Lebih sedikit pemegang kartu yang terlambat membayar: Fed New York

Lebih sedikit peminjam kartu kredit yang terlambat membayar pada kuartal ketiga, kata Federal Reserve Bank of New York pada hari Rabu, memberikan beberapa bukti bahwa tekanan keuangan rumah tangga mulai stabil.

Sekitar 8,8% saldo kartu kredit jatuh ke dalam status menunggak selama kuartal tersebut, turun sedikit dari 9,1% pada kuartal kedua, menurut tinjauan triwulanan bank Fed regional mengenai tren utang rumah tangga.

Keterlambatan pembayaran kartu kredit masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, dan lebih banyak peminjam kredit mobil yang terlambat membayar dibandingkan kuartal kedua, demikian temuan laporan tersebut.

Namun para peneliti yang mengumpulkan data menunjuk pada peningkatan angka kartu kredit sebagai salah satu tandanya memburuknya kualitas kredit konsumen mungkin bersifat moderat.

“Kita harus berhati-hati terhadap data yang bernilai satu kuartal,” salah satu peneliti The Fed di New York mengatakan kepada wartawan. “Tapi kami sangat senang melihat ada beberapa, meski hanya bukti kecil, mengenai moderasi di sini.”

Temuan ini sejalan dengan komentar baru-baru ini dari para bankir, yang menandai adanya perbaikan dalam kesehatan konsumen setelah masyarakat Amerika menghadapi tekanan akibat inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga.

Bank of America melihat “perilaku sehat” dari klien konsumennya, Holly O’Neill, presiden perbankan ritel perusahaan tersebut, mengatakan pekan lalu di konferensi BancAnalysts Association of Boston. Meskipun pemegang kartu telah mengalami masa-masa sulit selama setahun terakhir, bank telah melihat “beberapa stabilisasi” dalam metrik tersebut, tambahnya.

Bank yang berbasis di Charlotte, Carolina Utara ini membebankan sekitar 3,7% pinjaman kartu kreditnya pada kuartal ketiga, naik dari 2,7% pada tahun sebelumnya, namun sedikit lebih baik dibandingkan tingkat penagihan sebesar 3,9% pada kuartal kedua tahun 2024.

Wells Fargo juga melaporkan beberapa perbaikan tahun ini, dengan tingkat tunggakan kartu kredit sedikit menurun pada kuartal ketiga menjadi 2,87%, turun dari 2,92% pada awal tahun.

“Sebagian besar konsumen dalam kondisi baik,” kata Chief Financial Officer Wells Fargo Michael Santomassimo pada konferensi minggu lalu, bahkan ketika ia menandai adanya tekanan yang lebih besar di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah.

Konsumen tampaknya menuju “keseimbangan keuangan,” berkat inflasi yang lebih rendah dan kenaikan upah yang terus berlanjut, kata Paul Siegfried, wakil presiden senior di perusahaan pelaporan kredit TransUnion, dalam laporan terbaru yang mengidentifikasi stabilisasi dalam metrik kredit. Standar pinjaman yang lebih ketat dari perusahaan kartu kredit mungkin juga berperan, karena tunggakan yang lebih tinggi mendorong pemberi pinjaman untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, tambahnya.

Laporan The Fed di New York menemukan bahwa keterlambatan pembayaran pinjaman mobil meningkat, dengan porsi tunggakan pinjaman meningkat menjadi 8,12% pada kuartal ini dari 7,95% pada kuartal kedua. Namun pinjaman mobil yang dianggap sangat menunggak, dimana peminjam terlambat 90 hari atau lebih, tidak berubah.

Ally Financial, pemberi pinjaman mobil besar, menderita penurunan harga saham tahun ini melaporkan peningkatan pinjaman bermasalah. Kepala keuangannya pada bulan lalu menunjukkan adanya “tanda-tanda yang menggembirakan,” yang menunjukkan bahwa kondisi yang memburuk telah stabil, namun menghindari memberikan panduan yang terlalu spesifik mengenai masalah ini.

Selama kuartal ketiga, utang rumah tangga secara keseluruhan naik 0,8% menjadi $17,94 triliun, kata Fed New York. Saldo pada kartu kredit konsumen, pinjaman mobil, pinjaman mahasiswa dan jalur kredit ekuitas rumah semuanya meningkat, dan utang hipotek baru juga meningkat dari tahun sebelumnya.

A postingan blog Terkait dengan laporan The Fed di New York yang meneliti apakah peningkatan tingkat utang rumah tangga bersifat berkelanjutan, dan laporan tersebut menunjukkan satu poin data yang menggembirakan dalam hal ini: pendapatan masyarakat Amerika meningkat lebih cepat daripada utang.

Meskipun analisis yang lebih rinci dapat memeriksa kesenjangan pendapatan, ras dan kelompok umur, rasio keseluruhan utang rumah tangga terhadap pendapatan mereka berada pada angka 82% pada kuartal ketiga. Angka tersebut lebih rendah dari angka 86% yang tercatat pada tahun 2019 dan jauh di bawah angka 120% pada tahun 2008, ketika pasar perumahan ambruk dan memicu krisis keuangan.

“Pergerakan penurunan rasio utang terhadap pendapatan baru-baru ini diikuti oleh penurunan tingkat tunggakan kredit mobil dan kartu kredit selama kuartal ketiga, dan jika tren ini terus berlanjut, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan beban utang masih dapat dikendalikan,” tulis peneliti Fed New York dalam postingan blog mereka.