26.1 C
Jakarta
Tuesday, November 26, 2024
HomePerbankanMengapa bank komunitas kesulitan memperluas portofolio pinjaman

Mengapa bank komunitas kesulitan memperluas portofolio pinjaman

Date:

Cerita terkait

CEO ConnectOne Frank Sorrentino mengatakan pertumbuhan pinjaman akan tetap menjadi tantangan pada akhir tahun ini dan awal tahun 2025.

Zef Nicholas

Bank komunitas hampir tidak memberikan pinjaman pada kuartal ketiga – dan perjuangan untuk mendapatkan momentum dapat berlanjut hingga tahun 2025, meskipun ada penurunan suku bunga dan kejelasan peraturan pasca pemilu.

Sekuensial median pertumbuhan pinjaman untuk bank dengan aset di bawah $10 miliar adalah 1,2% pada kuartal ketiga, turun dari 1,7% pada kuartal sebelumnya dan 1,9% pada tahun sebelumnya, menurut data S&P Global Market Intelligence. Total pinjaman dan sewa bruto untuk grup ini mencapai $2,45 triliun pada 30 September.

Namun, dari 20 bank komunitas terbesar, 13 bank mencatat penurunan saldo pinjaman kuartal-ke-kuartal, menurut data S&P.

Meski semakin maju, laju pertumbuhan secara keseluruhan telah melambat sepanjang tahun 2024. Laju pertumbuhan tersebut turun di bawah 1% untuk kuartal saat ini hingga pertengahan November, menurut data mingguan dari Federal Reserve.

“Pinjaman bank telah menjadi kekecewaan kronis selama beberapa periode terakhir,” kata analis Piper Sandler, Scott Siefers.

Dia mencatat bahwa, dengan Fed memangkas suku bunga dua kali pada musim gugur inibiaya pinjaman yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan, terutama jika para pengambil kebijakan menindaklanjuti dengan lebih banyak pengurangan pada awal tahun 2025. Terlebih lagi, pendapatan yang masuk Janji Pemerintahan Trump pajak perusahaan yang lebih rendah dan deregulasi. Dengan “latar belakang yang lebih ramah bisnis,” kata Siefers, “kami berharap nasabah akan merasa berani untuk terlibat kembali dan melanjutkan pinjaman.”

Semua hal tersebut dicatat, para analis mengatakan tantangan masih ada dan tantangan baru mengintai. Banyak bankir komunitas mengatakan pada puncak musim laporan keuangan kuartal ketiga baru-baru ini bahwa mereka melihat tanda-tanda peningkatan permintaan pinjaman komersial ketika para pemilik bisnis bersiap menyambut Tahun Baru di mana biaya-biaya dapat menurun atau setidaknya tetap stabil di bidang pajak, peraturan, dan utang.

Pertumbuhan yang ‘relatif teredam’

Namun banyak dari bank-bank tersebut yang berupaya mengurangi portofolio pinjaman real estat komersial mereka seiring dengan tren kerja jarak jauh yang terjadi menaikkan tingkat kekosongan di gedung perkantoran serta kompleks apartemen dan properti ritel di sekitarnya. Meskipun kerugian pinjaman belum menumpuk di industri ini, keputusan kolektif bank untuk menarik kembali sektor-sektor yang rentan di CRE adalah salah satu alasan utamanya. Perubahan ini juga mempersulit pertumbuhan pinjaman secara keseluruhan.

Englewood Cliffs, berbasis di New Jersey Hubungkan Satu Bancorpmisalnya, mengatakan jalur pinjamannya kuat dan pinjamannya meningkat pada kuartal ketiga. Namun keputusan bank dengan aset senilai $9,6 miliar pada awal tahun ini untuk berpisah dengan peminjam tertentu yang tidak sepenuhnya terikat dengan bank melalui deposito dan produk lainnya, serta upayanya untuk mengurangi konsentrasi CRE, membuat total pinjamannya sedikit turun. kuartal ketiga.

“Ke depannya, kami memperkirakan pertumbuhan pinjaman akan relatif tenang” sepanjang kuartal pertama, Ketua dan CEO ConnectOne, Frank Sorrentino mengatakan pada laporan pendapatan perusahaan.

“Saya memperkirakan, pada kuartal kedua tahun 2025, kita akan kembali mendapatkan jalur pertumbuhan yang lebih normal,” tambahnya.

Byline Bancorp di Chicago melukiskan gambaran serupa, dengan mencatat bahwa pembayaran pinjaman “non-inti” yang ada mengimbangi pinjaman baru. Hal ini membuat total pinjaman bank dengan aset $9,4 miliar pada kuartal ketiga tidak berubah dibandingkan periode pelaporan sebelumnya.

Presiden Byline Alberto Paracchini mengatakan mengenai laporan pendapatan bank bahwa penurunan suku bunga lebih lanjut yang secara substansial menurunkan biaya pinjaman mungkin diperlukan untuk meningkatkan permintaan yang cukup untuk mendorong pertumbuhan. “Saya pikir suku bunga harus diturunkan lebih banyak sehingga pada margin Anda mulai melihat lebih banyak, sebut saja, transaksi yang disebabkan oleh suku bunga,” katanya.

Ketidakpastian tarif

Namun hal itu sulit dijamin. The Fed mulai menurunkan suku bunga pada musim gugur ini setelah berhasil menurunkan inflasi selama dua tahun terakhir. Kenaikan harga mencapai puncaknya di atas 9% pada tahun 2022. Namun pada angka 2,6%, inflasi masih berada di atas target The Fed sebesar 2%, dan usulan kebijakan besar Trump lainnya – mengenakan tarif pada sejumlah besar barang impor – dapat memicu kembali lonjakan harga. Hal ini dapat memaksa The Fed untuk mengerem penurunan suku bunga tahun depan, beberapa ekonom memperingatkan.

Vuk Vuković, seorang ekonom politik dan mitra pendiri hedge fund Oraclum Capital, mengatakan para pemimpin industri “harus memperhatikan dua hal: keputusan kebijakan Pemerintahan Trump dan reaksi The Fed terhadap hasil keputusan tersebut.”

Jika diterapkan secara menyeluruh, kata Vuković, tarif yang lebih tinggi akan berarti peningkatan harga domestik atas barang-barang luar negeri. Hal ini, katanya, “merugikan belanja konsumen dan meningkatkan tekanan inflasi…Jika sebagai konsekuensi dari kenaikan inflasi kembali – bukan ke tingkat tahun 2022, namun sedikit meningkat, kembali di atas 3%, mendekati 4% – The Fed akan terpaksa menghentikan sementara atau menunda penurunan suku bunga.”

Analis Moody’s, Chris Stanley, mengatakan ketidakpastian ekonomi dan kebijakan masih besar. “Para bankir harus menyusun strategi untuk skenario tidak adanya penurunan suku bunga lagi dan dampaknya terhadap strategi penetapan harga, perkiraan pendapatan bunga, dan aktivitas pengelolaan neraca,” kata Stanley.

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

asuransi terbaik

asuransi terpercaya

asuransi tabungan

hanwhalife

hanwha

berita hanwha

berita hanwhalife

berita asuransi terbaik

berita asuransi terpercaya

berita asuransi tabungan

informasi asuransi terbaik

informasi asuransi terpercaya

informasi asuransi hanwhalife

Langganan

Cerita terbaru