Seperempat bank mengharapkan kesepakatan M&A pada tahun 2025: Penelitian

Merger dan akuisisi dalam industri keuangan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025, menurut penelitian yang dirilis oleh bankir Amerika.

Dari 212 eksekutif di bank, fintechs dan serikat kredit yang disurvei di American Banker’s Laporan Prediksi 202525% responden mengharapkan perusahaan mereka untuk bergabung dengan lembaga keuangan lain dalam tahun depan.

Bank sedang mengejar penawaran M&A untuk memperluas pangsa pasar mereka, meningkatkan segmentasi klien dan meningkatkan pertumbuhan setoran, menurut mitra CAPCO, Matthew Markham.

“Anda dapat memiliki bank ritel yang tidak memiliki jejak komersial yang sangat kuat yang menargetkan bank komersial, atau bank komersial yang secara tradisional berfokus pada ruang pasar komersial tetapi ingin memperluas ke portofolio ritel atau menumbuhkan pertumbuhan deposito mereka,” Kata Markham.

Bank akan membutuhkan sumber daya tambahan untuk menjadi inovatif dan dapat memperoleh sumber daya tersebut melalui merger dan akuisisi, menurut Presiden Savana Emily Steele. Savana adalah penyedia platform perbankan digital yang berspesialisasi dalam API.

“Saya pikir bank inovatif, tetapi tantangan dengan inovasi adalah bahwa lima bank teratas memiliki kantong yang dalam dan terus berinovasi,” kata Steele. “Ketika Anda pergi di bawah itu, kami memiliki banyak bank dan banyak serikat kredit yang pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan lima besar yang memiliki mayoritas pasar. Ada peluang bagi mereka untuk berkumpul untuk menciptakan lembaga keuangan yang lebih besar Itu memiliki lebih banyak kekuatan. Inovasi dapat meningkat sebagai akibat dari itu. “

Pasar Perbankan dan Jasa Keuangan AS terdiri dari 4.517 institusi yang diasuransikan FDIC per September 2024, dan juga 2.875 institusi yang diawasi FDIC Dan 4.499 serikat kredit yang diasuransikan secara federal. Namun, angka -angka ini tidak termasuk ribuan perusahaan lain, seperti fintechs, bersaing untuk pangsa pasar yang sama.

“Semua orang memasuki ruang keuangan sekarang,” kata Steele. “Ini bukan hanya bank tradisional, bukan hanya serikat kredit. Hampir tentang bank dan serikat kredit lagi.

Responden lebih optimis tentang prospek mereka untuk persetujuan merger menuju tahun depan daripada mereka memasuki tahun 2024, menurut penelitian bankir Amerika. Dalam survei tahun ini, 28% peserta berharap bahwa itu akan agak atau secara signifikan lebih mudah untuk memenangkan persetujuan peraturan pada tahun depan, dibandingkan dengan 10% pada tahun 2023 yang memperkirakan peningkatan kecil. Demikian juga, hanya 32% responden yang memprediksi lingkungan yang lebih menantang pada tahun 2025 dibandingkan dengan 45% pada tahun sebelumnya.

Di Bain and Company Laporan Global 2025 M&Ajumlah bank yang terbuka untuk mengakuisisi atau secara aktif mengejar akuisisi melonjak hampir tiga kali lipat di antara 50 bank AS teratas pada tahun 2024, membalikkan 2023 tren perlambatan dalam aktivitas M&A Di sebagian besar sektor industri jasa keuangan.

Mirip dengan prediksi bankir Amerika, Bain berharap untuk melihat peningkatan aktivitas M&A pada tahun 2025 ketika bank berinvestasi lebih jauh ke dalam teknologi. Jumlah bank yang terbuka untuk mengakuisisi atau secara aktif mengejar akuisisi melonjak hampir tiga kali lipat di antara 50 bank AS teratas pada tahun 2024, menurut laporan Bain, menunjukkan pergeseran keterbukaan ke kesepakatan M&A yang dapat dibawa ke tahun 2025.

Banyak bankir mengharapkan pemotongan suku bunga ganda pada akhir tahun lalu, mirip dengan Pemotongan setengah titik Dari Federal Reserve pada bulan September 2024, dengan 87% responden yang disurvei mengandalkan pemotongan suku bunga ganda dari Federal Reserve pada tahun 2025.

Namun, Federal Reserve Suku Bunga Stabil Pada pertemuan terbaru pada Januari 2025 dan diperkirakan akan terus melakukannya sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Di sisi peraturan, administrasi baru diharapkan menderegulasi industri perbankan dan membuka pintu untuk meningkatkan aktivitas M&A, tetapi Bank yang lebih besar masih bisa melihat pengawasan tambahan untuk penawaran yang lebih besar.

