Eksklusif: American Express berbagi penelitian B2B, rencana teknologi

Bisnis belum merangkul otomatisasi pembayaran secepat konsumen, Gap American Express berharap untuk mengatasi melalui strategi multi-cabang untuk menanamkan teknologi baru dengan klien yang ada dan di masa depan.

“Selama bertahun -tahun, Sistem Eco Pembayaran B2B benar -benar rumit dengan banyak langkah dan banyak kompleksitas,” RJ Ancona, wakil presiden dan manajer umum produk B2B, kemitraan dan manajemen klien, dan layanan pedagang di American Express, mengatakan kepada American Banker.

Ancona dan Widad Chaoui, wakil presiden senior manajemen produk Corporate dan B2B Solutions dan layanan komersial global, membahas rencana pembayaran bisnis AMEX dalam sebuah wawancara dengan bankir Amerika di Forum Pembayaran yang baru saja disimpulkan dan melalui email. Perusahaan juga memberikan puncak penelitian perusahaan baru tentang pembayaran bisnis yang dirilis hari ini.

Corralling Tech

Perusahaan Pembayaran membuat a jumlah investasi Dalam Infrastruktur dan Ekosistem Pembayaran B2B untuk memungkinkan proses otomatisasi untuk akun pembeli yang dibayarkan dan divisi piutang Penjual. Idenya adalah untuk mereplikasi pembayaran konsumen, yang telah dengan cepat otomatis sejak pandemi Covid-19 dan pertumbuhannya yang sesuai dalam e-commerce.

“Lebih banyak orang bergerak menuju pengalaman konsumen di mana mereka menginginkan hal -hal mudah. ​​Mereka ingin hal -hal yang dirampingkan,” kata Ancona.

Pandemi juga mengubah budaya bisnis karena pekerjaan menjadi lebih tersebar secara geografis, yang menurut AMEX menciptakan permintaan untuk opsi pembayaran digital.

AMEX juga bertaruh bahwa penetrasi mendalam dengan pemasok dan pembeli akan meningkatkan nilai yang dapat ditawarkan kepada kliennya karena merupakan penerbit kartu dan pemroses pembayaran. Namun, menyeimbangkan kebutuhan itu bisa rumit karena pembeli dan pemasok memiliki kepentingan yang bersaing dalam hal pembayaran. Pemasok umumnya ingin menerima pembayaran secepat mungkin, dan pembeli ingin mempertahankan uang tunai mereka selama mungkin.

Amex ingin mengubah dikotomi itu dengan dorongan ke dalam otomatisasi, kata Chaoui.

“Dengan solusi pembayaran otomatis, hubungan pembeli dan pemasok dapat menjadi kemitraan win-win di mana pembeli mendapatkan fleksibilitas dan visibilitas, pemasok mendapatkan kepastian dan ketergantungan, dan keduanya dapat lebih mudah merencanakan dan berinvestasi di masa depan mereka,” kata Chaoui.

Satu area yang telah diinvestasikan AMEX adalah di area kartu virtual, di mana ia telah bermitra dengan solusi pembayaran boost untuk menghapus gesekan pembayaran. Boost memungkinkan untuk pembayaran kartu virtual, B2B yang tidak dapat mengalir melalui skema kartu tradisional.

“Beberapa bulan yang lalu, kami melakukan transaksi $ 66 juta pada kartu dalam satu pembayaran,” Rebecca Schultz, chief marketing officer di Boost, mengatakan di forum pembayaran pekan lalu. “Solusi pemrosesan pedagang inti di sebagian besar bank tidak diatur untuk itu. Rail konsumen tidak diatur untuk itu.”

Kartu virtual dapat menjadi komponen penting untuk mengotomatisasi pembayaran bisnis, kata Ancona. “Ketika kartu virtual datang ke pemasok, (mereka) menginginkan kemampuan untuk menelan data pembayaran itu dengan cara otomatis,” katanya. “Pembayaran mungkin akan datang secara digital tetapi sekarang mereka memiliki kepercayaan diri dan otomatisasi untuk memastikan bahwa mereka dapat mengambil pembayaran itu dan mengotomatiskannya ke sistem kantor belakang ERP mereka sendiri, dan membersihkan piutang.”

Tetapi otomatisasi dalam pembayaran B2B bukanlah satu ukuran yang cocok untuk semua pendekatan karena nuansa proses faktur dan distribusi di berbagai industri, seperti konstruksi atau perawatan kesehatan.

Bank -bank terkadang berjuang ketika berurusan dengan industri niche tersebut, Christian Santaniello, wakil presiden senior dan kepala deposito komersial dan manajemen perbendaharaan di Axos Bank mengatakan di Forum Pembayaran.

