Bank of America memperkirakan rekor pendapatan bunga bersih pada tahun 2025

MEMPERBARUI: Artikel ini memuat kutipan dari CEO Brian Moynihan dan CFO Alastair Borthwick, serta rincian baru tentang panduan Bank of America untuk tahun 2025.

Bank Amerika memperkirakan pendapatan bunga bersihnya akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun depan, kata bank terbesar kedua di negara itu ketika mengumumkan pendapatannya untuk kuartal keempat tahun 2024.

“Kita harus melaporkan rekor NII pada tahun 2025,” kata CEO Brian Moynihan dalam panggilan konferensi dengan para analis pada hari Kamis.

Dalam tiga bulan terakhir tahun 2024, pendapatan bunga bersih bank mencapai $14,5 miliar, naik dari $14,09 miliar pada kuartal keempat tahun 2023. Dalam panduannya untuk tahun depan, Bank Amerika memperkirakan pertumbuhan tersebut akan mencapai $15,5 miliar hingga $15,7 miliar pada kuartal keempat tahun 2025 — meningkat sekitar 7%.

CFO Alastair Borthwick mengatakan kepercayaan bank terhadap perkiraannya sangat berkaitan dengan simpanan, yang menurutnya telah stabil sejak pandemi COVID-19 dan dampaknya.

“Ada suatu periode di mana saldo deposito menurun karena masyarakat kembali ke rekening normal,” kata Borthwick. “Tetapi…konsumen (perbankan) mendapatkan pijakannya di bulan Agustus, kekayaan (manajemen) mendapatkan pijakannya di bulan Juli, dan hal ini memberikan beberapa dukungan ketika kami meningkatkan simpanan. Hal ini membantu kami dalam pertumbuhan NII.”

Setoran rata-rata di Bank Amerika mencapai $1,96 triliun pada kuartal keempat tahun lalu, naik 3% dari periode yang sama pada tahun 2023. Ini menandai pertumbuhan simpanan bank pada kuartal keenam berturut-turut.

Faktor pendorong lainnya, kata Borthwick, adalah pinjaman. Rata-rata pinjaman dan sewa di Bank Amerika naik menjadi $1,08 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun 2024, meningkat 3% dibandingkan tahun lalu.

“Kedua hal tersebut – sedikit lebih percaya diri pada pertumbuhan simpanan, lebih banyak percaya pada pertumbuhan pinjaman – jelas akan bertambah sepanjang tahun ini,” kata Borthwick. “Jadi itu akan membantu kami di paruh tahun ’25.”

Akhir yang kuat untuk tahun 2024

Bank Amerika melebihi ekspektasi Wall Street pada kuartal lalu, didorong oleh meningkatnya pendapatan iuran dari unit manajemen kekayaan dan perbankan investasi.

Dari Oktober hingga Desember 2024, laba bersih bank terbesar kedua di Amerika ini mencapai $6,7 miliar, naik dari $3,1 miliar pada periode tahun lalu.

Laba per saham terdilusi sebesar 82 sen, melampaui perkiraan rata-rata analis sebesar 77 sen menurut S&P. Pendapatan mencapai $25,3 miliar, sedikit di atas perkiraan analis sebesar $25,1 miliar.

“Kami menyelesaikan tahun 2024 dengan kuartal keempat yang kuat,” kata Moynihan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis. “Setiap sumber pendapatan meningkat, dan kami melihat pertumbuhan simpanan dan pinjaman yang lebih baik dibandingkan pertumbuhan industri. … Kami yakin momentum yang luas ini mempersiapkan tahun 2025 dengan sangat baik bagi Bank Amerika.”

Megabank tersebut mengatakan pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan oleh pendapatan iuran dari dua departemen: Kekayaan Global dan Manajemen Investasi, yang mengalami kenaikan iuran sebesar 23% dibandingkan tahun lalu, dan Perbankan Global, yang iurannya melonjak sebesar 44%.

Selama panggilan konferensi, Borthwick menyebut Perbankan Global sebagai “bisnis paling efisien di perusahaannya.”

“Bisnis ini mengalami peningkatan yang bagus dalam biaya perbankan investasi pada tahun 2024, yang kami perkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2025,” katanya.

Secara keseluruhan, peningkatan dari tahun ke tahun dalam beberapa hal tidak mengejutkan. Pada kuartal keempat tahun 2023, Bank Amerika — bersama dengan rekan-rekannya — dipukul dengan a penilaian khusus dari Federal Deposit Insurance Corp., yang berasal dari tahun itu krisis bank daerah. Bank ini juga mengalami penurunan pendapatan bunga bersih karena Federal Reserve menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam sejarah.

Ketika tahun 2025 dimulai, pimpinan bank mengatakan kondisi perekonomian jauh lebih baik.

“Kualitas aset berada dalam kondisi yang sehat, dan belanja klien terus tumbuh pada kecepatan yang moderat, mencerminkan lingkungan ekonomi yang solid,” kata Borthwick. “Melihat tahun 2025, kami tetap fokus memberikan pelayanan kepada pemegang saham kami sambil mendukung pertumbuhan klien kami dan mendorong pangsa pasar.”

Strategi kuno

Untuk Bank Amerikakuartal keempat juga menyaksikan kembalinya pembangunan lebih banyak cabang fisik. Bank kata pada bulan September bahwa pihaknya berencana membuka 165 lokasi lagi pada akhir tahun 2026, termasuk 40 lokasi pada tahun 2024.

Rencana ini menandai pembalikan fokus pada perbankan digital selama bertahun-tahun, sebuah perubahan yang dimulai lebih dari satu dekade lalu dan dipercepat oleh pandemi COVID-19. Sejak tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2024, Bank Amerika mengurangi jumlah total cabangnya hampir 40%.

Namun seiring dengan surutnya krisis COVID dalam sejarah, banyak perubahan yang terjadi pada perbankan — termasuk pekerjaan jarak jauh — mulai memudar juga. Dan itu tidak hanya Bank Amerika; JPMorgan dan Wells Fargo juga telah membuka cabang baru di wilayah yang jangkauannya kecil.

Bank Amerika mengatakan menawarkan antarmuka digital dan fisik bagi nasabah merupakan bagian penting dari strateginya, tidak hanya untuk perbankan tetapi juga untuk pengelolaan kekayaan.

“Merupakan elemen penting dalam strategi konsumen kami untuk memiliki komitmen nyata terhadap teknologi dan kemampuan digital terdepan di industri serta pusat keuangan yang memberikan saran dan panduan bagi klien kami,” Aron Levine, presiden perbankan pilihan di Bank Amerikamengatakan kepada American Banker pada bulan September.