Perusahaan roket untuk membayar $ 9,4 miliar untuk Tn. Cooper

Rocket Companies mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka berencana untuk membeli mega-servicer Mr. Cooper seharga $ 9,4 miliar, meningkatkan Buku Bisnis Pemberi Pinjaman yang berbasis di Detroit menjadi $ 2,1 triliun.

Transaksi All-Stock, yang diperkirakan akan ditutup pada kuartal keempat tahun 2025, akan membawa 7 juta klien Mr. Cooper ke dalam ekosistem Rocket, menurut siaran pers.

Secara keseluruhan, Rocket akan melayani hampir 10 juta klien, mewakili satu dari setiap enam hipotek di AS

Setelah kesepakatan diselesaikan, CEO Cooper Jay Bray akan menjadi presiden dan CEO Rocket Mortgage tetapi melapor kepada Varun Krishna, CEO Rocket, kata perusahaan itu.

Pengumuman Rocket datang tak lama setelah megalender mengungkapkan bahwa itu sedang dalam proses memperoleh Redfin broker real estat seharga $ 1,75 miliar sebagai bagian dari dorongan untuk memperluas kehadirannya di pasar pembelian.

“Servicing adalah pilar kritis kepemilikan rumah – di samping pencarian rumah dan asal hipotek,” kata Krishna, dalam sebuah pernyataan Senin. “Dengan data yang tepat dan infrastruktur AI, kami akan memberikan produk yang tepat pada waktu yang tepat. Kami berharap dapat menyambut hampir 7 juta klien Mr. Cooper.”

Rocket mengharapkan transaksi untuk menghasilkan $ 100 juta dalam pendapatan pra-pajak “dari tingkat penangkapan kembali yang lebih tinggi dan melampirkan judul roket, penutupan dan penilaian layanan ke asal Mr. Cooper yang ada,” katanya. Penyedia hipotek online juga memproyeksikan penghematan biaya pra-pajak $ 400 juta dari perampingan operasi.

Merger akan memberikan akses roket ke data dari interaksi pelanggan tahunan Mr. Cooper, katanya.

“Menggabungkan Mr. Cooper dan Rocket, kami akan membentuk perusahaan hipotek terkuat di industri ini, menawarkan pengalaman kepemilikan rumah ujung ke ujung yang didukung oleh teknologi terkemuka dan berpasangan dalam layanan pelanggan,” tambah Bray Cooper.

Rocket berencana untuk mentransfer portofolio MSR -nya dari platform Teknologi Hipotek Ice ke Sagent, menurut laporan KBW dari panggilan dengan analis tentang akuisisi tersebut.

Saham roket turun 5,22% menjadi $ 12,35 tak lama setelah jam 9 pagi di awal perdagangan New York, ketika saham Mr. Cooper naik 22,85%.