Kerugian yang dialami Komunitas New York lebih besar dari perkiraan

Berita ini sedang berkembang. Silakan periksa kembali di sini untuk pembaruan.

New York Community Bancorp membukukan kerugian yang lebih besar dari perkiraan pada kuartal ketiga karena penurunan pendapatan bunga bersih, biaya lanjutan terkait merger dengan Flagstar Bank dan penjualan bisnis gudang hipoteknya.

Selama tiga bulan yang berakhir 30 September, perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar $280 juta, atau 79 sen per saham, dibandingkan dengan laba sebesar $207 juta, atau 81 sen per saham, tahun lalu. Analis yang disurvei oleh S&P memperkirakan kerugian pada kuartal ketiga akan mencapai $141 juta.

Pendapatan bunga bersih turun 42% dari tahun lalu menjadi $510 juta karena rata-rata kewajiban berbunga yang lebih tinggi dan peningkatan biaya dana. Penurunan ini sebagian diimbangi oleh pertumbuhan rata-rata aset pendapatan bunga, kata Komunitas New York.

Margin bunga bersih turun menjadi 1,79% dari 3,27% pada kuartal tahun lalu.

Pendapatan non-bunga turun menjadi $113 juta dari $160 juta pada tahun lalu, termasuk $23 juta dalam biaya dan biaya yang terkait dengan penjualan bisnis gudang hipotek, yang ditutup pada akhir Juli, kata bank tersebut.

Deposito naik 5% menjadi $83 miliar. Ketua, Presiden dan CEO Joseph Otting mengatakan divisi Bank Swasta mengalami pertumbuhan yang kuat ketika pelanggan kembali ke Flagstar dan ketika Komunitas New York menjalin hubungan baru.

Komunitas New York menggunakan sebagian likuiditasnya dari pertumbuhan simpanan untuk membayar sebagian pinjaman grosirnya, yang turun 31% dari tahun lalu menjadi $19 miliar. “Pergeseran positif dalam bauran pendanaan kami secara keseluruhan akan membantu mengurangi biaya pendanaan kami secara keseluruhan,” kata Otting.

Komunitas New York telah berusaha untuk menutupi potensi pinjaman macet. Antara kuartal keempat tahun 2023 dan kuartal kedua tahun 2024, penyisihan kerugian kredit berjumlah $1,2 miliar. Pada kuartal ketiga, provisi tersebut bertambah hingga $242 juta, turun dari $390 juta pada kuartal kedua namun masih hampir empat kali lipat dari $62 juta yang disisihkan pada tahun lalu.

Tagihan bersih juga turun dari kuartal kedua, menjadi $240 juta dari $349 juta, namun jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah tahun lalu sebesar $24 juta. Tagihan tersebut termasuk sekitar $45 juta yang diambil dari pinjaman non-akrual yang dipindahkan untuk dijual, kata Komunitas New York.

Tagihan tersebut mewakili 0,31% dari rata-rata pinjaman yang terutang pada kuartal ketiga, naik dari 0,03% pada tahun lalu.

Otting mengatakan Komunitas New York mengambil potongan harga yang besar pada portofolio real estat multi-keluarga dan komersialnya. “Eksposur CRE kami terus menurun melalui kombinasi pembayaran setara dan pengelolaan pinjaman bermasalah secara proaktif,” katanya.

Total pinjaman CRE turun 6% dibandingkan tahun lalu, dan dari $2,1 miliar pinjaman multi-keluarga yang dinilai ulang tahun ini, lebih dari 90% telah terbayar setara atau tetap lancar, kata Otting.

Harga saham Komunitas New York turun 4,6% dalam perdagangan pra-pasar menjadi $10,97.

Sembilan bulan yang tidak menentu – dan seringkali sangat sulit – terjadi di Komunitas New York, perusahaan induk Flagstar Bank yang berbasis di Long Island. Pada akhir bulan Januari dan hingga bulan Februari, harga sahamnya anjlok di tengah permasalahan pinjaman real estat komersial, kelemahan dalam pengendalian internal dan banyak sekali pergantian kepemimpinan. Setelah berminggu-minggu mengalami kekacauan, perusahaan menerima suntikan modal sebesar $1,05 miliar dari grup investasi yang dipimpin oleh mantan Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan mantan Pengawas Keuangan Joseph Otting. Otting saat itu ditunjuk sebagai ketua dan CEO.

Dia dan tim manajemen barunya bekerja untuk menyusun rencana strategis baru untuk Komunitas New York. Perombakan tersebut mencakup penyederhanaan model bisnis dengan menjual divisi non-inti.

Pada bulan Juli, perusahaan mengumumkan rencana untuk menjualnya bisnis layanan hipotek perumahan kepada Tuan Cooper dalam kesepakatan yang diharapkan selesai pada kuartal keempat. Pengumuman itu datang beberapa minggu setelah bank tersebut menjual sekitar $5,9 miliar pinjaman gudang hipotek ke JPMorganChase.

Perusahaan mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah memberhentikan sekitar 800 karyawan, atau 8% dari tenaga kerjanya, dan memperkirakan akan memberhentikan sekitar 1,200 karyawan lagi ketika penjualan Mr. Cooper selesai.

Masih banyak perubahan yang akan terjadi. Bank tersebut membuang New York Community Bancorp sebagai nama perusahaan induknya dan akan mengubah citranya sebagai Flagstar Financial setelah penutupan bisnis pada hari Jumat. Mulai Senin, simbol ticker sahamnya akan beralih dari NYCB ke FLG, katanya.

Komunitas New York mengakuisisi Flagstar Bancorp yang berbasis di Troy, Michigan pada akhir tahun 2022 sebagai bagian dari strategi untuk mendiversifikasi portofolio pinjamannya. Beberapa bulan kemudian, ketika krisis perbankan terjadi pada musim semi 2023, hal itu terjadi mengakuisisi sebagian besar Signature Bank yang gagal di Kota New York.

Sepasang kesepakatan tersebut mendorong total aset Komunitas New York di atas ambang batas $100 miliar.