Di mana ATM menjadi relevan saat uang tunai menipis

ATM sedang menurun di AS, tetapi ada tanda-tanda kehidupan bagi produsen yang menjual mesin ATM.

NCR Atleos pada awal Agustus mencapai kesepakatan dengan aplikasi perbankan digital Chime untuk menempatkan lebih dari 4.000 ATM di Walgreens dan pengecer lainnya, yang terbaru dalam serangkaian penerapan baru untuk perusahaan ATM tersebut. Dan pesaing NCR Atleos, Diebold Nixdorf, menaikkan prospek pendapatannya setahun setelah muncul dari kebangkrutandengan alasan perbaikan kondisi bisnis. Diebold Nixdorf memiliki pangsa pasar ATM global sebesar 32%, sementara NCR Atleos memiliki pangsa pasar sebesar 27%, menurut IBIS World.

Perusahaan-perusahaan ini mengejar pasar yang menyusut, setidaknya di AS Jumlah ATM di AS pada bulan Juni 2024 turun di bawah 450.000, menurut Laporan Riset Belanja Capital One. Jumlah ATM di AS telah turun sekitar 4% dalam lima tahun terakhir, menurut Capital One, yang juga mencatat jumlah konsumen Amerika yang hanya menggunakan uang tunai turun 30% dari tahun 2022 hingga 2024 dan 58% dari tahun 2016 hingga 2022.

Dalam lingkungan ini, mempromosikan uang tunai tidak menguntungkan bagi bank, menurut Sumber Daya Keuntungan, konsultan. Namun, penurunan uang tunai tidak mutlak, sehingga masih diperlukan akses ke uang tunai, menurut Alyson Clarke, analis utama di Forrester. “Selain itu, apa yang ingin dilakukan bank dengan cabang juga berubah, ada lebih banyak teller interaktif di layar jarak jauh, dan itu menciptakan kebutuhan akan teknologi ATM yang lebih canggih,” kata Clarke.

Karena jumlah pemasangan ATM tidak lagi bertambah, para penjual ATM terpaksa harus kreatif. Dengan bermitra dengan Chime, NCR Atleos dapat menjangkau konsumen yang mungkin memerlukan akses ke uang tunai di luar cabang bank.

“Pelanggan digital tidak berarti tanpa uang tunai, tetapi tanpa cabang,” kata Benjamin Bregman, wakil presiden senior untuk strategi dan pengembangan lembaga keuangan global untuk NCR Atleos. “Pemegang kartu Chime diberikan ATM bebas biaya di setiap negara bagian dan banyak ATM sekarang akan mengusung merek Chime, yang menghubungkan pemegang kartu dengan merek tersebut sebelum bekerja sama dengan Chime.” Chime tidak menanggapi permintaan komentar hingga batas waktu.

NCR Atleos pada bulan Agustus juga menandatangani kesepakatan distribusi dengan Credit Union of America untuk memasang ATM jaringan Allpoint milik NCR. Kesepakatan ini menyusul kesepakatan Allpoint terbaru lainnya dengan Black Hills FCU, Palmetto Citizens FCU, Arizona Financial Credit Union, dan VyStar Credit Union, yang menambah jaringan “beberapa ratus” serikat kredit, kata Bregman.

“Serikat kredit beroperasi dalam bidang keanggotaan yang ditentukan yang dapat membatasi mereka dalam melayani jutaan anggotanya,” kata Bregman. NCR, produsen sistem point of sale dan ATM yang sudah lama berdiri, dibagi menjadi dua perusahaan pada tahun 2023

NCR Atleos berfokus pada ATM, sementara NCR Voyix menjual teknologi perdagangan digital. Divisi tersebut dirancang untuk pertumbuhan dua digit yang lebih cepat, sementara sisi ATM menanggung lebih sedikit utang tetapi pertumbuhan satu digit yang lebih lambat. Pendapatan bersih NCR Atleos tumbuh 4% menjadi $1,08 miliar pada kuartal terakhir sekaligus menegaskan prospek tahunannya.

Ada beberapa opsi tambahan untuk memperluas ATM di luar AS. Tahun lalu, NCR Atleos meningkatkan jangkauan fisiknya dengan memperluas kemitraannya dengan Kiwibank di Selandia Baru dan memasuki pasar Portugal, tempat 30% pembayaran masih dilakukan secara tunai. Selain itu, perusahaan juga menambah jaringannya di Yunani, negara lain yang banyak menggunakan uang tunai.

Penggunaan ATM semakin meningkat di luar AS, khususnya di negara-negara berkembang yang didominasi uang tunai, kata Robert Meara, analis senior di praktik perbankan Celent, seraya menambahkan bahwa menjangkau pasar-pasar berkembang merupakan peluang yang lebih memungkinkan bagi para pembuat ATM daripada menumpuk teknologi pembayaran digital ke mesin-mesin yang sudah ada di pasar-pasar yang sudah mapan. “Selama bertahun-tahun, para produsen ATM telah bekerja keras dalam merancang kapabilitas ke dalam mesin-mesin ini yang akan mendukung penggunaan yang lebih luas. Namun, hal itu tidak pernah benar-benar diterima oleh konsumen,” kata Meara. “Jadi, penggunaan utamanya masih untuk penyetoran dan penarikan uang tunai.”

Diebold Nixdorf juga mengandalkan pasar non-AS untuk meningkatkan jaringan ATM-nya. Perusahaan ini telah memasuki beberapa pasar baru-baru ini Kemitraan distribusi ATM di Inggris untuk memanfaatkan peraturan baru Inggris yang mengharuskan bank menyediakan alternatif untuk mengakses uang tunai sebelum menutup cabang.

“Ada peraturan ketat di sana yang memberi kami kesempatan untuk melayani kebutuhan itu, untuk mendukung bank-bank saat mereka meminimalkan jumlah cabang mereka,” kata Joe Myers, wakil presiden eksekutif perbankan global untuk Diebold Nixdorf. Pasar Eropa juga lebih maju daripada AS dalam menggabungkan ATM di antara bank-bank untuk menciptakan jaringan, kata Myers.

Diebold Nixdorf, yang berfokus pada perluasan layanan digital armada ATM dan fitur inklusi keuangan sebagai bagian dari rencana pasca kebangkrutannya, baru-baru ini melaporkan pendapatan bersih sebesar $940 juta, naik 2% dari tahun sebelumnya. Perusahaan juga menaikkan ekspektasinya untuk laba tahun penuh sebelum bunga, pajak, dan amortisasi dari $435 juta menjadi $450 juta, dengan alasan perbaikan prospek pasar. Penurunan jumlah uang tunai dan cabang bank, meski sering disalahkan atas penurunan ATM, sebenarnya menciptakan ruang untuk ATM, menurut Myers.

“Seiring dengan semakin sadarnya bank untuk mengurangi biaya cabang, ATM menjadi salah satu cara untuk mengurangi biaya tersebut,” kata Myers.