“Banyak bank dan penyedia keuangan memiliki industri niche yang mereka targetkan, dan mereka memiliki bankir … dan melayani orang -orang yang ahli dalam industri -industri itu. Mereka semua menggunakan istilah tertentu,” kata Santaniello. “Namun, bank berjuang ketika mencoba mengambil layanan perbankan standar mereka dan menempatkannya dengan cara yang mengikuti istilah atau spesialisasi khusus.

“Anda mengambil sesuatu yang sangat sederhana dan mendasar seperti ‘ACH Debit Origination,’ satu segmen pasar mungkin menyebut ‘koleksi iuran’. Yang lain mungkin menyebutnya ‘Koleksi Utang.’ Yang lain mungkin menyebutnya pembayaran vendor, “katanya.

Pengguna yang enggan, pesaing tangguh

AMEX menghadapi tantangan dalam mendapatkan bisnis dengan otomatisasi, menurut penelitiannya sendiri.

Bisnis lambat mengadopsi otomatisasi dalam alur kerja AP/AR mereka meskipun ada indikasi bahwa pembayaran yang lancar, cepat dan aman baik untuk bisnis, menurut Survei AMEX Tendex: B2B Payments Edition yang diberikan kepada bankir Amerika sebelum rilisnya. Survei ini menanyakan 1.000 pemimpin bisnis dan dilakukan secara online oleh Opinium Research pada antara Desember, 9 2024 dan 2 Januari 2025.

Hanya 17% responden mengatakan mereka telah sepenuhnya mengotomatiskan proses pembayaran mereka dan 15% mengatakan mereka tidak mengotomatiskan proses apa pun, menurut Survei AMEX. Dari mereka yang mengatakan mereka tidak mengotomatiskan proses mereka, 45% mengutip biaya sebagai faktor penghalang utama, 28% mengatakan itu tidak akan menguntungkan bisnis mereka dan 26% mengutip masalah keamanan.

Namun, 80% bisnis yang disurvei mengatakan mereka berencana untuk meningkatkan proses pembayaran mereka tahun ini, dengan 91% mengatakan bahwa pembayaran yang mudah, efisien dan aman mendorong pertumbuhan bisnis, menurut AMEX.

Hasil tersebut menggemakan laporan November 2024 dari Wawasan Datosyang menemukan bahwa 95% bisnis memiliki anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan pemrosesan pembayaran, dengan 93% dari bisnis tersebut mengatakan mereka berencana untuk menggunakan solusi piutang otomatis dalam satu hingga empat tahun ke depan.

Kesenjangan dalam teknologi pembayaran bisnis juga menarik saingan Amex. Mastercard telah bermitra dengan JPMorganChase untuk menggunakan buku besar terdistribusi untuk merampingkan pembayaran perusahaan. JPMorgan juga baru -baru ini berinvestasi dalam B2B Payments FinTech Slope. Dan Morgan Stanley Berkolaborasi dengan pembayaran fintech bijaksana pada inisiatif pembayaran B2B perusahaan.

Perusahaan pembayaran lain juga mengakui janji mengotomatisasi pembayaran bisnis. Deluxe Corporation, yang didirikan pada tahun 1915 sebagai perusahaan cek tradisional dan Lock Box, meluncurkan solusi AR/AP otomatis sendiri pada musim panas 2024, John Rubinetti, presiden pembayaran B2B di Deluxe Corporation, kepada bankir Amerika.

“Kami telah meluncurkan platform piutang digital yang membantu pelanggan tidak hanya menerima cek itu di kotak kunci, tetapi kemudian mengintegrasikan semua jenis pembayaran mereka yang lain – pembayaran kartu mereka, pembayaran kawat mereka. Anda membawanya dan mengotomatiskannya,” kata Rubinetti.

“Kami menawarkan layanan kotak kunci untuk 70% dari 300 bank teratas di luar sana, jadi mengambilnya dan kemudian menawarkan solusi digital ini adalah apa yang kami pikir akan membedakan kami di ruang pasar menengah itu,” katanya.

Deluxe juga menawarkan solusi pembayaran serupa yang ditargetkan untuk perusahaan pasar menengah antara $ 25 juta dan pendapatan tahunan $ 250 juta.

“Itulah yang dihabiskan sebagian besar waktu untuk mereka coba lakukan adalah menerima pembayaran, dan dalam kebanyakan kasus untuk bagian hutang otomatis, mereka masih melakukan pemeriksaan manual (atau) mencoba mendorong barang ke pembayaran kartu kredit,” katanya.

“Otomatisasi di sana sangat besar peluang,” katanya.