Dalam penelitian bankir Amerika, hampir setengah dari responden mengharapkan akuisisi bank tradisional dengan serikat kredit meningkat pada tahun 2025. Pada tahun 2024, bankir Amerika melacak total dari total 21 Penawaran Akuisisi Di mana serikat kredit membeli bank komunitas, jumlah yang dua kali lipat dari tahun sebelumnya di mana 11 transaksi tersebut dibuat.

Lebih dari setengah responden dalam survei bankir Amerika mengatakan bank tradisional harus khawatir tentang kemungkinan ini.

“Pelanggan menghadapi lebih sedikit pilihan di antara bank -bank tradisional, karena konsolidasi sekarang didorong oleh beban peraturan dan akuisisi bank yang tidak terkekang oleh serikat kredit,” kata seorang eksekutif bank komunitas dalam laporan itu.

Beberapa responden survei berpendapat bahwa serikat kredit memiliki keuntungan yang tidak adil di pasar M&A karena status bebas pajak dan konsolidasi di ruang perbankan dapat merugikan daerah yang kurang terlayani. Para pendukung kesepakatan ini berpendapat bahwa bank-bank adalah penjual yang bersedia dan bahwa akuisisi bank kredit-komunitas ini terjadi karena mereka sering tidak dapat menemukan bank lain untuk bergabung di pasar mereka.

Steele melihat sumber potensial dari kekhawatiran ini yang berakar pada perbedaan budaya utama antara bank dan serikat kredit.

“Serikat kredit dan bank berbeda dalam metodologi mereka,” kata Steele. “Serikat kredit adalah tentang anggota mereka; mereka dimiliki anggota, anggota dipimpin, didorong oleh anggota. Bank secara tradisional lebih banyak di pihak komersial. Bank -bank untuk keuntungan dan serikat kredit bukan untuk keuntungan, jadi ada dua metodologi dan filosofi yang berbeda untuk jasa keuangan di sini. “

Namun, Steele tidak berbagi kekhawatiran yang sama mengenai kemungkinan serikat kredit yang mengakuisisi bank seperti yang dilakukan oleh beberapa responden survei bankir Amerika.

“Sebagai seseorang yang berada di ruang itu sepanjang karier saya, saya senang karena saya percaya itu mulai menjembatani dua pendekatan berbeda bersama,” kata Steele. “Dan aku percaya setiap kali kamu menyatukan dua hal yang berbeda, kamu bisa berakhir dengan yang baik dari keduanya. Aku akan memeluknya, karena aku pikir itu hanya meningkatkan perbankan secara keseluruhan.”

Steele percaya bahwa penggabungan bank tradisional dan serikat kredit dapat menciptakan peluang baru untuk berbagai jenis pendekatan perbankan di sektor keuangan.

“Serikat kredit juga selalu sangat berpikir dan berfokus pada inovasi,” kata Steele. “Mereka selalu menjadi pelopor dalam teknologi terkemuka, jadi saya tidak berpikir itu memperlambat apa pun dari sisi bank. Serikat kredit juga kooperatif. Mereka berbagi inovasi mereka di antara kelompok -kelompok mereka. Bank secara tradisional menyimpan saus rahasia mereka untuk diri mereka sendiri —Anda, dua pendekatan yang sangat berbeda. Keduanya mungkin dapat memperoleh manfaat dari merger, dan mungkin itu menciptakan cara baru perbankan yang jauh lebih fokus pada konsumen. “

Fokus yang semakin meningkat pengeluaran teknologi perbankan untuk 2025 Dapat juga mempengaruhi keputusan M&A, karena bank ingin mengakuisisi perusahaan dengan kemampuan teknologi spesifik.

Banyak lembaga keuangan fokus pada modernisasi teknologi dan konsolidasi sistem pasca-akuisisi, menurut Markham.

Setelah kesepakatan merger atau akuisisi, “tiga atau empat sistem sekarang melakukan hal yang sama,” kata Markham. “Anda mencetak dan menilai sistem yang berbeda untuk memahami mana yang terbaik di masa depan, mana yang Anda bangun keluar dari merger atau akuisisi itu, dan karena itu adalah yang selamat dari merger dan akuisisi berikutnya.”

Integrasi Back Office dan Orkestrasi Teknologi akan menjadi elemen kunci dari kesepakatan M&A bank yang sukses pada tahun 2025, menurut Steele.

“Ketika saya memikirkan akuisisi yang terjadi, tiga tantangan teknologi yang terlintas dalam pikiran saya adalah: Bagaimana Anda menangani banyak merek? Bagaimana Anda menangani banyak tumpukan teknologi dan banyak inti? Dan bagaimana Anda mendapatkan efisiensi? Dengan membawa perusahaan Bersama -sama dan mengkonsolidasikan operasi Anda, dan teknologi dapat mendorongnya, “kata Steele. “Karena tren lebih banyak M&A ini memukul kita, saya pikir teknologi benar -benar dapat membantunya efektif dan memungkinkan lembaga keuangan untuk menyatukannya dengan cepat.”