, saya pikir ada argumen yang harus dibuat bahwa hal-hal seperti kasus penggunaan, penerapan, pengalaman pelanggan, dan hasil aktual lebih penting daripada jumlah paten yang dimiliki bank.”

Indeks ini sangat berpihak pada bank-bank besar yang memiliki talenta internalnya sendiri. Bank-bank kecil yang bergantung pada mitra teknologi bisa lebih gesit, dalam pandangan Ubaghs.

“Meski memiliki kemampuan pengembangan yang sangat besar, dan bagaimana pasar AI terguncang, hal ini membantu, namun hal ini bukan tentang skala di bank tingkat satu, namun lebih luas lagi tentang strategi teknologi, kemitraan yang baik, dan kemauan untuk bereksperimen,” katanya.