Mengapa bank -bank komunitas ini bertaruh pada bisnis niche

Bank -bank komunitas yang ingin menghasilkan pertumbuhan dalam menghadapi suku bunga yang sangat tinggi – dan potensi inflasi yang dihidupkan kembali – berfokus pada spesialisasi utama yang mereka yakini relatif aman dari volatilitas ekonomi.

Presiden Donald Trump memberlakukan tarif baru pada impor Tiongkok tahun ini dan telah mengancam pungutan curam di Kanada, Meksiko dan negara-negara lain sebagian untuk mendapatkan pengungkitan dalam pembicaraan keamanan perbatasan.

Sementara sumpah Trump untuk menopang perbatasan berpori membantunya memenangkan pemilihan presiden, beberapa bankir khawatir bahwa tarif dapat menyalakan kembali inflasi yang mencapai 9% setelah pandemi Covid-19. Butuh lebih dari dua tahun bagi Federal Reserve untuk menurunkan inflasi di bawah 3%, sebagian besar dengan mendongkrak suku bunga.

The Fed memotong tingkat tiga kali pada paruh kedua tahun 2024, tetapi inflasi mencentang kembali hingga 3% pada Januari – di atas target 2% Fed – dan bankir sejak itu telah memperingatkan bahwa biaya tarif dapat diteruskan ke konsumen dan memicu api inflasi segar.

“Ini waktu yang sangat tidak pasti,” Brandon Box, presiden pasar Cogent Bank untuk Florida Barat Daya, mengatakan kepada bankir Amerika. “Benar -benar tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh administrasi selanjutnya.”

Tetap saja, itu Orlando, Cogent yang berbasis di Florida tidak ingin menghabiskan 2025 saat macet. Bank aset $ 1,8 miliar mengatakan bulan ini bahwa pihaknya akan memperluas divisi perbankan asosiasi, merekrut beberapa bankir di pasar baru. Asosiasi pemilik rumah unit bank.

“Ini adalah area yang ingin kami agresif,” kata Box. Cogent mendirikan lini bisnis di Naples, Fort Myers dan Orlando. Sekarang meluncurkannya di seluruh Florida, termasuk Tampa dan Jacksonville, serta bagian dari Georgia dan Alabama.

“Jangka panjang, kami berencana untuk membangun ini di seluruh tenggara dan berpotensi nasional,” kata Box.

Populasi Tenggara terus membengkak, katanya, sebagian karena iklim ringan dan kebijakan pajak yang menguntungkan. Florida tidak memiliki pajak penghasilan negara. Dengan demikian, asosiasi pemilik rumah berkembang, dan pai untuk bank tumbuh.

Box juga mengatakan beberapa putaran konsolidasi bank di Tenggara selama beberapa tahun terakhir memotivasi bankir di pemberi pinjaman yang diakuisisi untuk mempertimbangkan pilihan karier mereka. Ini menciptakan peluang bagi Cogent untuk mempekerjakan bankir asosiasi yang berpengalaman untuk menjadi ujung tombak ekspansi.

Cogent adalah bullish pada asosiasi pemilik rumah karena mereka menarik iuran bulanan atau tahunan dari kohort besar anggota. Uang itu sama dengan setoran yang stabil untuk bank. Pada saat yang sama, perusahaan manajemen asosiasi secara rutin meminjam untuk menggantikan atap dan jalan, di antara proyek -proyek lainnya. Pinjaman ini relatif berisiko rendah karena didukung oleh pendapatan anggota yang stabil yang dikumpulkan oleh asosiasi pemilik rumah.

Ceru Cogent lainnya termasuk keuangan pesawat terbang, pinjaman berbasis aset, pinjaman Departemen Pertanian dan pinjaman administrasi usaha kecil. “Benar -benar di mana kita memisahkan diri kita adalah garis khusus kita,” kata Box.

Dia dan bankir lain mengatakan ceruk penting karena mereka membantu pemberi pinjaman kecil membedakan diri mereka di pasar yang sangat kompetitif. Mereka dapat menjadi spesialis di sektor yang ditargetkan, mengembangkan layanan yang menarik langsung ke jenis pelanggan tertentu. Dengan ekstensi, bank dapat menjadi tepercaya, masuk ke lembaga untuk pasar tertentu, yang dapat menyebabkan loyalitas klien jangka panjang.

Bank yang berspesialisasi juga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko spesifik yang terkait dengan ceruk mereka. Ini dapat membantu mereka mengelola risiko lebih efektif dan membuat keputusan pinjaman atau investasi yang lebih tepat, menurunkan risiko ketika ekonomi terputus -putus, kata Box.

