Eksekutif teknologi kekayaan perburuan Citi dari saingan. Inilah alasannya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Citi telah membawa para pemimpin berpengalaman dari pesaing seperti Morgan Stanley untuk mendukung divisi manajemen kekayaan bank, dengan fokus pada strategi teknologi dan investasi.

Para pemimpin baru akan fokus menggunakan data, analitik, dan AI untuk membuat platform manajemen kekayaan yang lebih kompetitif dan efisien. Gerakannya menggarisbawahi Citi pengakuan bahwa platform teknologi dan operasinya telah menjadi “faktor pembatas” dalam bisnis kekayaannya, seperti Citi Kepala Kekayaan Andy Sieg menempatkannya di Bank of America Securities Financial Services Conference pada bulan Februari.

Perekrutan terbaru adalah Dipendra Malhotra sebagai Kepala Teknologi Kekayaan. Malhotra, mantan kepala analitik, AI dan data di Unit Manajemen Kekayaan Morgan Stanley, akan bergabung Citi Pada akhir Mei. Tugas utamanya di Citi akan memimpin modernisasi teknologi kekayaan bank, menurut Citi Chief Information Officer Jonathan Lofthouse, kepada siapa Malhotra akan melaporkan.

Dalam masa jabatan 11 tahun di Morgan Stanley, Malhotra memimpin pengembangan dan pemeliharaan data, AI dan teknologi pembelajaran mesin untuk bisnis kekayaan. Dalam memo yang ditinjau oleh bankir Amerika, Lofthouse mencatat Malhotra “mempelopori pengembangan dan operasi data manajemen kekayaan kritis, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, manajemen hubungan pelanggan dan teknologi pemasaran” di Morgan Stanley.

Perekrutan penting baru -baru ini adalah Eric Lordi, yang bergabung Citi pada bulan Januari sebagai kepala platform dan pengalaman kekayaan. Lordi datang dari JP Morgan dan di Citi akan “bertanggung jawab untuk mengendarai pengalaman digital yang mulus untuk klien, penasihat dan bankir untuk membantu menumbuhkan basis klien kami dan aset investasi baru,” menurut memo itu.

Lordi juga memiliki pengalaman sebelumnya di Morgan Stanley, di mana ia menjabat sebagai direktur pelaksana di Divisi Teknologi Kekayaan. Dia akan bekerja sama dengan Malhotra dan Joseph Bonanno, yang dinobatkan sebagai Kepala Analisis Data Global dan Inovasi di Citi Kekayaan pada Juli 2024.

Bonanno, seorang veteran Smith Barney dan kemudian pengakuisisi Morgan Stanley, bergabung Citi pada tahun 2022 sebagai kepala data, digital, dan inovasi di Citi Layanan Keamanan. Dalam peran barunya, Bonanno mengawasi tim yang baru didirikan yang “akan memberikan analitik terkemuka dan strategi data yang komprehensif untuk bisnis kekayaan,” menurut memo itu.

Pengalaman masa lalu Bonanno di Morgan Stanley termasuk mengemudi cloud, data, visualisasi, analitik canggih, strategi platform pembelajaran digital, dan mesin. Dia juga memimpin penciptaan dan implementasi Data Lake Data Management Morgan Stanley Wealth Management dan platform Wawasan Penasihat Keuangan Terbaik. Unit baru Bonanno di Citi Akan melacak dan menganalisis data untuk mendorong penjualan, produk, dan pemasaran di seluruh Divisi Kekayaan.

Citi juga menunjuk Kate Moore sebagai Chief Investment Officer yang baru untuk Citi Kekayaan di bulan Februari. Moore telah menjadi manajer portofolio dan kepala strategi tematik untuk bisnis alokasi global Blackrock senilai $ 50 miliar sejak 2019. Dia juga sebelumnya memegang peran senior di JP Morgan’s Private Bank, Bank of America Merrill Lynch dan Morgan Stanley.

Sebagai Chief Investment Officer, Moore akan memimpin pengembangan dan pengiriman strategi investasi independen untuk klien dan penasihat dan mengawasi kantor investasi perusahaan, komite investasi global dan tim investasi berkelanjutan.