Prakiraan perbankan tahun 2025: Menjinakkan CFPB dan kembalinya Trump

Tahun 2024 telah berlalu, meninggalkan tiga kali penurunan suku bunga berturut-turut dari Federal Reserve, serangkaian peraturan baru yang diterapkan yang mengundang cemoohan dari para bankir, dan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Perubahan-perubahan ini dan banyak perubahan lainnya membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada tahun 2025 bagi perbankan.

Beberapa minggu terakhir telah terlihat gelombang regulator federal mengumumkan pengunduran diri mereka dari jabatannya sebelum pelantikan Trump pada 20 Januari, termasuk Sandra Thompsondirektur Badan Pembiayaan Perumahan Federal, dan Michael Barrwakil ketua pengawasan Federal Reserve.

Barr akan mempertahankan keanggotaannya di dewan gubernur The Fed, termasuk memimpin komite internal pengawasan dan regulasi hingga penggantinya diumumkan. Gubernur Fed Michelle Bowman, salah satu dari dua orang yang ditunjuk tersisa di bank sentral sejak masa jabatan pertama Trump, adalah pesaing utama untuk menggantikan Barr.

“Pasti Gubernur Bowman atau Gubernur Waller, jika (Trump) menginginkan seorang Republikan,” David Zaring, seorang profesor studi hukum dan etika bisnis di Wharton School Universitas Pennsylvania, mengatakan kepada American Banker’s Kyle Campbell. “Waller tentu saja adalah seorang gubernur arus utama dan tipikal dari Partai Republik. Bowman, mungkin kurang begitu, tapi dia punya pengalaman sebagai pengawas, jadi dia mungkin akan mendapatkan pekerjaan itu.”

Baca selengkapnya: Penurunan diri yang dilakukan Barr tidak banyak mengubah prospek peraturan

Berbeda dengan Thompson dan Barr, Ketua Fed Jerome Powell tetap bersikukuh bahwa ia akan menjalani sisa masa jabatannya, menjawab pertanyaan apakah ia akan menyerah atau tidak pada tekanan pengunduran diri dari luar dengan jawaban “tidak”.

Rohit Chopradirektur Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, adalah tokoh politik besar lainnya yang berencana memenuhi kewajiban perannya. Chopra telah menyatakan bahwa meskipun dia tidak akan mengundurkan diri secara sukarela, dia mengakui dalam dengar pendapat kongres bulan lalu bahwa “presiden dapat memberhentikan kami kapan saja, kapan saja dan tentu saja, kami sepenuhnya menghormati hal itu.”

Selain menyebabkan banyak angka peraturan utama yang berubah-ubah, pada tahun 2024 terjadi tren kontroversial pembelian credit union terhadap bank yang mencapai rekor tertinggi.

Perhitungan American Banker berdasarkan data S&P Global menemukan bahwa 22 merger credit union-bank yang diumumkan tahun lalu – sebuah rekor sepanjang masa – berjumlah sekitar 20% dari aktivitas kesepakatan di seluruh industri pada tahun tersebut.

“ICBA dan komunitas bankir terus menyerukan Kongres untuk mengadakan dengar pendapat dan mempertimbangkan ‘exit fee’ pada akuisisi credit union dari bank-bank pembayar pajak untuk mendapatkan pendapatan pajak yang hilang akibat kesepakatan ini,” Rebeca Romero Rainey, presiden dan CEO Independent Komunitas Bankir Amerika, mengatakan dalam a siaran pers.

Baca selengkapnya: Serikat kredit membeli 22 bank yang memecahkan rekor pada tahun 2024

Pelajari lebih lanjut tentang isu-isu utama yang dimulai pada tahun 2025 di bawah ini, mulai dari tuntutan hukum yang menantang aturan akhir CFPB tentang pengecualian utang medis dari perhitungan skor kredit hingga tantangan pinjaman salah satu bank di Montana.

Jawaban First Interstate senilai $49,3 juta untuk pinjaman bermasalah

Interstate Bancsystem pertama di Billings, Montana, mencatat pembebanan sebagian sebesar $49,3 juta atas pinjamannya kepada perusahaan distribusi yang tidak disebutkan namanya bulan ini, menandakan berakhirnya salah satu pinjaman terbesar — ​​dan paling bermasalah — bagi bank tersebut.

Menurut First Interstate’s mengajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursabank dengan aset $30 miliar tersebut memutuskan bahwa mereka akan merealisasikan kerugian atas pinjaman komersial dan industri senilai $62,8 juta awal bulan ini. Para eksekutif menetapkan pinjaman tersebut status “non-akrual” dalam tiga bulan pertama tahun lalu dan mulai melakukan proses penjualan secara substansial seluruh aset peminjam pada minggu lalu untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

First Interstate mempertahankan cadangan $26,5 juta khusus untuk pinjaman ini, pada 30 September 2024, dan mengatakan pihaknya berencana mengalokasikan lebih banyak dana untuk menutupi sisa pinjaman. Harga saham turun 3,7% setelah pengumuman tersebut.

