Perbankan selesai 2024 kuat, tetapi kurang untuk bank kecil

Bank mengakhiri 2024 dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat didorong oleh biaya yang lebih rendah, aliran pendapatan yang lebih tinggi, dan peningkatan kinerja investasi, menurut profil perbankan triwulanan terbaru Federal Deposit Insurance Corp terbaru yang dirilis Selasa.

Laporan FDIC menunjukkan bahwa pemberi pinjaman AS mempertahankan posisi modal dan likuiditas yang kuat secara keseluruhan, tetapi mencatat bahwa bank -bank kecil masih dipengaruhi secara tidak proporsional oleh kenaikan biaya, kerugian yang belum direalisasi dan volatilitas pasar.

QBP FDIC untuk kuartal keempat 2024 menunjukkan bahwa bank menarik $ 268,2 miliar dalam pendapatan bersih tahun lalu – kenaikan 5,6% dari tahun 2023 – didorong oleh biaya bunga yang lebih rendah, pendapatan non -minat yang lebih tinggi, dan berkurangnya kerugian dari penjualan sekuritas.

Sementara FDIC biasanya mengadakan konferensi pers setelah rilis QBP, tidak ada yang diadakan untuk menemani laporan hari Selasa.

Kondisi keuangan bank yang lebih baik berlanjut pada kuartal keempat, dengan bank-bank yang diasuransikan FDIC membukukan $ 66,8 miliar dalam laba bersih-$ 1,5 miliar, atau 2,3%, meningkat dari kuartal sebelumnya. FDIC mengatakan keuntungan itu karena “pemotongan suku bunga jangka pendek baru-baru ini, yang menyebabkan biaya bunga menurun lebih dari pendapatan bunga.” Pendapatan bunga bersih – apa yang diperoleh bank pada penyebaran antara bunga yang mereka kumpulkan dan apa yang mereka bayar atas kewajiban seperti setoran – juga diuntungkan dari lingkungan suku bunga, mencapai $ 3,8 miliar pada kuartal keempat.

Industri pendapatan bunga bersih di seluruh industri tumbuh karena penurunan tingkat mengurangi biaya bunga lebih dari pendapatan. Margin bunga bersih industri naik untuk kuartal kedua berturut-turut menjadi 3,28%, melampaui tingkat pra-pandemi.

Sebaliknya, kondisi keuangan untuk perusahaan kecil lebih downcast daripada untuk industri secara keseluruhan. Lebih dari 4.000 bank komunitas yang diasuransikan FDIC-yang didefinisikan oleh regulator federal sebagai perusahaan dengan aset tidak lebih dari $ 10 miliar-melihat laba bersih turun 6,5% dari kuartal ketiga menjadi $ 6,4 miliar di Q4, didorong oleh biaya yang lebih tinggi dan ketentuan, bersama dengan $ 6,4 miliar di Q4 $ 565,9 juta dalam kerugian yang direalisasikan pada penjualan sekuritas – kerugian yang melampaui pendapatan perusahaan kecil itu.

Bank komunitas melihat penurunan laba bersih sebesar 2,4% mencapai $ 25,9 miliar, sebagian besar karena biaya yang lebih tinggi. Total pinjaman dalam industri tumbuh sebesar $ 105,2 miliar, atau 0,8%, pada kuartal keempat. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari reklasifikasi produk pinjaman tertentu dan pertumbuhan organik dalam pinjaman kartu kredit dan pinjaman ke lembaga keuangan non-depositori, menurut agensi tersebut.

“Peningkatan portofolio terbesar dilaporkan dalam pinjaman ‘semua’ dan pinjaman ke lembaga keuangan non-depositori, sebagian besar karena reklasifikasi setelah finalisasi perubahan pada bagaimana produk pinjaman tertentu harus dilaporkan,” rilis agen dicatat. “Selain reklasifikasi ini, pinjaman kartu kredit dan pertumbuhan pinjaman organik untuk lembaga keuangan non-depositori berkontribusi pada pertumbuhan pinjaman triwulanan.”

Kualitas aset umumnya kuat meskipun ada kerusakan. Tingkat masa lalu dan non-akrual naik menjadi 1,60%-enam basis poin naik dari kuartal ketiga tahun 2024-dengan kartu kredit dan pinjaman real estat komersial yang mewakili sumber-sumber terbesar nonpaya. Tingkat pengisian daya net-off kuartal keempat industri sebesar 0,70%-3 basis poin lebih tinggi dari kuartal sebelumnya dan 19 basis poin lebih tinggi dari tahun sebelumnya-melebihi rata-rata pra-pandemi.

Satu bank —- Bank Nasional pertama Lindsay, Oklahoma- gagal pada kuartal keempat, dan kemudian diakuisisi oleh First Bank & Trust Co., Duncan, OK. Saldo dana asuransi deposito naik menjadi $ 137,1 miliar pada kuartal keempat, dengan rasio cadangan mencapai 1,28%, kenaikan tiga basis poin dari kuartal ketiga. FDIC mengatakan tetap di jalur untuk memenuhi target rasio cadangan 1,35% hukum pada tahun 2028.

Menghentikan konferensi pers pada hasil kuartal keempat bukan satu -satunya perubahan pada laporan hari Selasa. Kursi Penjabat FDIC Travis Hill juga mengatakan tidak akan lagi mengungkapkan total aset bank pada daftar bank masalah, tetapi hanya jumlah perusahaan – total 66 pada kuartal keempat, membentuk 1,5% dari semua lembaga.

Keputusan ini, menurut Penjabat Ketua Hill, dibuat untuk menghindari masalah dengan pengungkapan aset. Hill sering mengatakan bahwa pengungkapan total aset yang dipegang oleh “bank masalah” dapat menyebabkan kesalahan identifikasi, menjalankan bank yang tidak tertib, atau ragu -ragu oleh pengawas untuk menurunkan peringkat bank yang bermasalah. Penjabat Ketua Travis Hill menegaskan kembali komitmen FDIC terhadap transparansi tetapi menekankan bahwa pengungkapan tidak boleh membahayakan stabilitas keuangan. Badan akan terus meningkatkan transparansi di mana ia tidak menimbulkan risiko terhadap sistem perbankan.

“FDIC tidak mengungkapkan total aset pada daftar bank masalah sebagai bagian dari materi QBP dan tidak akan melakukannya, kembali ke praktik asli hanya mengungkapkan jumlah total bank dalam daftar,” katanya dalam sebuah pernyataan . “Setelah menjadi Penjabat Ketua, saya mengeluarkan pernyataan yang mencatat FDIC akan ‘memperluas transparansi di daerah yang tidak memengaruhi keamanan dan kesehatan atau stabilitas keuangan.’ Kami akan terus berupaya meningkatkan transparansi di bidang yang tidak berdampak negatif terhadap keamanan dan kesehatan atau stabilitas keuangan. “