Yang pasti, tidak ada ceruk yang kebal terhadap keributan ekonomi dan bank -bank mencoba mempertahankan keragaman di lini bisnis mereka untuk menghindari konsentrasi berlebihan di satu sektor mana pun.

Beberapa pemberi pinjaman komunitas lainnya menjadi besar dengan pinjaman SBA dalam beberapa tahun terakhir. Live Oak Bancshares Di Wilmington, North Carolina, berasal dari 1.440 7 (a) Pinjaman – Produk andalan SBA – seharga $ 1,98 miliar selama tahun fiskal pemerintah federal 2024. Itu membuat Live Oak Live Oak 7 miliar $ 13 miliar itu menjadi pemberi pinjaman 7 (a) terbesar kedua di negara ini dengan volume dolar.

Itu hanya tertinggal Newtek Bank yang berbasis di Miami. Newtek aset $ 1,2 miliar menyelesaikan fiskal 2024 dengan pinjaman yang disetujui $ 2,1 miliar. SBA memberikan jaminan 75% hingga 85% untuk pinjaman, meminimalkan risiko. Bank -bank juga menjalin hubungan pelanggan baru melalui pinjaman tersebut, menarik deposito.

Contoh lain dari bank kecil yang berkembang dengan melayani ceruk tertentu: aset $ 6 miliar Kemenangan Keuangan Di Dallas, yang sudah menyediakan berbagai layanan keuangan untuk industri truk.

Triumph baru -baru ini meluncurkan produk rekening bank komersial baru dan produk pembayaran untuk pengemudi truk. Produk LoadPay -nya menghasilkan biaya pertukaran debit rata -rata 1,67% pada kuartal keempat.

“Biaya dana kami untuk setahun penuh adalah 1,51%, yang lebih baik daripada hampir semua rekan perbankan,” kata pendiri dan CEO Triumph Aaron Graft dalam sebuah surat baru -baru ini kepada pemegang saham.

Perusahaan minggu ini juga mengatakan akan mengakuisisi perusahaan intelijen buatan yang berfokus pada transportasi, Greenscreens.ai untuk meningkatkan efisiensi layanannya.

Triumph mengakui bahwa industri truk dapat berubah -ubah, sebagian didasarkan pada fluktuasi pengeluaran konsumen. Tetapi, seiring waktu, bank mengatakan telah membuktikan sektor ekonomi yang tahan lama dan sumber deposito dan permintaan pinjaman yang andal.

Bank Esquire di Jericho, New York, didirikan berdasarkan strategi perbankan niche.

Bank aset senilai $ 1,9 miliar melayani usaha kecil secara nasional serta pelanggan komersial dan ritel di wilayah metropolitan New York. Namun, pada intinya adalah produk dan layanannya untuk pengacara dan perusahaan mereka.

Bisnis litigasi sering melaporkan arus kas tidak teratur setiap bulan, mengingat varian waktu yang terkait dengan penyelesaian pengadilan. Pasang surut dalam arus kas membuat banyak pemberi pinjaman dan secara historis meninggalkan firma hukum yang kurang terlayani, meskipun banyak dari mereka adalah operasi yang menguntungkan setiap tahun, presiden dan CEO Esquire Andrew Sagliocca mengatakan kepada bankir Amerika.

Ini membuka pintu bagi bank yang memahami industri hukum untuk mengembangkan penjaminan emisi untuk sektor ini dan mengidentifikasi aliran peluang pinjaman yang stabil, kata Sagliocca. Pengacara dan perusahaan mereka juga merupakan sumber simpanan yang dapat diandalkan, katanya.

“Kami menemukan komunitas yang sangat kurang terlayani,” kata Sagliocca.

Sekitar dua dekade setelah pendiriannya, Esquire Bank memiliki beberapa metrik profitabilitas terkuat di industri perbankan, termasuk margin bunga bersih yang melayang sekitar 6% – dua kali lipat tingkat banyak rekannya. Pinjamannya tumbuh lebih dari 15% pada tahun 2024, setahun di mana pinjaman bank komunitas secara keseluruhan naik sekitar 1%, menurut S&P Global Data.

Sagliocca mengatakan ceruk yang relatif dihilangkan dari dampak volatilitas ekonomi penting bagi bank masyarakat dalam menghadapi tarif dan ketidakpastian inflasi.

“Bicara tentang wildcard,” katanya tentang inflasi. “Kami sedang dalam waktu yang sangat rumit sekarang.” Sarannya untuk para bankir lain yang masuk ke spesialisasi baru: “Lakukan yang terbaik dari kemampuan Anda dan hidup dan bernafas setiap hari.”