Baca selengkapnya: First Interstate menerima pinjaman yang lebih besar dari perkiraan

Amanda Andrade-Rhoades/Bloomberg

Calon pemimpin baru FDIC memuji pemotongan regulasi dan keterlibatan kripto

Mengurangi beban peraturan yang saat ini dihadapi bank, menciptakan lingkungan yang lebih ramah untuk terlibat dengan aset digital dan menarik kembali persyaratan yang berfokus pada iklim — semua ini adalah prioritas utama bagi Wakil Ketua Federal Deposit Insurance Corp. Travis Hill jika ditunjuk untuk memegang peran utama di agensi.

Salah satu bebannya adalah masa depan endgame Basel III usulan modalyang masih penuh dengan pemecatan yang bertentangan dengan peraturan federal lainnya, kata Hill dalam pertemuan Komite Hukum Perbankan American Bar Association pada 10 Januari. Secara khusus, dia mengatakan Tinjauan Fundamental terhadap persyaratan Buku Perdagangan akan menghalangi aktivitas perdagangan bila dikombinasikan dengan Stress Capital Buffer dari Federal Reserve dan Guncangan Pasar Global.

“Menggunakan kerangka modal point in time dan SCB untuk mengatasi risiko-risiko yang mendalam ini akan membuat beberapa kegiatan ini menjadi tidak ekonomis bagi bank untuk terlibat, dan sebagai akibatnya merusak fungsi pasar keuangan,” kata Hill.

Baca selengkapnya: Hill FDIC bertujuan untuk memotong peraturan, menghentikan upaya iklim

Al Drago/Bloomberg

Jeda suku bunga Fed mungkin terjadi menyusul laporan pekerjaan yang sehat

Meskipun tingkat pengangguran relatif stabil sebesar 4,1% pada bulan Desember, lebih dari 256.000 pekerjaan non-pertanian bertambah seiring dengan tren positif pekerjaan di bidang layanan kesehatan, pemerintahan, bantuan sosial dan ritel, menurut data Laporan pekerjaan terbaru Biro Statistik Tenaga Kerja AS.

Komite Pasar Terbuka Federal Para anggota menyatakan ketidakpastian kebijakan selama pertemuan bulan lalu mengenai proyeksi triwulanan tahun 2025, yang banyak di antaranya terkait dengan proposal yang diajukan oleh pemerintahan Trump atau pemerintahan Trump sendiri.

Namun menyusul hasil laporan ketenagakerjaan, prediksi bahwa Federal Reserve “memasuki fase baru” dalam pembuatan kebijakan moneter berarti berupaya mempertahankan suku bunga tetap stabil. “Kita berada pada atau mendekati titik di mana akan tepat untuk memperlambat laju penyesuaian lebih lanjut,” Jerome Powell, ketua Federal Reserve, mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertemuan bulan lalu.

Baca selengkapnya: Laporan pekerjaan yang kuat meningkatkan kemungkinan jeda The Fed bulan ini

Ting Shen/Bloomberg

Penagih utang mengikuti aturan CFPB tidak termasuk biaya pengobatan

Kelompok perdagangan agen penagihan utang ACA internasional dan Specialized Collections Systems, penagih utang yang berbasis di Houston, memilikinya tuntutan yang diajukan secara bersama-sama menentang Biro Perlindungan Keuangan Konsumen dan direkturnya Rohit Chopra atas aturan akhir yang mengecualikan utang medis dari laporan kredit dan melarang pemberi pinjaman menggunakan informasi tersebut dalam keputusan pemberian pinjaman.

Kedua belah pihak mengklaim peraturan CFPB didasarkan pada “data usang dari studi yang dibangun dengan buruk” dan bahwa pemberitahuan awal usulan pembuatan peraturan gagal menyertakan pembenaran lembaga tersebut atas peraturan akhir, sehingga mengecualikan lembaga tersebut dari komentar apa pun.

Ini adalah gugatan kedua yang diajukan terhadap CFPB sejak peraturan terakhir dikeluarkan pada 7 Januari. Gugatan pertama diajukan oleh CFPB Asosiasi Industri Data Konsumen dan Cornerstone Credit Union League pada hari peraturan itu diumumkan.

Baca selengkapnya: Penagih utang menuntut CFPB karena ‘melampaui batas’ utang medis

Aturan CFPB, standar M&A OCC pada blok peraturan

Ketika Presiden terpilih Donald Trump mempersiapkan dirinya untuk masa jabatan kedua, ia dan anggota pemerintahannya yang lain yang menggunakan Undang-Undang Peninjauan Kongres tahun 1996 akan memasuki lingkungan peraturan yang diawasi oleh kendali Partai Republik atas ketiga cabang utama pemerintahan.

Dinamika ini akan memberikan Trump tingkat keberhasilan yang lebih besar dalam membatalkan banyak kebijakan kontroversial di industri perbankan, termasuk peraturan CFPB tentang biaya cerukan Dan perbankan terbuka.

“Partai Republik mengendalikan kedua majelis Kongres, yang memberi mereka kekuasaan untuk meloloskan resolusi CRA secara partisan melalui suara mayoritas,” Jon Skladany, partner di Jenner & Block, mengatakan kepada American Banker’s Ebrima Santos Sanneh. “Seorang Republikan di Gedung Putih berarti resolusi CRA – yang akan menargetkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Demokrat sebelumnya – kemungkinan besar tidak akan diveto.”

Baca selengkapnya: Aturan CFPB, standar M&A kemungkinan besar merupakan target pencabutan CRA