OCC menyoroti meningkatnya tekanan pada sistem perbankan yang ‘sehat’

WASHINGTON — Kantor Pengawas Mata Uang mengatakan sistem perbankan tetap stabil, namun menghadapi tekanan yang semakin besar dalam profitabilitas dan kualitas kredit seiring dengan perkembangan lanskap ekonomi, menurut laporan tahunan badan tersebut yang dirilis Jumat.

“Kondisi sistem perbankan federal tetap sehat… (w)meskipun perekonomian melampaui ekspektasi, didorong oleh belanja konsumen dan pasar tenaga kerja yang kuat, siklus ekonomi yang semakin matang dapat menimbulkan tantangan, seperti pasar kerja yang melemah dan tekanan finansial pada konsumen, ” kata laporan itu. “Meskipun terdapat proyeksi penurunan perekonomian dan melambatnya inflasi inti, bank tetap menghadapi risiko akibat kurva imbal hasil yang terbalik dan kenaikan suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi telah meningkatkan imbal hasil pinjaman, namun tekanan pendanaan dan peningkatan biaya kredit dapat membebani pendapatan.”

Laporan tersebut – yang dikeluarkan oleh regulator utama bank-bank nasional – memberikan gambaran komprehensif tentang kesehatan keuangan sistem perbankan federal. OCC mengatur 1.040 lembaga keuangan – termasuk 991 bank domestik dan 49 cabang federal dan lembaga bank asing yang beroperasi di Amerika Serikat – mengelola aset lebih dari $16 triliun – 66% dari total aset bank AS.

OCC mencatat 727 bank yang diawasinya adalah bank komunitas dengan aset kurang dari $1 miliar, sementara 57 institusi memiliki aset lebih dari $10 miliar. Sistem perbankan nasional juga mengelola 73,7% saldo kartu kredit negara.

OCC memberikan gambaran sistem perbankan federal yang bermodal besar dan likuid, yang dikaitkan dengan manajemen risiko yang kuat dan ekspektasi pengawasan yang dilakukan selama Pemerintahan Biden oleh Penjabat Pengawas Keuangan Michael Hsu.

Permodalan bank tumbuh ke tingkat tertinggi dalam sejarah pada tahun 2024. Rasio leverage Tier 1 secara keseluruhan untuk bank-bank nasional – sebuah ukuran utama yang membandingkan modal inti bank sebagai persentase dari total asetnya – meningkat menjadi 8,9% pada paruh pertama tahun 2024, melebihi rata-rata historis sebesar 7,5% pada tahun 1984 hingga 2019. Tingkat likuiditas juga tetap kuat meskipun terdapat erosi kecil, dengan rasio sebesar 19,8% pada tahun 2019. pertengahan tahun 2024, jauh di atas angka sebelum pandemi sebesar 15,3%.

Meskipun mempertahankan profitabilitas di atas rata-rata historis – sebuah fakta yang juga disinggung dalam laporan triwulanan Federal Deposit Insurance Corp. untuk tahun 2024 – sistem ini mengalami tantangan dengan indikator kinerja lainnya.

Pengembalian aset, yang merupakan metrik utama profitabilitas, berada pada angka 1,2% pada paruh pertama tahun ini, turun sedikit dari 1,3% pada tahun 2023, namun masih di atas rata-rata jangka panjang sebesar 0,89%. Namun, laba bersih telah menurun sebesar 5,7% sejak awal tahun 2024, didorong oleh menyusutnya margin bunga bersih karena para deposan mencari imbal hasil simpanan yang lebih tinggi.

Bank komunitas khususnya merasakan tekanan dari meningkatnya biaya kredit dan dampak inflasi terhadap biaya non-bunga. Perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan laba bersih sebesar 6,6% dan penurunan pendapatan bunga bersih sebesar 0,5%.

Kualitas kredit dalam sistem perbankan federal tetap solid pada tahun ini, namun telah menunjukkan sedikit tanda-tanda pelemahan seiring berjalannya tahun. Kredit bermasalah meningkat menjadi 1,0% pada pertengahan tahun 2024, naik dari tingkat tahun 2023, masih jauh di bawah rata-rata historis sebesar 2,3%. Bank juga telah meningkatkan penyisihan sebesar 7,1% untuk mempersiapkan biaya kredit yang diantisipasi karena pasar tenaga kerja melemah dan pinjaman dengan imbal hasil rendah dinilai ulang. Bank komunitas mengambil pendekatan yang lebih konservatif tahun ini, dengan kenaikan pencadangan sebesar 5,4%. Selain itu, pembebanan biaya bersih (net charge-off) – yaitu jumlah kredit macet yang dihapusbukukan oleh bank, dikurangi jumlah yang dapat diperoleh kembali di kemudian hari – telah meningkat secara moderat, namun kinerja kredit secara keseluruhan masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata jangka panjang.

Laporan ini juga menggarisbawahi empat prioritas jangka panjang yang menjadi ciri pendekatan Hsu dalam melakukan regulasi: menjaga agar tidak berpuas diri, meningkatkan keadilan, beradaptasi dengan digitalisasi, dan mengelola risiko keuangan terkait perubahan iklim.

OCC mengeluarkan 10 peraturan pada tahun 2024 – baik yang sudah final maupun yang masih dalam proses – dengan fokus pada modernisasi peraturan perlindungan konsumen dan kehati-hatian serta meningkatkan pengawasan di seluruh sektor. Badan tersebut mengeluarkan proposal bersama untuk menerapkan Undang-Undang Transparansi Data Keuangan dan amandemen peraturan kepatuhan Undang-undang Kerahasiaan Bank, menyelaraskannya dengan standar anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme yang diperbarui.

Badan tersebut menyelesaikan peraturan untuk model penilaian otomatis dalam real estat perumahan dan pemberitahuan usulan pembuatan peraturan yang memperbarui pedoman perencanaan pemulihan untuk bank-bank besar. Tindakan tambahan memperbarui prosedur Freedom of Information Act, menyempurnakan proses peninjauan merger bank dan memasukkan komunikasi elektronik ke dalam dengar pendapat administratif.

Badan tersebut juga berupaya untuk memperkuat peraturan yang menerapkan Undang-Undang Reinvestasi Komunitas melalui peraturan yang telah difinalisasi, sebuah upaya besar yang telah dilakukan oleh Penjabat Pengawas Keuangan Hsu. seorang advokat yang vokal. Koalisi kelompok perdagangan perbankan mengajukan gugatan untuk memblokir peraturan akhir CRA antarlembaga, dengan alasan bahwa peraturan baru tersebut, yang memperluas penilaian pinjaman di luar cabang bank, melebihi kewenangan regulator.

Regulator perbankan federal termasuk OCC, FDIC dan Federal Reserve telah melakukan hal tersebut berusaha untuk mendorong kembali pada putusan pengadilan yang memblokir sementara aturan tersebut.

“Kami terus berupaya meningkatkan upaya saling memperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pinjaman yang adil,” tulis badan tersebut. “Baru-baru ini, kami telah mengembangkan metode penyaringan yang dapat mengidentifikasi wilayah penilaian CRA yang berpotensi diskriminatif dengan menggunakan sensus dan data geografis untuk mendeteksi ketika komunitas kulit berwarna berada dekat – namun dikecualikan dari – batas wilayah penilaian.”