Kartu komersial menjadi panas. Bagaimana Bank Bisa Menanggapi

Dengan pengeluaran kartu komersial yang diprediksi akan meningkat secara terjal selama beberapa tahun ke depan, bank memiliki kesempatan untuk menerkam.

Kartu kredit komersial bisa menjadi pilihan yang layak untuk banyak bisnis yang masih menggunakan ACH, terutama untuk pembayaran yang lebih besar, kata Daniel Dawson, manajer senior dan kartu dan pembayaran yang dipimpin di Datos Insights, yang mana memprediksi Pengeluaran untuk kartu komersial akan naik menjadi lebih dari $ 6 triliun pada tahun 2029, naik dari lebih dari $ 4 triliun pada tahun 2023.

“Ini jelas merupakan pasar yang tidak dieksploitasi. Kartu komersial menyumbang kurang dari 10% dari total volume kartu di seluruh dunia,” katanya.

Berikut adalah beberapa peluang dan tantangan terbesar di pasar kartu komersial.

Kartu T&E yang sedang meningkat

Dengan pandemi Covid-19 di masa lalu, perjalanan bisnis telah kembali dan bank memiliki kesempatan untuk membangun bisnis kartu perjalanan dan hiburan mereka dengan menawarkan hadiah yang lebih manis daripada kompetisi, kata Dawson. Kartu T&E adalah segmen dengan pertumbuhan tercepat pada tahun 2023, dengan data wawasan Datos menunjukkan bahwa pengeluaran naik 16% di seluruh dunia untuk melebihi pertumbuhan kartu SMB dan B2B.

Tantangan untuk segmen pasar ini termasuk konflik global dan kenaikan biaya energi, tetapi meskipun demikian, perusahaan beralih ke kartu T&E untuk melacak dan mengendalikan kenaikan biaya perjalanan, menurut Datos Insights.

Kartu virtual mendapatkan uap

Di Segmen B2Bada lebih banyak gerakan menuju kartu virtual. Ini adalah penghematan biaya karena perusahaan tidak harus membayar plastik, dan ada lebih banyak fleksibilitas dalam hal siapa yang bisa menggunakannya. “Bank pasti akan memikirkan ke mana harus pergi dengan kartu virtual, yang dapat digunakan oleh banyak karyawan dalam satu perusahaan,” kata Dawson.

Bank harus mempertimbangkan peluang untuk menawarkan kartu virtual ke industri yang mungkin tidak pernah mereka pertimbangkan sebelumnya, kata Hugh Thomas, analis utama untuk pembayaran komersial dan perusahaan di Javelin Strategy & Research. Kemungkinan dapat mencakup penyedia perangkat lunak, penyedia layanan informasi, pasar online ritel dan grosir non-toko, agen penyewaan mobil dan perusahaan periklanan, katanya.

Salah satu tantangan bagi bank adalah bahwa beberapa pemasok menolak pembayaran kartu virtual karena biaya pertukaran, Deborah Baxley, mitra di Paygility Advisors, menulis dalam email. “Bank harus mendidik pemasok tentang manfaatnya, seperti pembayaran yang lebih cepat dan rekonsiliasi yang lebih mudah, sambil mengeksplorasi insentif untuk mendorong adopsi,” tulisnya.

AI dapat menambah nilai bagi pelanggan perusahaan

Bank harus memasukkan lebih banyak AI ke dalam penawaran kartu perusahaan mereka, kata Thomas. AI dapat membantu dengan tugas rutin yang sering dilakukan oleh staf yang harus dibayar. Ini termasuk pemantauan apakah informasi yang diperlukan sedang dikumpulkan oleh pemegang kartu, kepatuhan terhadap kebijakan perjalanan dan memastikan pemegang kartu tidak menyala sekitar batas ukuran transaksi dengan memisahkan transaksi, katanya. Bank memiliki keunggulan dibandingkan jaringan kartu dan pihak ketiga lainnya karena mereka tahu siapa yang memiliki kartu, yang memberi mereka perspektif tentang pola dan anomali, katanya.

Perusahaan saat ini lebih tertarik “Integrasi mendalam “Dengan sistem perencanaan sumber daya perusahaan, hutang, dan sistem treasury, bersama dengan analisis data real-time, menurut Baxley, anggota Forum Pembayaran AS, yang anggotanya termasuk jaringan pembayaran global, lembaga keuangan, pemasok pangsa, pengadu domestik, pelepasan data, pemasangan, pelepasan solidi, pelepasan data, pemasangan,” pengadu, pangsa, pangsa.

Peluang untuk bank regional

Bank -bank regional yang ingin membangun bisnis kartu komersial mereka dapat bekerja dengan baik dengan memasarkan penawaran mereka kepada klien perusahaan dalam bidang geografis mereka, kata RK Hammer, yang menjalankan perusahaan penasihat kartu bank.

Melalui “pemasaran cerdas, harga cerdas, dan program sementara yang menjadi program besar,” bank dapat menghasilkan banyak uang dalam kartu komersial, kata Hammer. Bergantung pada pasar geografis dan perusahaan di pasar, “Anda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk lebih banyak pengembalian daripada yang pernah Anda pikirkan,” katanya.

Bisnis kecil yang diabaikan

Sebagian besar usaha kecil menggunakan kartu pribadi untuk pengeluaran bisnis, dan ini adalah pasar yang kurang terlayani, kata Eric Grover, kepala sekolah di Intrepid Ventures, penyedia pengembangan perusahaan dan konsultasi strategi untuk layanan keuangan, jaringan pembayaran dan bisnis pemrosesan.

Sejauh bank dapat menghasilkan produk untuk mengelola pengeluaran bisnis ini dan mengintegrasikan produk lain, itu bagus peluang Untuk memperluas hubungan dan membuat usaha kecil lebih lengket. “Itu salah satu peluang terbesar. Sulit karena ada begitu banyak di luar sana dan kamu harus mencapainya.”

Holy Grail dari sudut pandang bank adalah untuk memberikan penawaran terintegrasi yang mencakup ritel inti serta penerimaan debit dan kredit. “Ada lebih banyak tempat untuk mendapatkan pendapatan biaya dari hubungan itu dan kemungkinan pergantian bisnis kecil (bank) menjadi minimis,” kata Grover.

Lebih banyak persaingan dari fintechs

Bahkan bank-bank besar yang berurat berakar dalam persaingan pasar komersial. Itu berasal dari pemain regional, dan juga, semakin dari fintechs.

“Perusahaan seperti Ramp Dan Brex Mengganggu pasar dengan penjaminan kredit dinamis, pelacakan pengeluaran waktu-nyata dan pengalaman pengguna yang mulus, “tulis Baxley.” Bank harus melawan dengan meningkatkan integrasi, memperluas suite produk dan menawarkan insentif kompetitif. “