Klarna mengajukan draf pendaftaran IPO

Perusahaan pembayaran Swedia Klarna Group telah mengajukan penawaran umum perdana di Amerika Serikat, mengakhiri spekulasi berbulan-bulan bahwa perusahaan tersebut sedang mempersiapkan pencatatan di pasar saham.

Klarna secara rahasia menyerahkan rancangan pernyataan pendaftaran kepada Komisi Sekuritas dan Bursa mengenai IPO, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Jumlah saham yang akan ditawarkan dan kisaran harganya belum ditentukan.

Meskipun tidak ada rincian keuangan yang diberikan dalam pernyataan tersebut, analis bulan lalu menyebutkan penilaian tersirat Klarna sekitar $14,6 miliar setelah pemegang saham Investasi Kepompong meningkat nilai kepemilikannya di fintech menjadi 120,6 juta pound ($154 juta).

Angka tersebut merupakan peningkatan dari harga $6,7 miliar yang diperoleh Klarna pada putaran penggalangan dana terakhirnya pada tahun 2022, namun masih jauh dari harga $45,6 miliar yang diperoleh Klarna pada putaran penggalangan dana tahun 2021. Perusahaan rintisan (startup) yang dulunya paling berharga di dunia ini kini mengalami penurunan valuasi di tengah kemerosotan teknologi yang dipicu oleh perang di Ukraina dan lonjakan tajam suku bunga.

Proses pencatatan saham secara formal telah dimulai meskipun terjadi gejolak di ruang dewan perusahaan. Pada bulan Oktober, pemegang saham Klarna memilih untuk memecat anggota dewan direksi perusahaan – Mikael Walther – setelah dia dan salah satu pendiri Victor Jacobsson berulang kali berselisih dengan Ketua Mike Moritz dan Chief Executive Officer Sebastian Siemiatkowski.

Klarna mengatakan dalam pernyataannya bahwa debut publiknya diperkirakan akan dilakukan setelah SEC menyelesaikan proses peninjauannya, tergantung pada pasar dan kondisi lainnya.

Pada bulan Oktober, Klarna Bank membuat kesepakatan untuk membongkar pinjaman beli sekarang, bayar nanti bahwa ia berasal dari Inggris karena sedang mencari cara untuk melepaskan modal sebelum debut publiknya.

Kesepakatan dengan anak perusahaan dana lindung nilai Elliott Investment Management diharapkan memberi Klarna kekuatan baru sebesar $39 miliar selama beberapa tahun mendatang seiring dengan upayanya untuk mengembangkan bisnisnya di seluruh dunia. Klarna akan terus membayar pinjaman yang termasuk dalam perjanjian.

Klarna, yang memiliki izin perbankan di negara asalnya, Swedia, telah membangun platform yang memungkinkannya melepaskan pinjaman di neracanya kepada investor di seluruh dunia. Langkah ini membebaskan modal dan berarti raksasa teknologi keuangan tersebut dapat lebih mudah memberikan pinjaman baru kepada pelanggan.