Dapatkah JPMorgan Chase memanfaatkan pengiriman makanan untuk meningkatkan pembayaran kartu?

Orang Amerika lebih suka berbelanja kebutuhan sehari-hari dari kenyamanan sofa mereka, jadi JPMorgan Chase memperkuat kemitraannya dengan DoorDash untuk menarik konsumen agar melakukan pemesanan menggunakan kartu kredit mereka.

Berdasarkan kemitraan yang ditingkatkan ini, pemegang kartu Chase Sapphire, dan anggota lain yang memenuhi syarat, akan menerima manfaat baru untuk berbelanja di DoorDashPeserta juga akan memiliki akses gratis ke program keanggotaan platform pengiriman, DashPass, yang mencakup diskon khusus dan menghilangkan biaya pengiriman.

Penerbit kartu menghadapi tekanan dari beberapa sudut berbeda, termasuk biaya yang lebih rendah, regulasi, dan meningkatnya persaingan dari alternatif seperti fintech dan pinjaman beli sekarang/bayar nanti.

Insentif finansial yang dikaitkan dengan kartu kredit sangat menarik bagi konsumen, memberikan peluang bagi konsumen untuk tidak mencari opsi pembayaran lain. Enam puluh sembilan persen konsumen yang meningkatkan penggunaan penawaran terkait kartu pada tahun 2022 meningkatkan penggunaannya lebih lanjut pada tahun 2023, 12 bulan berikutnya, menurut Aliansi Perdagangan Digital.

Kemitraan yang saling menguntungkan ini merupakan strategi umum untuk mendorong penggunaan kartu dan menarik anggota baru, kata Gareth Lodge, kepala analis pembayaran yang berbasis di London di firma riset internasional Celent.

“Bagi penerbit kartu, yang terpenting adalah menjadi yang terdepan; kartu yang paling banyak Anda gunakan,” kata Lodge. “Idenya adalah bahwa ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Pemegang kartu akan menggunakan Mengejar kartu di DoorDash, dibandingkan dengan kartu yang berbeda di layanan pengiriman yang berbeda.”

Chase menolak berkomentar lebih jauh dari apa yang dikeluarkan dalam siaran pers bersama, di mana Dana Pouwels, kepala kemitraan kartu strategis di Chase, mencatat bahwa DoorDash adalah “mitra platform pengiriman bahan makanan dan restoran eksklusif” pemegang kartu. Seorang juru bicara DoorDash mengonfirmasi bahwa “Chase adalah satu-satunya mitra perbankan konsumen DoorDash saat ini.”

Penerbit kartu mencari kemitraan eksklusif seperti ini karena mereka menyadari konsumen kecewa dengan manfaat kartu tradisional, seperti miles maskapai dan uang kembali, kata Erin McCune, mitra ahli pembayaran yang berbasis di San Francisco di konsultan global Bain & Company.

Awal tahun ini, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen mengeluarkan laporan merinci rasa frustrasi konsumen terhadap program hadiah kartu kredit. Badan federal tersebut menuduh bahwa penerbit kartu sengaja memperketat pembatasan hadiah untuk mencegah anggota mengaksesnya sebagai strategi pengendalian biaya. Hadiah pemegang kartu merupakan pengeluaran utama bagi penerbit; pada tahun 2022, konsumen memperoleh lebih dari $40 miliar dalam bentuk hadiah pada kartu kredit utama, lonjakan 50% dari tahun 2019, menurut badan tersebut.

Kesulitan mengakses miles maskapai dan cash back mungkin menjadi alasan mengapa pemegang kartu tertarik pada program hadiah dengan penawaran terkait. Dan dengan DoorDash, Chase memanfaatkan ceruk pasar yang sangat diminati: pengiriman di hari yang sama, kata McCune.

Pandemi Covid-19 memperkuat permintaan konsumen terhadap layanan ini; 80% konsumen mengharapkan pengecer online menawarkan pengiriman di hari yang sama dan 41% bersedia membayar lebih untuk itu, menurut sebuah survei laporan oleh Capital One Shopping. Saat ini, pasar pengiriman di hari yang sama bernilai $9,25 miliar, dan diproyeksikan akan meroket hingga $15,7 miliar pada tahun 2033.

“Chase bersaing dengan penerbit lain untuk mendapatkan perhatian konsumen,” kata McCune. “Kami tahu ada banyak permintaan konsumen untuk produk-produk ini. Jika (kemitraan ini) eksklusif, produk-produk ini berguna karena hanya ada sedikit platform seperti ini.”

DoorDash memiliki pangsa pasar pengiriman makanan tertinggi (67%), diikuti oleh Uber Eats (23%), menurut data dari Statistica. Kedua perusahaan telah berkembang untuk mencakup layanan pengiriman non-restoran lainnya, dan sekarang bersaing dengan perusahaan seperti Amazon dan InstaCart. Beberapa mitra non-restoran DoorDash termasuk merek unggulan Ahold Delhaize, Sephora, Ulta, Walgreens, CVS, dan Lowe’s.

Bermitra dengan penerbit kartu nomor satu di AS memberi DoorDash kesempatan untuk memasarkan langsung ke hampir 80 juta anggota Chase melalui program hadiah.

Kedua perusahaan tersebut telah menawarkan hadiah kartu kredit bermerek bersama sejak tahun 2020, saat restoran hanya menawarkan pesanan untuk dibawa pulang selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, Chase diperkenalkan opsi co-branded dengan Mastercard yang mencakup fasilitas DoorDash. Ini adalah langkah yang mengejutkan industri, karena Visa adalah mitra penerbit kartu Chase yang dominan dengan selisih yang besar.

Berdasarkan perluasan kemitraan baru dengan DoorDash, anggota Chase menerima manfaat yang khusus untuk jenis kartu kredit mereka. Anggota Chase Sapphire menerima potongan harga $10 untuk pesanan mereka dua kali sebulan dan voucher bulanan senilai $5 untuk pembelian bahan makanan atau pesanan non-restoran lainnya. Anggota Sapphire Preferred menerima manfaat DashPass selama setahun dan diskon $10 untuk satu pesanan non-restoran setiap bulan. Kedua pemegang kartu menerima manfaat ini hingga tahun 2027. Mulai tahun 2025, pemegang kartu Freedom dan Slate menerima enam bulan DashPass gratis dan potongan harga $10 untuk pesanan non-restoran setiap kuartal.

Kartu Sapphire dan Sapphire Preferred menerima lebih banyak manfaat karena memiliki suku bunga APR dan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi daripada kartu Freedom dan Slate, yang menurut Lodge merupakan pilihan strategis yang menguntungkan Chase dan DoorDash.

“Hadiah dan insentif masih menjadi alat penting untuk mendorong penggunaan kartu, terutama kartu premium. Dan sebagian besar aplikasi menginginkan pengguna kaya yang sering menggunakan kartu mereka,” kata Lodge.