Mengapa kartu ‘hijau’ tidak memenuhi ekspektasi pendapatan

Apakah kartu kredit yang terbuat dari panel pesawat pensiunan Boeing 747 memacu konsumen untuk lebih sering menggunakannya?

Penerbit kartu kredit seperti American Express, Apple, Capital One dan JPMorgan Chase serta produsen seperti CompoSecure dan Giesecke+Devrient telah terkena dampaknya. bertaruh selama bertahun-tahun bahwa peralihan dari plastik bekas ke bahan ramah lingkungan akan menciptakan efek halo yang menarik lebih banyak pengguna dan mendorong konsumen untuk memilih kartu tersebut sebagai pilihan utama mereka. Hal ini terutama berlaku pada merek kartu premium dengan fasilitas dan manfaat kuat yang diperuntukkan bagi individu super prime dan bernilai tinggi.

Meskipun ada tanda-tanda bahwa konsumen menyukai kartu yang lebih ramah lingkungan, hanya ada sedikit bukti bahwa kartu tersebut memacu lebih banyak pendapatan pembayaran.

Apa yang diinginkan orang

Konsumen tertarik pada kartu logam dan hadiah yang sering ditawarkan secara bersamaan, menurut survei CompoSecure global yang dilakukan oleh Capuchin Behavioral Science dan diberikan kepada American Banker sebelum dipublikasikan. Survei tersebut menanyakan 21.250 orang di Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, Hong Kong, India, india, Italia, Jepang, Meksiko, Polandia, Singapura, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

Enam puluh delapan persen responden mengatakan mereka akan memilih program kartu bank dibandingkan program lainnya – semuanya sama – jika program tersebut menawarkan kartu logam. Jumlah tersebut melonjak hingga 87% pada individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi, dan 77% pada responden berusia antara 18 dan 25 tahun. Di India, 90% responden lebih menyukai kartu logam dibandingkan kartu nonlogam, diikuti oleh 86% responden. responden di Turki, 84% di Indonesia, 81% di Meksiko dan 80% di Brazil, menurut survei ini.

Namun hanya ada sedikit data yang tersedia mengenai apakah materi kartu kredit baru ini benar-benar mendorong lebih banyak belanja konsumen, terlepas dari manfaat dan manfaat yang mereka tawarkan, seperti uang kembali atau poin reward. “Emiten kami menyimpan data tersebut untuk mereka sendiri,” kata Jon Wilk, CEO dan presiden CompoSecure.

Dan program hadiahnya banyak: Sekitar 70% dari sekitar 4.000 program kartu kredit di database Survei Ketentuan Rencana Kartu Kredit Biro Perlindungan Keuangan Konsumen menawarkan hadiah pada Mei 2024, menurut a siaran pers dari Asosiasi Bankir Konsumen.

Giesecke+Devrient, yang memproduksi kartu bank, sistem penanganan uang tunai, dan uang kertas, menciptakan kartu kredit logam untuk bank “premium” di India yang kemudian mengalami peningkatan konsumsi sebesar 40%. “Jelas laba atas investasi dapat dicapai dengan cepat,” kata CEO perusahaan Gabrielle Bugat.

Namun, beberapa analis tidak yakin bahwa materi kartu akan mendorong pengeluaran tambahan. “Ini seperti pernyataan fesyen,” kata Nathan Hilt, direktur pelaksana perusahaan konsultan global Protiviti, membandingkannya dengan sampul ponsel. “Tidak semua orang memerlukan penutup khusus untuk ponselnya, namun beberapa orang memerlukannya, dan itu adalah bagian dari pernyataan (pribadi) mereka… Saya akan mengatakan hal yang sama (tentang kartu). Hanya karena Anda memiliki sepotong plastik atau titanium kartu atau Anda memiliki berlian di dalamnya, itu tidak mengubah perilaku pembelian Anda.”

Daniela Hawkins, mitra asosiasi dan kepala praktik pembayaran Capco, juga mempertanyakan apakah materi kartu kredit mendorong pengeluaran.

