Mengapa laju penutupan cabang yang terik kini mereda

Pergerakan tanpa henti menuju jumlah cabang yang lebih sedikit telah merambah ke industri perbankan sejak tahun 2010.

Namun, meski gerakan ini semakin cepat pada awal dekade ini, laju penutupan mereda pada tahun 2023. Hal ini bisa semakin melambat pada tahun ini karena bank-bank terkemuka berupaya memperkuat jaringan cabang mereka di pasar yang sedang berkembang.

Ini akan menandai perubahan besar jika terwujud. Pada tahun 2009, tahun terakhir peningkatan lokasi fisik, terdapat hampir 100.000 cabang di seluruh AS. kurang dari 80.000 saat inimenurut data S&P Global Market Intelligence.

Para analis mengatakan bank-bank berinvestasi lebih banyak pada platform online mereka, di mana nasabah lebih memilih untuk menangani lebih banyak transaksi perbankan mereka. Akibatnya, jumlah cabang yang dibutuhkan semakin sedikit, dan bank-bank secara keseluruhan terus mengurangi jejak fisik mereka sebagai respons terhadap hal ini, sehingga menghemat sebagian dari tabungan mereka dan menginvestasikan kembali sisanya dalam teknologi yang terus berkembang.

“Tren jangka panjang dari menyusutnya jumlah cabang akan terus berlanjut seiring dengan semakin banyaknya bank yang mulai mengadopsi teknologi dan mobile banking,” kata Jacob Thompson, direktur pelaksana Samco Capital Markets, dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Ada sekitar 77,500 cabang bank di AS pada penutupan tahun 2023, menurut perkiraan terbaru dari S&P Global. Tren ini dipercepat oleh langkah-langkah penjarakan sosial yang diberlakukan memerangi wabah virus corona pada tahun 2020 dan 2021. Langkah-langkah tersebut membuat lalu lintas cabang terhenti dan mendorong peningkatan adopsi produk dan layanan digital.

Dengan mempertimbangkan pembukaan dan penutupan, bank-bank AS menutup 2,928 cabang bersih pada tahun 2021rekor tertinggi, menurut S&P Global. Hal ini juga menandai peningkatan penutupan hampir 40% dari tahun 2020, rekor tahun sebelumnya, menurut data perusahaan.

Sebuah jangka panjang gerakan merger dan akuisisi seluruh industri juga berperan, kata Thompson. Bank sering kali melakukan akuisisi terhadap pesaingnya untuk memangkas biaya staf, layanan, dan fasilitas yang tumpang tindih. Tabungan mendukung keuntungan. Dalam beberapa tahun terakhir, penutupan cabang sering kali terbukti menjadi bagian integral dari penghematan biaya terkait kesepakatan.

Bank-bank nasional dan regional telah memimpin upaya perampingan cabang, terutama karena bank-bank tersebut memiliki jaringan terbesar dan oleh karena itu merupakan bank yang paling banyak melakukan pemangkasan. Namun, bank-bank besar dan kecil mulai mengalihkan investasinya dari lokasi fisik ke platform digital.

Namun, merger dan akuisisi bank melambat pada tahun 2022 dan 2023 di tengah pengawasan peraturan yang lebih ketat dan ketidakpastian yang luas akibat kenaikan suku bunga selama dua tahun terakhir. Ada hanya 98 kesepakatan bank M&A yang ditandatangani pada tahun 2023menurut data terbaru dari S&P Global. Jumlah tersebut jauh di bawah 161 transaksi pada tahun sebelumnya dan kurang dari setengah dari 202 transaksi yang diumumkan pada tahun 2021.

Selain itu, pada awal pemerintahannya saat ini, Presiden Joe Biden menyerukan peningkatan penegakan Undang-Undang Reinvestasi Komunitas, dan regulator mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang rencana penutupan cabang, berupaya untuk memastikan bahwa penduduk komunitas berpenghasilan rendah dan menengah tidak dibiarkan tanpa kenyamanan. akses ke bank fisik — ciri khas CRA.

Hasilnya: Terdapat 1.409 cabang bank yang ditutup pada tahun 2023, dibandingkan dengan 1.854 pada tahun 2022, menurut data S&P Global. Kedua tahun tersebut turun terutama dari angka tertinggi sepanjang masa pada tahun 2021.

Terlebih lagi, sebagian besar bankir mengatakan bahwa bahkan nasabah mereka yang paling paham teknologi pun menginginkan kantor bank fisik di mana mereka dapat mencari nasihat keuangan, membuka rekening baru atau mengelola transaksi besar seperti mendapatkan pinjaman dalam jumlah besar.

Bank juga mengatakan bahwa cabang-cabang di daerah dengan lalu lintas tinggi berfungsi sebagai papan reklame yang penting. Di lingkungan dengan populasi yang meningkat atau pertumbuhan ekonomi yang pesat, bank masih berhati-hati dalam membuka beberapa cabang baru, bahkan ketika mereka menutup cabang lain di tempat lain. Hal ini termasuk beberapa bank besar yang membuka lebih banyak cabang baru tahun ini setelah bertahun-tahun melakukan pengurangan.

PNC Financial Services Group adalah salah satu contohnya. Setelah memperkecil jaringan ritelnya dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan dengan aset senilai $562 miliar ini mengatakan pada bulan Februari bahwa mereka akan merenovasi lebih dari 1.200 kantor yang ada dan buka lebih dari 100 yang baru dalam upaya untuk memperluas di kota-kota dengan pertumbuhan tinggi. Pasar utama termasuk Dallas, Houston, San Antonio, Miami dan Denver.

PNC mengatakan akan menginvestasikan sekitar $1 miliar dalam upaya tersebut, dengan cabang-cabang baru akan dibangun antara tahun 2024 dan 2028. Bank tersebut saat ini mengoperasikan sekitar 2,300 cabang.

Meskipun jumlah yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan era sebelumnya, “cabang akan selalu memiliki peran penting,” Presiden PNC Michael Lyons mengatakan dalam sebuah wawancara bulan Februari.

Selain itu, JPMorgan Chase dengan aset $3,9 triliun di New York, bank terbesar di AS, mengatakan bisnis ritelnya berada di tengah-tengah krisis. menambahkan lebih dari 500 cabang pada tahun 2027.

“Pada tahun 2023, kami membangun 166 cabang baru, dan kami merencanakan jumlah yang sama tahun ini,” CFO JPMorgan Jeremy Barnum mengatakan pada laporan pendapatan kuartal keempat perusahaan pada bulan Januari. Perusahaan memulai tahun 2024 dengan sekitar 4,900 cabang.

Namun, para analis mengatakan bank akan terus mengalihkan sumber dayanya ke platform online mereka. Hal ini akan semakin mengurangi kebutuhan akan jaringan cabang yang besar. Hal ini juga memungkinkan institusi untuk lebih memperkecil jejak fisik mereka dan menginvestasikan kembali tabungan mereka dalam layanan digital – meskipun mungkin tidak secepat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Terry McEvoy, seorang analis di Stephens, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa PNC, misalnya, telah memberikan sorotan baru pada cabang-cabangnya. Namun meskipun bank regional tersebut membangun bank-bank baru di kota-kota besar, bank tersebut mungkin akan terus menutup beberapa bank di kota-kota lain.

“Ini adalah perubahan dalam strategi, meskipun merupakan perubahan yang sangat tertarget untuk fokus pada pasar yang sedang berkembang,” kata McEvoy.