“Dari sudut pandang saya, menurut saya itu benar-benar sebuah penanda,” katanya, namun ia menekankan bahwa “kartu yang terbuat dari logam, yang jelas lebih mahal untuk diproduksi, memberikan kesan mewah kepada pelanggan dan pemilik bisnis.”

Namun rasa kemewahan atau etos pribadi penting dalam mendorong adopsi kartu kredit di kalangan konsumen, kata Elias Ghanem, kepala global Capgemini Research Institute untuk layanan keuangan. “Lagipula, pembayaran adalah ego.”

Pada akhirnya, kartu kredit konsumen – baik yang terbuat dari logam atau dipersonalisasi dengan cara lain – membantu membangun emosi. Dan emosi baik untuk dibelanjakan, kata Ghanem.

“Kalau membangun emosi, (kartu kredit) menjadi top of wallet,” ujarnya. “Kami percaya bahwa desain kartu (dan) personalisasi kartu adalah bagian penting dalam keputusan pembelian.”

CompSecure – yang menguasai lebih dari 80% pasar kartu logam tahun lalu, menurut ABI Research – tidak percaya penerbit akan berhenti memasangkan materi kartu mewah dengan program hadiah yang kuat, kata Wilk.

“Kartu premium sebenarnya masih dalam tahap awal siklus hidupnya,” katanya, sambil mencatat bahwa CompoSecure memproduksi sekitar 31 juta kartu pada tahun 2023, dibandingkan dengan 36 juta hingga 38 juta kartu logam dan sekitar 4 miliar total kartu yang diproduksi di seluruh industri. ABI Research memperkirakan jumlah kartu logam yang diterbitkan setiap tahun akan meningkat menjadi 85,1 miliar pada tahun 2028, naik dari 36,1 juta pada tahun 2022.

“Bank menggunakan (materi) dan membungkusnya dengan program yang mencakup imbalan dan manfaat lain yang dihargai konsumen,” kata Wilk. “Menggabungkannya dengan faktor bentuk premium telah menciptakan pengalaman di pasar yang terus kami lihat dapat ditiru.”

Di dalam kartu

Bahan yang digunakan dalam kartu kredit telah berevolusi sejak kartu logam pertama kali diperkenalkan dengan American Express Centurion – juga dikenal sebagai kartu Hitam – pada tahun 2003, kata Wilk dari CompoSecure.

Perusahaan pialang Robinhood memiliki kartu kredit yang terbuat dari emas murni. Delta dan American Express telah bermitra dua kali untuk menerbitkan kartu yang dibuat dari panel pesawat 747 yang sudah pensiun. CompoSecure memproduksi kartu kredit yang terbuat dari kaca dan bank Trade Republic yang berbasis di Jerman menawarkan kartu kredit logam yang dipoles agar terlihat seperti cermin. Revolut menawarkan kartu baja yang diperkuat dalam warna emas mawar dan lavender, di antara warna-warna lainnya. Dan kartu kredit kayu telah mendapatkan popularitas di tengah konsumen yang berpikiran keberlanjutan.

Portofolio yang menerapkan kartu logam tumbuh dengan pesat seiring dengan upaya lembaga keuangan dan fintech untuk menciptakan pengalaman merek yang lebih baik bagi pelanggan mereka, kata Wilks. “Hal ini membantu menciptakan akuisisi pelanggan baru yang lebih kuat dan membantu mendorong pembelanjaan agar kartu menjadi yang terbaik. Kedua pendorong tersebut… adalah sumber kehidupan bisnis kartu kredit.”

Penggunaan kartu kredit berkelanjutan, seperti kartu terbuat dari kayu atau plastik daur ulang, juga “hampir dua kali lipat setiap tahun” di perusahaan Jerman tersebut, kata Bugat dari G+D.

“Itulah yang dicari pasar – untuk membedakan. Agar terasa lebih aspiratif,” kata Bugat.